Estudio: el cambio puede tener éxito

Estudio: el cambio puede tener éxito

La industria automotriz mundial está atravesando un período de agitación que cambiará enormemente la industria durante la próxima década y media. Así lo muestra el nuevo “Automotive Outlook 2040” de la consultora estratégica Roland Berger. El factor central aquí es un cambio regional en los mercados: mientras que las ventas de automóviles nuevos en el sur global y China están creciendo fuertemente y en conjunto representarán alrededor del 60 por ciento del mercado global en 2040, los mercados occidentales han superado el pico de la economía automovilística. Sin embargo, siguen siendo, junto con China, el mercado de ventas más importante para el sector. En general, el número de ventas de automóviles nuevos en todo el mundo crecerá aproximadamente un 1,1 por ciento anual hasta 2040. Al mismo tiempo, la electrificación continúa: alrededor del 70 por ciento de los automóviles nuevos en todo el mundo serán puramente eléctricos en 2040. Además, la automatización y la interconexión de vehículos en constante aumento darán forma a la industria; El software será más importante que el hardware. Esto significa que las cadenas de valor y las fuentes de ingresos de los fabricantes y proveedores establecidos también están cambiando. Quienes establecen correctamente las prioridades estratégicas todavía tienen buenas oportunidades de crecimiento.

"El cambio global en la industria automovilística es irreversible y seguirá acelerándose rápidamente en los próximos años", destaca el experto en automoción Gundula Pally, socio director Roland Berger Austria. "Este alto ritmo supondrá un desafío para muchas empresas. Sin embargo, el pesimismo no es apropiado, porque la agitación abre nuevas oportunidades". Cuatro tendencias clave darán forma al cambio para 2040: polarización, automatización, conectividad y electrificación. La polarización es particularmente evidente en las ventas de automóviles nuevos: en los mercados occidentales de Europa, EE.UU. y Canadá, el número ha alcanzado su punto máximo (“Peak Auto”) y en algunos casos ya lo ha superado. En consecuencia, se espera que estos mercados se estanquen o se contraigan ligeramente. Sin embargo, dado su tamaño, todavía ofrecen un crecimiento absoluto significativo, que los expertos de Roland Berger estiman en 520 mil millones de euros en el período hasta 2040. Habrá un fuerte aumento de nuevas matriculaciones en China (+1,2 por ciento anual), India (+4,2 por ciento anual), América del Sur y Central (+2,4 por ciento anual) y otros países del sur global.

Para 2040, los expertos de Roland Berger suponen que la proporción de vehículos BEV en los coches nuevos se situará, según el escenario, entre el 64 y el 71 por ciento. Además, el 20 por ciento son híbridos, mientras que el hidrógeno y los combustibles sintéticos apenas tendrán importancia debido a desventajas de eficiencia y altos costos. Europa debería estar completamente electrificada en poco más de diez años y el 99 por ciento de las nuevas matriculaciones serán eléctricas si la UE cumple con las regulaciones actuales. China superó la marca del 50 por ciento en julio de 2024 y alcanzará entre el 70 y el 85 por ciento en 2040, mientras que Estados Unidos estará entre el 42 y el 60 por ciento y el resto del mundo en alrededor del 50 por ciento. "La disminución de componentes para motores de combustión se verá compensada por el crecimiento de los propulsores eléctricos y las baterías, así como por la creciente demanda de electrónica y componentes para sistemas de asistencia y automatización", explica Gundula Pally.

"Esperamos que en 2040 el número de proveedores europeos entre los 20 principales del mundo caiga de los siete actuales a cinco. El número de proveedores chinos en este ranking podría aumentar de dos a seis", explica Gundula Pally. En este escenario, considerado pesimista desde la perspectiva occidental, el punto de inflexión se habría alcanzado en 2040, cuando los fabricantes chinos habrían finalmente ganado la carrera. Sin embargo, Pally también ve oportunidades para un segundo escenario, más optimista: los fabricantes occidentales representarían el 36 por ciento del potencial de crecimiento para 2040, mientras que los OEM chinos alcanzarían alrededor del 65 por ciento de la cuota de mercado en el mercado interno, pero sólo entre el cinco y el diez por ciento en Europa y menos del cinco por ciento en América del Norte. "Los fabricantes de equipos originales occidentales siguen invirtiendo mucho en tecnología y tienen una imagen de marca consolidada, así como redes sólidas de producción y ventas", afirmó el experto. Deberían repensar radicalmente sus enfoques -por ejemplo, aumentando el uso de hardware estandarizado y plataformas de software de terceros-, entonces podrían recuperar su competitividad en costos y participar en un mercado global en el que todos los actores tienen oportunidades igualmente buenas de crecimiento.