Uusi auto peruutusvaihteella

Uusi auto peruutusvaihteella

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY laatii neljännesvuosittain analyysin maailman 16 suurimman autoyrityksen taloudellisista indikaattoreista. Tulos: Samalla kun saksalaiset autonvalmistajat menivät päinvastaiseen suuntaan - niiden myynti laski kuusi prosenttia, automyynti yhdeksän prosenttia, voitot jopa 50 prosenttia - muut valmistajamaat onnistuivat ainakin kasvattamaan myyntiään: Yhdysvaltain autoyhtiöiden myynti nousi yhteensä kahdeksan prosenttia, japanilaisten valmistajien kasvoi yhden prosentin. Useimmat suuret yritykset myivät kuitenkin vähemmän uusia autoja kuin vuotta aiemmin: Kaiken kaikkiaan 16 suurimman autoyhtiön automyynti laski kuusi prosenttia, ja suurimmat tappiot raportoivat Stellantis (miinus 14 prosenttia), BMW (miinus 13 prosenttia) ja General Motors (miinus yhdeksän prosenttia). Muutama yritys - mukaan lukien yhdysvaltalaiset autonvalmistajat Tesla ja Ford - pystyi kuitenkin myymään enemmän ajoneuvoja kuin edellisenä vuonna.

Takana ovat myös ajat, jolloin saksalaiset autonvalmistajat olivat maailman kannattavimpien joukossa: voittojen romahtamisen vuoksi saksalaisten autonvalmistajien marginaali on kokonaisuudessaan lähes puolittunut 9,1 prosentista 4,9 prosenttiin. Japanilaisten valmistajien marginaalit laskivat vain 2,3 prosenttiyksikköä, kun taas yhdysvaltalaisten valmistajien marginaalit jopa nousivat 0,8 prosenttiyksikköä. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavin autoyhtiö oli japanilainen autonvalmistaja Suzuki 12,7 prosentilla Kian (10,9 %) ja Teslan (10,8 %) edellä. Mercedes-Benz on seitsemäntenä 7,3 prosentin voittomarginaalilla, BMW yhdeksännellä 5,2 prosentilla ja Volkswagen kahdestoista 3,6 prosentilla. Analysoiduista yrityksistä kolme pystyi parantamaan katteitaan kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas muut raportoivat kannattavuuden heikkenemisestä. "Autoteollisuuden taantuma erityisesti Saksassa vaikuttaa tietysti myös Itävaltaan. Meillä on tässä maassa lukuisia autoteollisuuden tavarantoimittajia", sanoo Axel Preiss, EY:n Advanced Manufacturing & Mobility -yksikön johtaja. "Koronakauden jälkeiset korkeat marginaalit ovat peittäneet syvälle juurtuneita rakenteellisia ongelmia, jotka ovat nyt näkyvissä: Kiina ajaa eteenpäin sähköisen liikkuvuuden suhteen, mutta Saksan autoteollisuudessa kustannukset ovat korkeat ja laitteet liian raskaita. Tähän tarvitaan nopeita ratkaisuja."

Preissin näkökulmasta varsinkin eurooppalaisilla autoyhtiöillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aktiivisesti alentaa kustannuksiaan ja samalla työskennellä massiivisesti teknologisen kilpailukyvyn eteen: "Katteiden putoaminen korkeilla investointivaatimuksilla - esimerkiksi ohjelmisto- ja akkuteknologian saralla - on valtava haaste yrityksille." Siksi on sitäkin tärkeämpää, että autoyritykset optimoivat sisäisiä rakenteitaan, Preiss sanoo: ”Hallintokulujen merkittävät leikkaukset ovat väistämättömiä, ja samalla on tehtävä kohdennettuja investointeja alueille, jotka auttavat yrityksiä korostamaan brändin ydintä ja arvolupaustaan.” Viimeisellä kolmannella vuosineljänneksellä saksalaiset autoyhtiöt eivät säästäneet heikosta myynnin ja tuloskehityksestä huolimatta investoinneilla tulevaisuuteen: tutkimus- ja kehitysmenot nousivat kolmessa yhtiössä 12 prosenttia 8,3 miljardiin euroon - ennätysarvo.

Kiinassa kaikki tutkitut autoyritykset kirjasivat kaksinumeroisia myyntitappioita kolmannella vuosineljänneksellä - Teslaa lukuun ottamatta: sähköautojen valmistaja kasvoi 30 prosenttia. Kaiken kaikkiaan yritysten myynti Kiinaan laski 18 prosenttia, saksalaisten 17 prosenttia, japanilaisten 21 prosenttia ja eteläkorealaisten 32 prosenttia. Kiinan nopea muutos kohti sähköautoa ja lukuisten paikallisten toimijoiden ilmaantuminen, jotka suurella pääomalla tunkeutuvat aggressiivisesti markkinoille, on tulossa yhä enemmän ongelmaksi länsimaisille autoyhtiöille. Preiss: "Kiinassa vallitsee kova kilpailu, joka perustuu pääosin hintaan. Vakiintuneilla yrityksillä ei tällä hetkellä ole juurikaan voitettavaa. Kiinasta vetäytyminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto markkinoiden koon vuoksi - ja Kiina on nyt maailman johtava sähköauton markkina-alue: siellä oleminen kilpailukykyisten tuotteiden kanssa on välttämätöntä." Saksalaiset autoyhtiöt luovuttivat kolmannella vuosineljänneksellä lähes joka kolmas myydyistä uusista autoista (32,6 %) asiakkaalle Kiinassa. Koko vuonna 2023 Kiinan osuus kokonaismyynnistä oli hieman korkeampi, 34,3 prosenttia. Vuodesta 2020 lähtien, jolloin lähes 40 prosenttia saksalaisten valmistajien automyynnistä tuli Kiinasta, näiden myyntimarkkinoiden merkitys on tasaisesti laskenut.