Tutkimus: Käänne voi onnistua

Tutkimus: Käänne voi onnistua

Maailmanlaajuinen autoteollisuus on läpikäymässä mullistusten aikaa, joka muuttaa alaa massiivisesti seuraavan puolentoista vuosikymmenen aikana. Tämä näkyy strategiakonsulttiyhtiö Roland Bergerin uudessa "Automotive Outlook 2040" -kuvassa. Keskeinen tekijä tässä on alueellinen muutos markkinoilla: Vaikka uusien autojen myynti globaalissa etelässä ja Kiinassa kasvaa voimakkaasti ja muodostaa yhteensä noin 60 prosenttia maailmanmarkkinoista vuonna 2040, länsimarkkinat ovat ylittäneet autotalouden huipun. Ne ovat kuitenkin edelleen alan tärkein myyntimarkkina Kiinan rinnalla. Kaiken kaikkiaan uusien autojen myynti maailmanlaajuisesti kasvaa noin 1,1 prosenttia vuodessa vuoteen 2040 asti. Samaan aikaan sähköistyminen jatkuu: vuoteen 2040 mennessä noin 70 prosenttia uusista autoista maailmassa on puhtaasti sähkökäyttöisiä. Lisäksi automaatio ja jatkuvasti lisääntyvä ajoneuvoverkosto muokkaavat alaa; ohjelmistosta tulee laitteistoa tärkeämpi. Tämä tarkoittaa, että myös vakiintuneiden valmistajien ja toimittajien arvoketjut ja tulolähteet muuttuvat. Oikein strategiset prioriteetit asettavilla on edelleen hyvät kasvumahdollisuudet.

"Autoteollisuuden globaali muutos on peruuttamaton ja kiihtyy edelleen nopeasti tulevina vuosina", korostaa autoalan asiantuntija Gundula Pally, toimitusjohtaja Roland Berger Itävallasta. "Tämä nopea tahti tulee olemaan haaste monille yrityksille. Pessimismi ei kuitenkaan ole sopivaa, koska mullistus avaa uusia mahdollisuuksia." Neljä keskeistä trendiä muokkaa muutosta vuoteen 2040 mennessä: polarisaatio, automaatio, liitettävyys ja sähköistyminen. Polarisoituminen näkyy erityisesti uusien autojen myynnissä: Länsi-Euroopan, USA:n ja Kanadan markkinoilla määrä on saavuttanut huippunsa ("Peak Auto") ja joissain tapauksissa jopa ylittänyt sen. Näin ollen näiden markkinoiden odotetaan pysähtyvän tai supistuvan hieman. Kokoonsa nähden ne tarjoavat kuitenkin edelleen merkittävää absoluuttista kasvua, jonka Roland Bergerin asiantuntijat arvioivat 520 miljardiksi euroksi vuoteen 2040 asti. Uusien rekisteröintien määrä lisääntyy voimakkaasti Kiinassa (+1,2 prosenttia vuodessa), Intiassa (+4,2 prosenttia vuodessa), Etelä- ja Keski-Amerikassa (+2,4 prosenttia vuodessa) ja muissa globaalin etelän maissa.

Vuonna 2040 Roland Bergerin asiantuntijat olettavat, että BEV:n osuus uusista autoista on 64-71 prosenttia skenaariosta riippuen. Lisäksi 20 prosenttia on hybridejä, kun taas vety ja synteettiset polttoaineet tuskin vaikuttavat tehokkuushaittojen ja korkeiden kustannusten vuoksi. Euroopan pitäisi olla täysin sähköistetty hieman yli kymmenessä vuodessa ja 99 prosenttia uusista rekisteröinneistä on sähköisiä, jos EU noudattaa nykyisiä säännöksiä. Kiina ylitti 50 prosentin rajan heinäkuussa 2024 ja saavuttaa 70-85 prosentin rajan vuoteen 2040 mennessä, kun taas Yhdysvallat on 42-60 prosenttia ja muu maailma noin 50 prosenttia. – Polttomoottoreiden komponenttien laskua kompensoivat sähkökäyttöjen ja akkujen kasvu sekä elektroniikan sekä apujärjestelmien ja automaation komponenttien kysynnän kasvu”, Gundula Pally selittää.

"Odotamme eurooppalaisten toimittajien määrän maailman 20 parhaan joukossa laskevan nykyisestä seitsemästä viiteen vuoteen 2040 mennessä. Kiinalaisten toimittajien määrä tässä sijoituksessa voi nousta kahdesta kuuteen", Gundula Pally selittää. Tässä länsimaisesta näkökulmasta pessimistiseksi katsotussa skenaariossa käännekohta olisi saavutettu vuonna 2040, jolloin kiinalaiset valmistajat olisivat vihdoin voittaneet kilpailun. Pally näkee kuitenkin myös mahdollisuuksia toiselle, optimistisemmalle skenaariolle: länsimaisten valmistajien osuus kasvupotentiaalista olisi 36 prosenttia vuoteen 2040 mennessä, kun taas kiinalaiset OEM-valmistajat saavuttavat noin 65 prosentin markkinaosuuden kotimarkkinoilla, mutta vain 5-10 prosenttia Euroopassa ja alle viisi prosenttia Pohjois-Amerikassa. "Länsimaiset OEM-valmistajat investoivat edelleen voimakkaasti teknologiaan ja niillä on vakiintunut brändikuva sekä vahvat verkostot tuotannossa ja myynnissä", asiantuntija sanoi. Niiden tulisi harkita radikaalisti uudelleen lähestymistapaansa - esimerkiksi lisäämällä standardoitujen laitteistojen ja kolmansien osapuolien ohjelmistoalustojen käyttöä -, jolloin he voisivat saada takaisin kustannuskilpailukykynsä ja osallistua maailmanlaajuisille markkinoille, joilla kaikilla toimijoilla on yhtä hyvät kasvumahdollisuudet.