Onderzoek: De ommekeer kan slagen

Onderzoek: De ommekeer kan slagen

De mondiale auto-industrie maakt een periode van onrust door die de sector de komende vijftien jaar enorm zal veranderen. Dit blijkt uit de nieuwe ‘Automotive Outlook 2040’ van strategieadviesbureau Roland Berger. De centrale factor hier is een regionale verschuiving op de markten: terwijl de verkoop van nieuwe auto's in het mondiale zuiden en China sterk groeit en in 2040 samen ongeveer 60 procent van de wereldmarkt zal uitmaken, zijn de westerse markten de piek van de auto-economie gepasseerd. Niettemin blijven zij naast China de belangrijkste afzetmarkt voor de industrie. In totaal zal het aantal nieuwe autoverkopen wereldwijd tot 2040 met ongeveer 1,1 procent per jaar groeien. Tegelijkertijd gaat de elektrificatie door: ongeveer 70 procent van de nieuwe auto’s wereldwijd zal in 2040 uitsluitend elektrisch aangedreven zijn. Bovendien zullen automatisering en steeds toenemende voertuignetwerken de sector vormgeven; Software zal belangrijker worden dan hardware. Dit betekent dat ook de waardeketens en inkomstenbronnen van gevestigde fabrikanten en leveranciers veranderen. Degenen die strategische prioriteiten correct stellen, hebben nog steeds goede groeimogelijkheden.

“De mondiale veranderingen in de auto-industrie zijn onomkeerbaar en zullen de komende jaren snel blijven versnellen”, benadrukt auto-expert Gundula Pally, Managing Partner Roland Berger Oostenrijk. "Dit hoge tempo zal voor veel bedrijven een uitdaging vormen. Pessimisme is echter niet op zijn plaats, omdat de onrust nieuwe kansen opent." Vier belangrijke trends zullen tegen 2040 vorm geven aan verandering: polarisatie, automatisering, connectiviteit en elektrificatie. De polarisatie is vooral duidelijk bij de verkoop van nieuwe auto's: op de westerse markten van Europa, de VS en Canada heeft het aantal zijn piek bereikt (“Peak Auto”) en in sommige gevallen zelfs al overschreden. Dienovereenkomstig wordt verwacht dat deze markten zullen stagneren of lichtjes zullen krimpen. Gezien hun omvang bieden ze echter nog steeds een aanzienlijke absolute groei, die experts van Roland Berger schatten op 520 miljard euro in de periode tot 2040. Er zal een sterke toename zijn van nieuwe registraties in China (+1,2 procent per jaar), India (+4,2 procent per jaar), Zuid- en Midden-Amerika (+2,4 procent per jaar) en andere landen in het mondiale zuiden.

Voor 2040 gaan de experts van Roland Berger ervan uit dat het BEV-aandeel van nieuwe auto's tussen de 64 en 71 procent zal liggen, afhankelijk van het scenario. Daarnaast is 20 procent hybride, terwijl waterstof en synthetische brandstoffen door efficiencynadelen en hoge kosten nauwelijks een rol zullen spelen. Europa zou over iets meer dan tien jaar volledig geëlektrificeerd moeten zijn, waarbij 99 procent van de nieuwe registraties elektrisch zal zijn als de EU zich aan de huidige regelgeving houdt. China passeerde in juli 2024 de grens van 50 procent en zal in 2040 tussen de 70 en 85 procent uitkomen, terwijl de VS op 42 tot 60 procent zullen zitten en de rest van de wereld rond de 50 procent. “De afname van componenten voor verbrandingsmotoren zal worden gecompenseerd door de groei van elektrische aandrijvingen en batterijen en de toenemende vraag naar elektronica en componenten voor assistentiesystemen en automatisering”, legt Gundula Pally uit.

“We verwachten dat het aantal Europese leveranciers in de mondiale top 20 in 2040 zal dalen van de huidige zeven naar vijf. Het aantal Chinese leveranciers in deze ranglijst zou kunnen toenemen van twee naar zes”, legt Gundula Pally uit. In dit scenario, dat vanuit westers perspectief als pessimistisch wordt beschouwd, zou het keerpunt in 2040 zijn bereikt, wanneer Chinese fabrikanten uiteindelijk de race zouden hebben gewonnen. Pally ziet echter ook mogelijkheden voor een tweede, optimistischer scenario: westerse fabrikanten zouden in 2040 36 procent van het groeipotentieel voor hun rekening nemen, terwijl Chinese OEM's op de binnenlandse markt zo'n 65 procent marktaandeel behalen, maar slechts vijf tot tien procent in Europa en minder dan vijf procent in Noord-Amerika. “Westerse OEM’s blijven zwaar investeren in technologie en hebben een gevestigd merkimago en robuuste netwerken in productie en verkoop”, aldus de expert. Ze zouden hun aanpak radicaal moeten heroverwegen – bijvoorbeeld door het gebruik van gestandaardiseerde hardware en softwareplatforms van derden te vergroten – zodat ze hun kostenconcurrentievermogen kunnen herwinnen en kunnen deelnemen aan een mondiale markt waarin alle spelers even goede groeimogelijkheden hebben.