Štúdia: Obrat môže byť úspešný

Štúdia: Obrat môže byť úspešný

Globálny automobilový priemysel prechádza obdobím prevratov, ktoré v priebehu nasledujúceho desaťročia a pol masívne zmení priemysel. Ukazuje to nový „Automotive Outlook 2040“ od strategickej poradenskej spoločnosti Roland Berger. Ústredným faktorom je tu regionálny posun na trhoch: Zatiaľ čo predaj nových áut na globálnom juhu a v Číne výrazne rastie a v roku 2040 bude spolu predstavovať približne 60 percent globálneho trhu, západné trhy prekonali vrchol automobilovej ekonomiky. Napriek tomu zostávajú popri Číne najdôležitejším odbytovým trhom pre toto odvetvie. Celkovo bude počet predajov nových áut na celom svete rásť približne o 1,1 percenta ročne až do roku 2040. Zároveň pokračuje elektrifikácia: približne 70 percent nových áut na celom svete bude do roku 2040 poháňaných čisto elektrickým pohonom. Okrem toho bude toto odvetvie formovať automatizácia a neustále narastajúce prepojenie vozidiel; softvér bude dôležitejší ako hardvér. To znamená, že sa menia aj hodnotové reťazce a zdroje príjmov etablovaných výrobcov a dodávateľov. Tí, ktorí správne stanovia strategické priority, majú stále dobré príležitosti na rast.

„Globálna zmena v automobilovom priemysle je nezvratná a v nasledujúcich rokoch sa bude naďalej rýchlo zrýchľovať,“ zdôrazňuje automobilový expert Gundula Pally, Managing Partner Roland Berger Austria. "Toto vysoké tempo bude pre mnohé spoločnosti predstavovať výzvu. Pesimizmus však nie je namieste, pretože prevrat otvára nové príležitosti." Štyri kľúčové trendy budú formovať zmeny do roku 2040: polarizácia, automatizácia, konektivita a elektrifikácia. Polarizácia je zrejmá najmä pri predaji nových áut: Na západných trhoch Európy, USA a Kanady toto číslo dosiahlo svoj vrchol („Peak Auto“) a v niektorých prípadoch ho už prekonalo. V súlade s tým sa očakáva, že tieto trhy budú stagnovať alebo mierne klesať. Vzhľadom na svoju veľkosť však stále ponúkajú výrazný absolútny rast, ktorý experti Roland Berger odhadujú na 520 miliárd eur v období do roku 2040. Silný nárast nových registrácií bude v Číne (+1,2 percenta ročne), Indii (+4,2 percenta ročne), Južnej a Strednej Amerike (+2,4 percenta ročne) a ďalších krajinách globálneho juhu.

Pre rok 2040 odborníci Roland Berger predpokladajú, že podiel BEV na nových autách bude medzi 64 a 71 percentami, v závislosti od scenára. Okrem toho 20 percent tvoria hybridy, zatiaľ čo vodík a syntetické palivá nebudú hrať žiadnu rolu kvôli nevýhodám v účinnosti a vysokým nákladom. Európa by mala byť plne elektrifikovaná o niečo viac ako desať rokov, pričom 99 percent nových registrácií bude elektrických, ak sa EÚ bude držať súčasných predpisov. Čína prekročila hranicu 50 percent v júli 2024 a do roku 2040 dosiahne 70 až 85 percent, zatiaľ čo USA budú na úrovni 42 až 60 percent a zvyšok sveta okolo 50 percent. „Pokles komponentov pre spaľovacie motory bude kompenzovaný rastom elektrických pohonov a batérií, ako aj rastúcim dopytom po elektronike, ako aj komponentoch pre asistenčné systémy a automatizáciu,“ vysvetľuje Gundula Pally.

„Očakávame, že do roku 2040 počet európskych dodávateľov medzi svetovou top 20 klesne zo súčasných siedmich na päť. Počet čínskych dodávateľov v tomto rebríčku by sa mohol zvýšiť z dvoch na šesť,“ vysvetľuje Gundula Pally. V tomto scenári, ktorý je zo západnej perspektívy vnímaný ako pesimistický, by sa zlomový bod dosiahol v roku 2040, keď by čínski výrobcovia konečne vyhrali preteky. Pally však vidí príležitosti aj pre druhý, optimistickejší scenár: západní výrobcovia by do roku 2040 tvorili 36 percent rastového potenciálu, zatiaľ čo čínski OEM dosiahli na domácom trhu približne 65 percentný podiel na trhu, no v Európe len päť až desať percent a v Severnej Amerike menej ako päť percent. „Západní výrobcovia OEM naďalej výrazne investujú do technológií a majú vybudovaný imidž značky, ako aj robustné siete vo výrobe a predaji,“ povedal expert. Mali by radikálne prehodnotiť svoje prístupy – napríklad zvýšením používania štandardizovaného hardvéru a softvérových platforiem tretích strán – potom by mohli opäť získať svoju nákladovú konkurencieschopnosť a zapojiť sa do globálneho trhu, na ktorom majú všetci hráči rovnako dobré príležitosti na rast.