Studio: La svolta può avere successo

Studio: La svolta può avere successo

L’industria automobilistica globale sta attraversando un periodo di sconvolgimenti che cambieranno radicalmente il settore nei prossimi quindici anni. Lo dimostra il nuovo “Automotive Outlook 2040” della società di consulenza strategica Roland Berger. Il fattore centrale qui è uno spostamento regionale dei mercati: mentre le vendite di auto nuove nel sud del mondo e in Cina sono in forte crescita e insieme rappresenteranno circa il 60% del mercato globale nel 2040, i mercati occidentali hanno superato il picco dell’economia automobilistica. Tuttavia, assieme alla Cina, rimangono il mercato di sbocco più importante per il settore. Nel complesso, il numero di auto nuove vendute in tutto il mondo crescerà di circa l’1,1% all’anno fino al 2040. Allo stesso tempo, l’elettrificazione continua: circa il 70% delle nuove auto in tutto il mondo sarà alimentato esclusivamente elettricamente entro il 2040. Inoltre, l’automazione e la crescente interconnessione dei veicoli daranno forma al settore; il software diventerà più importante dell’hardware. Ciò significa che stanno cambiando anche le catene del valore e le fonti di reddito per produttori e fornitori affermati. Chi fissa correttamente le priorità strategiche ha ancora buone opportunità di crescita.

"Il cambiamento globale nel settore automobilistico è irreversibile e continuerà ad accelerare rapidamente nei prossimi anni", sottolinea l'esperta automobilistica Gundula Pally, socio amministratore Roland Berger Austria. "Questo ritmo elevato rappresenterà una sfida per molte aziende. Tuttavia il pessimismo non è appropriato, perché lo sconvolgimento apre nuove opportunità." Quattro tendenze chiave daranno forma al cambiamento entro il 2040: polarizzazione, automazione, connettività ed elettrificazione. La polarizzazione è particolarmente evidente nelle vendite di auto nuove: nei mercati occidentali di Europa, Stati Uniti e Canada, il numero ha raggiunto il suo picco (“Peak Auto”) e in alcuni casi lo ha già superato. Di conseguenza, si prevede che questi mercati ristagneranno o si ridurranno leggermente. Tuttavia, date le loro dimensioni, offrono ancora una crescita assoluta significativa, che gli esperti Roland Berger stimano a 520 miliardi di euro fino al 2040. Un forte aumento delle nuove immatricolazioni sarà in Cina (+1,2% annuo), India (+4,2% annuo), America meridionale e centrale (+2,4% annuo) e altri paesi del sud del mondo.

Per il 2040, gli esperti di Roland Berger prevedono che la quota BEV di auto nuove sarà compresa tra il 64 e il 71%, a seconda dello scenario. Inoltre, il 20% sono ibridi, mentre l’idrogeno e i combustibili sintetici difficilmente avranno un ruolo a causa degli svantaggi in termini di efficienza e dei costi elevati. Se l’UE si atterrà alle normative attuali, l’Europa dovrebbe essere completamente elettrificata in poco più di dieci anni, con il 99% delle nuove immatricolazioni elettriche. La Cina ha superato la soglia del 50% nel luglio 2024 e raggiungerà tra il 70 e l’85% entro il 2040, mentre gli Stati Uniti saranno tra il 42 e il 60% e il resto del mondo intorno al 50%. "Il calo dei componenti per motori a combustione sarà compensato dalla crescita degli azionamenti elettrici e delle batterie, nonché dalla crescente domanda di elettronica e componenti per sistemi di assistenza e automazione", spiega Gundula Pally.

“Ci aspettiamo che il numero di fornitori europei tra i primi 20 globali scenda dagli attuali sette a cinque entro il 2040. Il numero di fornitori cinesi in questa classifica potrebbe aumentare da due a sei”, spiega Gundula Pally. In questo scenario, considerato pessimistico dal punto di vista occidentale, il punto di svolta sarebbe stato raggiunto nel 2040, quando i produttori cinesi avrebbero finalmente vinto la corsa. Tuttavia, Pally vede anche opportunità per un secondo scenario, più ottimistico: i produttori occidentali rappresenterebbero il 36% del potenziale di crescita entro il 2040, mentre gli OEM cinesi raggiungerebbero una quota di mercato di circa il 65% nel mercato interno, ma solo dal 5 al 10% in Europa e meno del 5% in Nord America. "Gli OEM occidentali continuano a investire molto nella tecnologia e hanno un'immagine di marchio consolidata, nonché solide reti di produzione e vendita", ha affermato l'esperto. Dovrebbero ripensare radicalmente i loro approcci – ad esempio aumentando l’uso di hardware standardizzato e piattaforme software di terze parti – in modo da poter riconquistare la competitività in termini di costi e partecipare a un mercato globale in cui tutti gli attori hanno pari opportunità di crescita.