Studie: Vändningen kan lyckas

Studie: Vändningen kan lyckas

Den globala bilindustrin genomgår en period av omvälvningar som kommer att förändra branschen enormt under det kommande och ett halvt decenniet. Det visar nya ”Automotive Outlook 2040” från strategikonsultföretaget Roland Berger. Den centrala faktorn här är ett regionalt skifte på marknaderna: Medan nybilsförsäljningen i den globala södern och Kina växer kraftigt och tillsammans kommer att stå för cirka 60 procent av den globala marknaden 2040, har de västerländska marknaderna passerat toppen av bilekonomin. Likväl, vid sidan av Kina, är de fortfarande den viktigaste försäljningsmarknaden för branschen. Totalt sett kommer antalet nybilsförsäljningar världen över att växa med cirka 1,1 procent per år fram till 2040. Samtidigt fortsätter elektrifieringen: runt 70 procent av nya bilar världen över kommer att vara rent eldrivna år 2040. Dessutom kommer automatisering och ständigt ökande fordonsnätverk att forma branschen; programvara kommer att bli viktigare än hårdvara. Det innebär att även värdekedjorna och inkomstkällorna för etablerade tillverkare och leverantörer förändras. De som gör strategiska prioriteringar rätt har fortfarande goda möjligheter till tillväxt.

"Den globala förändringen inom bilindustrin är oåterkallelig och kommer att fortsätta att accelerera snabbt under de kommande åren", betonar fordonsexperten Gundula Pally, Managing Partner Roland Berger Österrike. "Det här höga tempot kommer att utgöra en utmaning för många företag. Pessimism är dock inte lämpligt, eftersom omvälvningen öppnar för nya möjligheter." Fyra nyckeltrender kommer att forma förändring till 2040: polarisering, automatisering, uppkoppling och elektrifiering. Polariseringen är särskilt tydlig i försäljningen av nya bilar: På de västra marknaderna i Europa, USA och Kanada har antalet nått sin topp ("Peak Auto") och i vissa fall redan överskridit det. Följaktligen förväntas dessa marknader stagnera eller krympa något. Men givet sin storlek erbjuder de fortfarande betydande absolut tillväxt, som Roland Bergers experter uppskattar till 520 miljarder euro under perioden fram till 2040. Det kommer att ske en kraftig ökning av nyregistreringar i Kina (+1,2 procent per år), Indien (+4,2 procent per år), Syd- och Centralamerika (+2,4 procent per år) och andra länder i den globala södern.

För 2040 antar Roland Berger-experterna att en BEV-andel av nya bilar kommer att vara mellan 64 och 71 procent, beroende på scenariot. Dessutom är 20 procent hybrider, medan väte och syntetiska bränslen knappast kommer att spela någon roll på grund av effektivitetsnackdelar och höga kostnader. Europa borde vara fullt elektrifierat om drygt tio år med 99 procent av nyregistreringarna elektriska om EU håller sig till gällande regelverk. Kina passerade 50-procentstrecket i juli 2024 och kommer att nå mellan 70 och 85 procent 2040, medan USA kommer att ligga på 42 till 60 procent och resten av världen på cirka 50 procent. "Minskningen av komponenter till förbränningsmotorer kommer att kompenseras av tillväxten av elektriska drivenheter och batterier samt den ökande efterfrågan på elektronik såväl som komponenter för assistanssystem och automation", förklarar Gundula Pally.

"Vi förväntar oss att antalet europeiska leverantörer bland de globala topp 20 kommer att minska från nuvarande sju till fem år 2040. Antalet kinesiska leverantörer i den här rankningen kan öka från två till sex", förklarar Gundula Pally. I detta scenario, som ses som pessimistiskt ur ett västerländskt perspektiv, skulle vändpunkten ha nåtts 2040, då kinesiska tillverkare äntligen skulle ha vunnit loppet. Men Pally ser också möjligheter för ett andra, mer optimistiskt scenario: västerländska tillverkare skulle stå för 36 procent av tillväxtpotentialen till 2040, medan kinesiska OEM-tillverkare uppnår cirka 65 procents marknadsandel på hemmamarknaden, men bara fem till tio procent i Europa och mindre än fem procent i Nordamerika. "Västerländska OEM-tillverkare fortsätter att investera kraftigt i teknik och har en etablerad varumärkesimage samt robusta nätverk inom produktion och försäljning", sa experten. De bör radikalt ompröva sina tillvägagångssätt – till exempel genom att öka användningen av standardiserad hårdvara och mjukvaruplattformar från tredje part – då skulle de kunna återfå sin kostnadskonkurrenskraft och delta i en global marknadsplats där alla aktörer har lika goda möjligheter till tillväxt.