Študija: Preobrat lahko uspe

Študija: Preobrat lahko uspe

Svetovna avtomobilska industrija doživlja obdobje preobrata, ki bo v naslednjem desetletju in pol močno spremenil industrijo. To je prikazano v novi "Automotive Outlook 2040" družbe za strateško svetovanje Roland Berger. Osrednji dejavnik pri tem je regionalni premik na trgih: Medtem ko prodaja novih avtomobilov na svetovnem jugu in na Kitajskem močno raste in bo leta 2040 skupaj predstavljala približno 60 odstotkov svetovnega trga, so zahodni trgi prestali vrhunec avtomobilskega gospodarstva. Kljub temu pa ob Kitajski ostajajo najpomembnejši prodajni trg za panogo. Na splošno bo število prodanih novih avtomobilov po vsem svetu do leta 2040 naraščalo za približno 1,1 odstotka na leto. Hkrati se elektrifikacija nadaljuje: okoli 70 odstotkov novih avtomobilov po vsem svetu bo do leta 2040 izključno na električni pogon. Poleg tega bosta industrijo oblikovala avtomatizacija in vedno večje omrežno povezovanje vozil; programska oprema bo postala pomembnejša od strojne opreme. To pomeni, da se spreminjajo tudi vrednostne verige in viri prihodkov za uveljavljene proizvajalce in dobavitelje. Kdor pravilno postavi strateške prioritete, ima še dobre možnosti za rast.

"Globalne spremembe v avtomobilski industriji so nepovratne in se bodo v prihodnjih letih še naprej hitro pospeševale," poudarja avtomobilski strokovnjak Gundula Pally, poslovodni partner Roland Berger Austria. "Ta visoka hitrost bo predstavljala izziv za številna podjetja. Vendar pesimizem ni primeren, saj preobrat odpira nove priložnosti." Štirje ključni trendi bodo oblikovali spremembe do leta 2040: polarizacija, avtomatizacija, povezljivost in elektrifikacija. Polarizacija je še posebej očitna pri prodaji novih avtomobilov: na zahodnih trgih Evrope, ZDA in Kanade je številka dosegla svoj vrh (»Peak Auto«) in ga v nekaterih primerih že presegla. Skladno s tem se pričakuje, da bodo ti trgi stagnirali ali rahlo krčili. Vendar pa glede na svojo velikost še vedno ponujajo precejšnjo absolutno rast, ki jo strokovnjaki Roland Bergerja ocenjujejo na 520 milijard evrov v obdobju do leta 2040. Močan porast novih registracij bo na Kitajskem (+1,2 odstotka na leto), v Indiji (+4,2 odstotka na leto), Južni in Srednji Ameriki (+2,4 odstotka na leto) ter v drugih državah na globalnem jugu.

Za leto 2040 strokovnjaki Roland Berger predvidevajo, da bo BEV delež novih avtomobilov med 64 in 71 odstotki, odvisno od scenarija. Poleg tega je 20 odstotkov hibridov, vodik in sintetična goriva pa zaradi pomanjkljivosti učinkovitosti in visokih stroškov skorajda ne bodo imela vloge. Evropa bi morala biti popolnoma elektrificirana v nekaj več kot desetih letih, pri čemer bi bilo 99 odstotkov novih registracij električnih, če bi se EU držala sedanjih predpisov. Kitajska je julija 2024 presegla mejo 50 odstotkov in bo do leta 2040 dosegla med 70 in 85 odstotki, medtem ko bodo ZDA med 42 in 60 odstotki, preostali svet pa okoli 50 odstotkov. »Zmanjšanje sestavnih delov za motorje z notranjim zgorevanjem bo nadomestila rast električnih pogonov in baterij ter vse večje povpraševanje po elektroniki ter komponentah za asistenčne sisteme in avtomatizacijo,« pojasnjuje Gundula Pally.

»Pričakujemo, da se bo število evropskih dobaviteljev med 20 najboljšimi svetovnimi dobavitelji do leta 2040 zmanjšalo s sedanjih sedem na pet. Število kitajskih dobaviteljev na tej lestvici bi se lahko povečalo z dveh na šest,« pojasnjuje Gundula Pally. Po tem scenariju, ki je z zahodne perspektive pesimističen, bi bila prelomnica dosežena leta 2040, ko bi kitajski proizvajalci končno zmagali v dirki. Vendar pa Pally vidi tudi priložnosti za drugi, bolj optimističen scenarij: zahodni proizvajalci bi do leta 2040 predstavljali 36 odstotkov potenciala rasti, medtem ko kitajski proizvajalci originalne opreme dosegajo okoli 65-odstotni tržni delež na domačem trgu, a le pet do deset odstotkov v Evropi in manj kot pet odstotkov v Severni Ameriki. »Zahodni proizvajalci originalne opreme še naprej veliko vlagajo v tehnologijo in imajo uveljavljeno podobo blagovne znamke ter robustna omrežja v proizvodnji in prodaji,« je dejal strokovnjak. Morali bi korenito premisliti o svojih pristopih – na primer s povečanjem uporabe standardizirane strojne opreme in programskih platform tretjih oseb –, potem bi lahko ponovno pridobili svojo stroškovno konkurenčnost in sodelovali na globalnem trgu, na katerem imajo vsi igralci enako dobre možnosti za rast.