Estudo: A reviravolta pode ter sucesso

Estudo: A reviravolta pode ter sucesso

A indústria automobilística global está passando por um período de turbulência que mudará enormemente a indústria durante a próxima década e meia. Isto é demonstrado no novo “Automotive Outlook 2040” da empresa de consultoria estratégica Roland Berger. O factor central aqui é uma mudança regional nos mercados: embora as vendas de automóveis novos no sul global e na China estejam a crescer fortemente e representarão, em conjunto, cerca de 60 por cento do mercado global em 2040, os mercados ocidentais ultrapassaram o pico da economia automóvel. No entanto, ao lado da China, continuam a ser o mercado de vendas mais importante para a indústria. Globalmente, o número de vendas de automóveis novos em todo o mundo crescerá cerca de 1,1 por cento ao ano até 2040. Ao mesmo tempo, a electrificação continua: cerca de 70 por cento dos automóveis novos em todo o mundo serão movidos exclusivamente a electricidade até 2040. Além disso, a automatização e a crescente rede de veículos moldarão a indústria; o software se tornará mais importante que o hardware. Isto significa que as cadeias de valor e as fontes de rendimento dos fabricantes e fornecedores estabelecidos também estão a mudar. Aqueles que definem corretamente as prioridades estratégicas ainda têm boas oportunidades de crescimento.

“A mudança global na indústria automóvel é irreversível e continuará a acelerar rapidamente nos próximos anos”, enfatiza o especialista automóvel Gundula Pally, sócio-gerente da Roland Berger Áustria. “Este ritmo acelerado representará um desafio para muitas empresas. No entanto, o pessimismo não é apropriado, porque a turbulência abre novas oportunidades”. Quatro tendências principais moldarão a mudança até 2040: polarização, automação, conectividade e eletrificação. A polarização é particularmente evidente nas vendas de automóveis novos: nos mercados ocidentais da Europa, dos EUA e do Canadá, o número atingiu o seu pico (“Peak Auto”) e em alguns casos já o ultrapassou. Consequentemente, estes mercados deverão estagnar ou encolher ligeiramente. No entanto, dada a sua dimensão, ainda oferecem um crescimento absoluto significativo, que os especialistas da Roland Berger estimam em 520 mil milhões de euros no período até 2040. Haverá um forte aumento de novos registos na China (+1,2 por cento ao ano), Índia (+4,2 por cento ao ano), América do Sul e Central (+2,4 por cento ao ano) e outros países do sul global.

Para 2040, os especialistas da Roland Berger assumem que a quota de BEV nos carros novos estará entre 64 e 71 por cento, dependendo do cenário. Além disso, 20% são híbridos, enquanto o hidrogénio e os combustíveis sintéticos dificilmente desempenharão um papel devido às desvantagens de eficiência e aos custos elevados. A Europa deverá estar totalmente electrificada em pouco mais de dez anos, com 99 por cento dos novos registos sendo eléctricos, se a UE cumprir os regulamentos actuais. A China ultrapassou a marca dos 50 por cento em Julho de 2024 e atingirá entre 70 e 85 por cento em 2040, enquanto os EUA estarão entre 42 e 60 por cento e o resto do mundo em cerca de 50 por cento. “O declínio dos componentes para motores de combustão será compensado pelo crescimento dos acionamentos elétricos e das baterias, bem como pela crescente procura de eletrónica, bem como de componentes para sistemas de assistência e automação”, explica Gundula Pally.

“Esperamos que o número de fornecedores europeus entre os 20 maiores globais caia dos atuais sete para cinco até 2040. O número de fornecedores chineses neste ranking poderá aumentar de dois para seis”, explica Gundula Pally. Neste cenário, visto como pessimista do ponto de vista ocidental, o ponto de viragem teria sido alcançado em 2040, quando os fabricantes chineses teriam finalmente vencido a corrida. No entanto, Pally também vê oportunidades para um segundo cenário mais optimista: os fabricantes ocidentais seriam responsáveis ​​por 36% do potencial de crescimento até 2040, enquanto os OEM chineses alcançariam cerca de 65% de quota de mercado no mercado interno, mas apenas cinco a dez por cento na Europa e menos de cinco por cento na América do Norte. “Os OEM ocidentais continuam a investir fortemente em tecnologia e têm uma imagem de marca estabelecida, bem como redes robustas de produção e vendas”, disse o especialista. Deveriam repensar radicalmente as suas abordagens - por exemplo, aumentando a utilização de hardware normalizado e plataformas de software de terceiros - para então poderem recuperar a sua competitividade em termos de custos e participar num mercado global em que todos os intervenientes tenham oportunidades igualmente boas de crescimento.