Μελέτη: Η ανατροπή μπορεί να πετύχει

Μελέτη: Η ανατροπή μπορεί να πετύχει

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία διέρχεται μια περίοδο αναταραχής που θα αλλάξει μαζικά τη βιομηχανία την επόμενη μιάμιση δεκαετία. Αυτό φαίνεται στο νέο «Automotive Outlook 2040» από την εταιρεία συμβούλων στρατηγικής Roland Berger. Ο κεντρικός παράγοντας εδώ είναι μια περιφερειακή αλλαγή στις αγορές: Ενώ οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στον παγκόσμιο νότο και την Κίνα αυξάνονται έντονα και μαζί θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς το 2040, οι δυτικές αγορές έχουν ξεπεράσει την κορυφή της οικονομίας του αυτοκινήτου. Ωστόσο, μαζί με την Κίνα, παραμένουν η πιο σημαντική αγορά πωλήσεων για τον κλάδο. Συνολικά, ο αριθμός των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων παγκοσμίως θα αυξάνεται κατά περίπου 1,1 τοις εκατό ετησίως μέχρι το 2040. Ταυτόχρονα, η ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται: περίπου το 70 τοις εκατό των νέων αυτοκινήτων παγκοσμίως θα είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα μέχρι το 2040. Επιπλέον, ο αυτοματισμός και η συνεχώς αυξανόμενη δικτύωση οχημάτων θα διαμορφώσουν τη βιομηχανία. το λογισμικό θα γίνει πιο σημαντικό από το υλικό. Αυτό σημαίνει ότι οι αλυσίδες αξίας και οι πηγές εισοδήματος για τους καταξιωμένους κατασκευαστές και προμηθευτές αλλάζουν επίσης. Όσοι θέτουν σωστά στρατηγικές προτεραιότητες έχουν ακόμα καλές ευκαιρίες για ανάπτυξη.

«Η παγκόσμια αλλαγή στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι μη αναστρέψιμη και θα συνεχίσει να επιταχύνεται με ταχείς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια», τονίζει η ειδικός στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας Gundula Pally, Managing Partner Roland Berger Austria. "Αυτός ο υψηλός ρυθμός θα αποτελέσει πρόκληση για πολλές εταιρείες. Ωστόσο, η απαισιοδοξία δεν είναι κατάλληλη, επειδή η αναταραχή ανοίγει νέες ευκαιρίες." Τέσσερις βασικές τάσεις θα διαμορφώσουν την αλλαγή έως το 2040: πόλωση, αυτοματισμός, συνδεσιμότητα και ηλεκτρισμός. Η πόλωση είναι ιδιαίτερα εμφανής στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων: Στις δυτικές αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά, ο αριθμός έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του (“Peak Auto”) και σε ορισμένες περιπτώσεις το έχει ήδη ξεπεράσει. Αντίστοιχα, αυτές οι αγορές αναμένεται να μείνουν στάσιμες ή να συρρικνωθούν ελαφρά. Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους τους, εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντική απόλυτη ανάπτυξη, την οποία οι ειδικοί του Roland Berger εκτιμούν στα 520 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο έως το 2040. Θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις νέες εγγραφές στην Κίνα (+1,2 τοις εκατό ετησίως), την Ινδία (+4,2 τοις εκατό ετησίως), τη Νότια και Κεντρική Αμερική (+2,4 τοις εκατό ετησίως) και άλλες χώρες στον παγκόσμιο νότο.

Για το 2040, οι ειδικοί του Roland Berger υποθέτουν ότι το μερίδιο BEV νέων αυτοκινήτων θα είναι μεταξύ 64 και 71 τοις εκατό, ανάλογα με το σενάριο. Επιπλέον, το 20 τοις εκατό είναι υβρίδια, ενώ το υδρογόνο και τα συνθετικά καύσιμα δύσκολα θα παίξουν ρόλο λόγω των μειονεκτημάτων απόδοσης και του υψηλού κόστους. Η Ευρώπη θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί πλήρως σε λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια με το 99 τοις εκατό των νέων ταξινομήσεων να είναι ηλεκτρικές, εάν η ΕΕ τηρήσει τους ισχύοντες κανονισμούς. Η Κίνα πέρασε το όριο του 50 τοις εκατό τον Ιούλιο του 2024 και θα φτάσει μεταξύ 70 και 85 τοις εκατό μέχρι το 2040, ενώ οι ΗΠΑ θα είναι στο 42 με 60 τοις εκατό και ο υπόλοιπος κόσμος στο 50 τοις εκατό περίπου. «Η μείωση των εξαρτημάτων για κινητήρες εσωτερικής καύσης θα αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη των ηλεκτροκινητήρων και των μπαταριών καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικά καθώς και εξαρτήματα για συστήματα υποβοήθησης και αυτοματισμούς», εξηγεί η Gundula Pally.

«Αναμένουμε ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων προμηθευτών μεταξύ των κορυφαίων 20 παγκοσμίως θα μειωθεί από τους επτά που είναι σήμερα σε πέντε έως το 2040. Ο αριθμός των Κινέζων προμηθευτών σε αυτήν την κατάταξη θα μπορούσε να αυξηθεί από δύο σε έξι», εξηγεί η Gundula Pally. Σε αυτό το σενάριο, το οποίο θεωρείται απαισιόδοξο από τη δυτική σκοπιά, το σημείο καμπής θα είχε επιτευχθεί το 2040, όταν οι Κινέζοι κατασκευαστές θα είχαν επιτέλους κερδίσει τον αγώνα. Ωστόσο, η Pally βλέπει επίσης ευκαιρίες για ένα δεύτερο, πιο αισιόδοξο σενάριο: οι δυτικοί κατασκευαστές θα αντιπροσώπευαν το 36% του αναπτυξιακού δυναμικού μέχρι το 2040, ενώ οι κινεζικοί OEM επιτυγχάνουν περίπου 65% μερίδιο αγοράς στην εγχώρια αγορά, αλλά μόνο 5 έως 10% στην Ευρώπη και λιγότερο από 5% στη Βόρεια Αμερική. «Οι δυτικοί OEM συνεχίζουν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία και έχουν μια καθιερωμένη εικόνα της επωνυμίας τους, καθώς και ισχυρά δίκτυα στην παραγωγή και τις πωλήσεις», είπε ο ειδικός. Θα πρέπει να επανεξετάσουν ριζικά τις προσεγγίσεις τους - για παράδειγμα αυξάνοντας τη χρήση τυποποιημένου υλικού και πλατφορμών λογισμικού τρίτων - τότε θα μπορούσαν να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους ως προς το κόστος και να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια αγορά στην οποία όλοι οι παίκτες έχουν εξίσου καλές ευκαιρίες για ανάπτυξη.