Studie: Omslaget kan lykkes

Studie: Omslaget kan lykkes

Den globale bilindustrien gjennomgår en periode med omveltninger som vil endre bransjen massivt i løpet av det neste og et halvt tiåret. Dette vises i den nye «Automotive Outlook 2040» fra strategikonsulentselskapet Roland Berger. Den sentrale faktoren her er et regionalt skifte i markedene: Mens nybilsalget i det globale sør og Kina vokser kraftig og til sammen vil utgjøre rundt 60 prosent av det globale markedet i 2040, har de vestlige markedene passert toppen av biløkonomien. Likevel, sammen med Kina, er de fortsatt det viktigste salgsmarkedet for industrien. Totalt sett vil antallet nybilsalg på verdensbasis vokse med rundt 1,1 prosent per år frem til 2040. Samtidig fortsetter elektrifiseringen: rundt 70 prosent av nye biler på verdensbasis vil være rent elektrisk drevet innen 2040. I tillegg vil automatisering og stadig økende kjøretøynettverk forme bransjen; programvare vil bli viktigere enn maskinvare. Det betyr at også verdikjedene og inntektskildene for etablerte produsenter og leverandører er i endring. De som setter strategiske prioriteringer riktig har fortsatt gode muligheter for vekst.

"Den globale endringen i bilindustrien er irreversibel og vil fortsette å akselerere raskt i de kommende årene," understreker bilekspert Gundula Pally, administrerende partner Roland Berger Østerrike. "Dette høye tempoet vil utgjøre en utfordring for mange bedrifter. Pessimisme er imidlertid ikke passende, fordi omveltningen åpner for nye muligheter." Fire nøkkeltrender vil forme endring innen 2040: polarisering, automatisering, tilkobling og elektrifisering. Polariseringen er spesielt tydelig i salg av nye biler: I de vestlige markedene i Europa, USA og Canada har antallet nådd toppen ("Peak Auto") og i noen tilfeller allerede overskredet det. Følgelig forventes disse markedene å stagnere eller krympe noe. Men gitt deres størrelse tilbyr de fortsatt betydelig absolutt vekst, som Roland Berger-eksperter anslår til 520 milliarder euro i perioden frem til 2040. Det vil være en sterk økning i nye registreringer i Kina (+1,2 prosent per år), India (+4,2 prosent per år), Sør- og Mellom-Amerika (+2,4 prosent per år) og andre land i det globale sør.

For 2040 antar Roland Berger-ekspertene at en BEV-andel av nye biler vil være mellom 64 og 71 prosent, avhengig av scenario. I tillegg er 20 prosent hybrider, mens hydrogen og syntetisk drivstoff neppe vil spille noen rolle på grunn av effektivitetsulemper og høye kostnader. Europa bør være fullt elektrifisert om drøyt ti år med 99 prosent av nyregistreringene elektriske dersom EU holder seg til gjeldende regelverk. Kina passerte 50 prosent-grensen i juli 2024 og vil nå mellom 70 og 85 prosent innen 2040, mens USA vil ligge på 42 til 60 prosent og resten av verden på rundt 50 prosent. "Nedgangen i komponenter til forbrenningsmotorer vil bli oppveid av veksten i elektriske drev og batterier samt den økende etterspørselen etter elektronikk så vel som komponenter for assistansesystemer og automasjon," forklarer Gundula Pally.

"Vi forventer at antallet europeiske leverandører blant de globale topp 20 vil falle fra dagens syv til fem innen 2040. Antallet kinesiske leverandører i denne rangeringen kan øke fra to til seks," forklarer Gundula Pally. I dette scenariet, som blir sett på som pessimistisk fra et vestlig perspektiv, ville vendepunktet blitt nådd i 2040, da kinesiske produsenter endelig ville ha vunnet løpet. Pally ser imidlertid også muligheter for et andre, mer optimistisk scenario: Vestlige produsenter vil stå for 36 prosent av vekstpotensialet innen 2040, mens kinesiske OEM-er oppnår rundt 65 prosent markedsandel på hjemmemarkedet, men bare fem til ti prosent i Europa og mindre enn fem prosent i Nord-Amerika. "Vestlige OEM-er fortsetter å investere tungt i teknologi og har et etablert merkevareimage samt robuste nettverk innen produksjon og salg," sa eksperten. De bør radikalt revurdere sine tilnærminger – for eksempel ved å øke bruken av standardisert maskinvare og tredjeparts programvareplattformer – så kan de gjenvinne sin kostnadskonkurranseevne og delta i en global markedsplass der alle aktører har like gode muligheter for vekst.