Étude : Le redressement peut réussir

Étude : Le redressement peut réussir

L’industrie automobile mondiale traverse une période de bouleversements qui bouleverseront considérablement l’industrie au cours des quinze prochaines années. C'est ce que montre le nouveau « Automotive Outlook 2040 » du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger. Le facteur central ici est un changement régional sur les marchés : alors que les ventes de voitures neuves dans les pays du Sud et en Chine connaissent une forte croissance et représenteront ensemble environ 60 % du marché mondial en 2040, les marchés occidentaux ont dépassé le pic de l'économie automobile. Néanmoins, avec la Chine, ils restent le marché de vente le plus important pour l'industrie. Au total, le nombre de ventes de voitures neuves dans le monde augmentera d'environ 1,1 % par an jusqu'en 2040. Dans le même temps, l'électrification se poursuit : environ 70 % des voitures neuves dans le monde seront propulsées uniquement à l'électricité d'ici 2040. En outre, l'automatisation et la mise en réseau toujours croissante des véhicules façonneront le secteur ; le logiciel deviendra plus important que le matériel. Cela signifie que les chaînes de valeur et les sources de revenus des fabricants et fournisseurs établis évoluent également. Ceux qui définissent correctement leurs priorités stratégiques disposent toujours de bonnes opportunités de croissance.

« Le changement mondial dans l'industrie automobile est irréversible et continuera de s'accélérer rapidement dans les années à venir », souligne l'experte automobile Gundula Pally, associée directrice de Roland Berger Autriche. "Ce rythme élevé constituera un défi pour de nombreuses entreprises. Toutefois, le pessimisme n'est pas de mise, car ce bouleversement ouvre de nouvelles opportunités." Quatre tendances clés façonneront le changement d’ici 2040 : la polarisation, l’automatisation, la connectivité et l’électrification. La polarisation est particulièrement évidente dans les ventes de voitures neuves : sur les marchés occidentaux d'Europe, des États-Unis et du Canada, ce chiffre a atteint son apogée (« Peak Auto ») et, dans certains cas, l'a déjà dépassé. En conséquence, ces marchés devraient stagner ou se contracter légèrement. Cependant, compte tenu de leur taille, ils offrent encore une croissance absolue significative, que les experts de Roland Berger estiment à 520 milliards d'euros d'ici 2040. Les nouvelles immatriculations connaîtront une forte augmentation en Chine (+1,2 pour cent par an), en Inde (+4,2 pour cent par an), en Amérique du Sud et centrale (+2,4 pour cent par an) et dans d'autres pays du Sud.

Pour 2040, les experts de Roland Berger estiment que la part des BEV dans les voitures neuves se situera entre 64 et 71 pour cent, selon le scénario. En outre, 20 pour cent sont des hybrides, tandis que l'hydrogène et les carburants synthétiques ne joueront guère de rôle en raison de leurs inconvénients en matière d'efficacité et de leurs coûts élevés. L'Europe devrait être entièrement électrifiée d'ici un peu plus de dix ans, avec 99 % des nouvelles immatriculations électriques si l'UE respecte les réglementations actuelles. La Chine a dépassé la barre des 50 % en juillet 2024 et atteindra entre 70 et 85 % d’ici 2040, tandis que les États-Unis se situeront entre 42 et 60 % et le reste du monde autour de 50 %. « La baisse des composants pour moteurs à combustion sera compensée par la croissance des entraînements électriques et des batteries ainsi que par la demande croissante d'électronique ainsi que de composants pour systèmes d'assistance et d'automatisation », explique Gundula Pally.

«Nous prévoyons que le nombre de fournisseurs européens parmi les 20 premiers mondiaux passera de sept à cinq d'ici 2040. Le nombre de fournisseurs chinois dans ce classement pourrait passer de deux à six», explique Gundula Pally. Dans ce scénario, considéré comme pessimiste du point de vue occidental, le tournant aurait été atteint en 2040, lorsque les constructeurs chinois auraient finalement remporté la course. Cependant, Pally voit également des opportunités pour un deuxième scénario, plus optimiste : les constructeurs occidentaux représenteraient 36 pour cent du potentiel de croissance d'ici 2040, tandis que les constructeurs chinois obtiendraient environ 65 pour cent de part de marché sur le marché intérieur, mais seulement 5 à 10 pour cent en Europe et moins de 5 pour cent en Amérique du Nord. "Les équipementiers occidentaux continuent d'investir massivement dans la technologie et disposent d'une image de marque établie ainsi que de réseaux solides de production et de vente", a déclaré l'expert. Ils devraient repenser radicalement leurs approches - par exemple en augmentant l'utilisation de matériels standardisés et de plates-formes logicielles tierces - afin de retrouver leur compétitivité en termes de coûts et de participer à un marché mondial dans lequel tous les acteurs disposent de possibilités de croissance égales.