Nouvelle voiture en marche arrière

Nouvelle voiture en marche arrière

La société d'audit et de conseil EY prépare une analyse trimestrielle des indicateurs financiers des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Le résultat : alors que les constructeurs automobiles allemands ont fait marche arrière - leurs ventes ont chuté de six pour cent, leurs ventes de voitures de neuf pour cent, leurs bénéfices même de 50 pour cent - d'autres pays producteurs ont au moins pu augmenter leurs ventes : les ventes des constructeurs automobiles américains ont augmenté au total de huit pour cent, celles des constructeurs japonais ont augmenté de un pour cent. Cependant, la plupart des grandes entreprises ont vendu moins de voitures neuves qu'un an auparavant : dans l'ensemble, les ventes de voitures des 16 plus grands constructeurs automobiles ont chuté de 6 pour cent, les pertes les plus importantes étant enregistrées par Stellantis (moins 14 pour cent), BMW (moins 13 pour cent) et General Motors (moins 9 pour cent). Quelques entreprises, parmi lesquelles les constructeurs automobiles américains Tesla et Ford, ont toutefois réussi à vendre plus de véhicules que l'année précédente.

Il est également révolu le temps où les constructeurs automobiles allemands étaient parmi les plus rentables au monde : en raison de la chute des bénéfices, la marge des constructeurs automobiles allemands dans leur ensemble a presque diminué de moitié, passant de 9,1 à 4,9 pour cent. Les fabricants japonais n'ont enregistré qu'une baisse de leurs marges de 2,3 points de pourcentage, tandis que les marges des fabricants américains ont même augmenté de 0,8 point de pourcentage. Le constructeur automobile le plus rentable au troisième trimestre a été le constructeur automobile japonais Suzuki avec 12,7 pour cent, devant Kia (10,9%) et Tesla (10,8%). Mercedes-Benz occupe la septième place avec une marge bénéficiaire de 7,3 pour cent, BMW la neuvième avec 5,2 pour cent et Volkswagen la douzième avec 3,6 pour cent. Parmi les entreprises analysées, trois ont pu améliorer leurs marges au troisième trimestre, tandis que les autres ont fait état d'une rentabilité en baisse. "La crise de l'industrie automobile, notamment en Allemagne, affecte bien sûr également l'Autriche. Nous avons de nombreux fournisseurs de l'industrie automobile dans ce pays", déclare Axel Preiss, responsable Advanced Manufacturing & Mobility chez EY. "Les marges élevées après la période Corona ont occulté des problèmes structurels profondément enracinés qui deviennent désormais visibles : la Chine va de l'avant en matière d'électromobilité, mais dans l'industrie automobile allemande, les coûts sont élevés et les équipements sont trop encombrants. Des solutions rapides sont nécessaires pour cela."

Du point de vue de Preiss, les constructeurs automobiles européens en particulier n'ont d'autre choix que de réduire activement leurs coûts tout en travaillant massivement sur leur compétitivité technologique : « Des marges en baisse avec des besoins d'investissement élevés - par exemple dans les domaines des logiciels et de la technologie des batteries - constituent un énorme défi pour les entreprises. » Il est donc d’autant plus crucial que les constructeurs automobiles optimisent leurs structures internes, estime Preiss : « Des réductions significatives des coûts administratifs sont inévitables, tandis que dans le même temps, des investissements ciblés doivent être réalisés dans des domaines qui aident les entreprises à mettre en valeur leur cœur de marque et leur proposition de valeur. » Au cours du dernier troisième trimestre, malgré la faible évolution des ventes et des bénéfices, les constructeurs automobiles allemands n'ont pas lésiné sur les investissements d'avenir : les dépenses en recherche et développement des trois entreprises ont augmenté de 12 pour cent pour atteindre 8,3 milliards d'euros - une valeur record.

En Chine, tous les constructeurs automobiles examinés ont enregistré des pertes de ventes à deux chiffres au troisième trimestre - à l'exception de Tesla : le constructeur de voitures électriques a augmenté de 30 pour cent. Dans l'ensemble, les ventes des entreprises vers la Chine ont chuté de 18 pour cent, celles des entreprises allemandes de 17 pour cent, celles des entreprises japonaises de 21 pour cent et celles des entreprises sud-coréennes de 32 pour cent. L’évolution rapide de la Chine vers l’électromobilité et l’émergence de nombreux acteurs locaux qui, dotés de capitaux importants, s’implantent de manière agressive sur le marché deviennent de plus en plus un problème pour les constructeurs automobiles occidentaux. Preiss : « Il existe en Chine une concurrence féroce et acharnée, principalement basée sur les prix. Il y a actuellement peu à gagner pour les entreprises établies. Cependant, se retirer de la Chine n'est pas une option en raison de la taille du marché - et la Chine est désormais le premier marché mondial de l'électromobilité : il est essentiel d'y être présent avec des produits compétitifs. Au troisième trimestre, les constructeurs automobiles allemands ont livré près d'un véhicule neuf vendu sur trois (32,6%) à un client en Chine. Sur l'ensemble de l'année 2023, la part de la Chine dans les ventes totales était légèrement plus élevée, à 34,3 %. Depuis 2020, alors que près de 40 % des ventes de voitures des constructeurs allemands provenaient de Chine, l'importance de ce marché de vente n'a cessé de diminuer.