Nieuwe auto in achteruitversnelling

Nieuwe auto in achteruitversnelling

Het audit- en adviesbureau EY bereidt elk kwartaal een analyse voor van de financiële indicatoren van de 16 grootste autobedrijven ter wereld. Het resultaat: Terwijl de Duitse autofabrikanten in de omgekeerde richting gingen – hun omzet daalde met zes procent, de autoverkoop met negen procent, de winst zelfs met 50 procent – ​​konden andere productielanden op zijn minst hun omzet verhogen: de omzet van de Amerikaanse autobedrijven steeg met in totaal acht procent, de Japanse fabrikanten groeiden met één procent. De meeste grote bedrijven verkochten echter minder nieuwe auto’s dan een jaar eerder: in totaal daalde de autoverkoop van de 16 grootste autobedrijven met zes procent, waarbij de grootste verliezen werden gerapporteerd door Stellantis (min 14 procent), BMW (min 13 procent) en General Motors (min 9 procent). Een paar bedrijven – waaronder de Amerikaanse autofabrikanten Tesla en Ford – konden echter meer voertuigen verkopen dan het jaar ervoor.

Voorbij zijn ook de dagen dat Duitse autofabrikanten tot de meest winstgevende ter wereld behoorden: door de winstdaling is de marge van de Duitse autofabrikanten als geheel bijna gehalveerd van 9,1 naar 4,9 procent. Japanse fabrikanten noteerden slechts een margedaling van 2,3 procentpunt, terwijl de marges van Amerikaanse fabrikanten zelfs met 0,8 procentpunt stegen. Het meest winstgevende autobedrijf in het derde kwartaal was de Japanse autofabrikant Suzuki met 12,7 procent, vóór Kia (10,9%) en Tesla (10,8%). Mercedes-Benz staat op de zevende plaats met een winstmarge van 7,3 procent, BMW staat op de negende plaats met 5,2 procent en Volkswagen staat op de twaalfde plaats met 3,6 procent. Van de geanalyseerde bedrijven konden er drie hun marges in het derde kwartaal verbeteren, terwijl de anderen een afnemende winstgevendheid rapporteerden. “De teruggang in de auto-industrie, vooral in Duitsland, treft uiteraard ook Oostenrijk. We hebben in dit land talloze toeleveranciers aan de auto-industrie”, zegt Axel Preiss, hoofd Advanced Manufacturing & Mobility bij EY. “De hoge marges na de Corona-periode hebben diepgewortelde structurele problemen verdoezeld die nu zichtbaar worden: China gaat vooruit op het gebied van e-mobiliteit, maar in de Duitse auto-industrie zijn de kosten hoog en de apparatuur te omslachtig. Hiervoor zijn snelle oplossingen nodig.”

Vanuit het standpunt van Preiss hebben vooral Europese autobedrijven geen andere keuze dan actief hun kosten te verlagen en tegelijkertijd massaal te werken aan hun technologische concurrentiepositie: “Klopende marges met hoge investeringseisen – bijvoorbeeld op het gebied van software en batterijtechnologie – zijn een enorme uitdaging voor bedrijven.” Het is daarom des te belangrijker dat autobedrijven hun interne structuren optimaliseren, zegt Preiss: “Aanzienlijke bezuinigingen op de administratieve kosten zijn onvermijdelijk, terwijl er tegelijkertijd gerichte investeringen moeten worden gedaan in gebieden die bedrijven helpen hun merkkern en hun waardepropositie te benadrukken.” Ondanks de slechte omzet- en winstontwikkeling hebben de Duitse autobedrijven in het afgelopen derde kwartaal niet bezuinigd op investeringen in de toekomst: de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bij de drie bedrijven stegen met twaalf procent naar 8,3 miljard euro – een recordwaarde.

In China boekten alle onderzochte autobedrijven in het derde kwartaal omzetverliezen met dubbele cijfers - met uitzondering van Tesla: de fabrikant van elektrische auto's groeide met 30 procent. Over het geheel genomen daalde de omzet van bedrijven aan China met 18 procent, die van Duitse bedrijven met 17 procent, die van Japanse bedrijven met 21 procent en die van Zuid-Koreaanse bedrijven met 32 ​​procent. De snelle verandering in China richting elektromobiliteit en de opkomst van talloze lokale spelers die, uitgerust met veel kapitaal, agressief de markt betreden, wordt steeds meer een probleem voor westerse autobedrijven. Preiss: “Er is een hevige concurrentiestrijd in China, die vooral gebaseerd is op prijs. Voor de gevestigde bedrijven valt er momenteel weinig te winnen. Terugtrekken uit China is echter geen optie vanwege de omvang van de markt – en China is nu de mondiale leidende markt voor elektromobiliteit: daar aanwezig zijn met concurrerende producten is essentieel.” In het derde kwartaal hebben Duitse autobedrijven bijna één op de drie verkochte nieuwe auto's (32,6%) overgedragen aan een klant in China. In 2023 als geheel was het Chinese aandeel in de totale omzet iets hoger, namelijk 34,3 procent. Sinds 2020, toen bijna 40 procent van de autoverkopen van Duitse fabrikanten uit China kwam, is het belang van deze afzetmarkt gestaag afgenomen.