Uuring: pööre võib õnnestuda

Uuring: pööre võib õnnestuda

Globaalne autotööstus on läbimas murranguperioodi, mis järgmise pooleteise aastakümne jooksul tööstust tohutult muudab. Seda näitab strateegiakonsultatsioonifirma Roland Bergeri uus “Automotive Outlook 2040”. Keskne tegur on siin piirkondlik nihe turgudel: kui uute autode müük globaalses lõunaosas ja Hiinas kasvab jõudsalt ning moodustab 2040. aastal kokku umbes 60 protsenti maailmaturust, on lääneturud automajanduse haripunkti ületanud. Sellegipoolest on nad Hiina kõrval jätkuvalt tööstuse kõige olulisem müügiturg. Kokkuvõttes kasvab uute autode müük maailmas kuni 2040. aastani umbes 1,1 protsenti aastas. Samal ajal jätkub elektrifitseerimine: aastaks 2040 on umbes 70 protsenti uutest autodest maailmas puhtalt elektri jõul. Lisaks kujundavad tööstust automatiseerimine ja üha tihenev sõidukite võrgustumine; tarkvara muutub riistvarast olulisemaks. See tähendab, et muutuvad ka väljakujunenud tootjate ja tarnijate väärtusahelad ja sissetulekuallikad. Neil, kes seavad strateegilised prioriteedid õigesti, on endiselt head kasvuvõimalused.

„Ülemaailmne muutus autotööstuses on pöördumatu ja kiireneb ka järgmistel aastatel kiiresti,“ rõhutab autoekspert Gundula Pally, Roland Berger Austria juhtivpartner. "See kõrge tempo seab väljakutse paljudele ettevõtetele. Pessimism ei ole aga asjakohane, sest murrang avab uusi võimalusi." Aastaks 2040 kujundavad muutusi neli peamist suundumust: polarisatsioon, automatiseerimine, ühenduvus ja elektrifitseerimine. Polarisatsioon on eriti ilmne uute autode müügis: Euroopa lääneturgudel, USA-s ja Kanadas on see arv saavutanud haripunkti (“Peak Auto”) ja mõnel juhul ka ületanud. Sellest tulenevalt eeldatakse, et need turud stagneeruvad või veidi kahanevad. Nende suurust arvestades pakuvad need aga siiski märkimisväärset absoluutset kasvu, milleks Roland Bergeri ekspertide hinnangul on perioodil kuni 2040. aastani 520 miljardit eurot. Uute registreerimiste arv kasvab kiiresti Hiinas (+1,2 protsenti aastas), Indias (+4,2 protsenti aastas), Lõuna- ja Kesk-Ameerikas (+2,4 protsenti aastas) ning teistes maailma lõunaosa riikides.

Aastaks 2040 eeldavad Roland Bergeri eksperdid, et BEV-i osakaal uutes autodes jääb olenevalt stsenaariumist 64–71 protsenti. Lisaks on 20 protsenti hübriidid, samas kui vesinik ja sünteetilised kütused ei mängi efektiivsuse puuduste ja kõrgete kulude tõttu peaaegu mingit rolli. Kui EL peab kinni praegustest eeskirjadest, peaks Euroopa olema täielikult elektrifitseeritud veidi enam kui kümne aastaga ja 99 protsenti uutest registreerimistest on elektrilised. Hiina ületas 50 protsendi piiri 2024. aasta juulis ja jõuab 2040. aastaks 70–85 protsendini, samas kui USA jääb 42–60 protsendi ja ülejäänud maailma 50 protsendi piiridesse. „Põlemismootorite komponentide vähenemist kompenseerivad elektriajamite ja akude kasv ning kasvav nõudlus elektroonika ning abisüsteemide ja automaatika komponentide järele,“ selgitab Gundula Pally.

"Ootame, et Euroopa tarnijate arv maailma 20 parima hulgas väheneb 2040. aastaks praeguselt seitsmelt viiele. Hiina tarnijate arv selles pingereas võib kasvada kahelt kuuele," selgitab Gundula Pally. Selle lääne vaatenurgast pessimistliku stsenaariumi puhul oleks pöördepunkt saavutatud 2040. aastal, mil Hiina tootjad oleksid lõpuks võidusõidu võitnud. Siiski näeb Pally võimalusi ka teiseks, optimistlikumaks stsenaariumiks: Lääne tootjad annaksid 2040. aastaks 36 protsenti kasvupotentsiaalist, samal ajal kui Hiina originaalseadmete tootjad saavutavad siseturul umbes 65 protsendi, Euroopas aga vaid viis kuni kümme protsenti ja Põhja-Ameerikas alla viie protsendi. "Lääne originaalseadmete tootjad investeerivad jätkuvalt palju tehnoloogiasse ja neil on väljakujunenud kaubamärgi maine ning tugevad tootmis- ja müügivõrgustikud," ütles ekspert. Nad peaksid oma lähenemisviisid põhjalikult ümber mõtlema – näiteks suurendades standardiseeritud riistvara ja kolmandate osapoolte tarkvaraplatvormide kasutamist –, siis saaksid nad taastada oma kulukonkurentsivõime ja osaleda globaalsel turul, kus kõigil osalejatel on võrdselt head kasvuvõimalused.