Studie: Obrat může uspět

Studie: Obrat může uspět

Globální automobilový průmysl prochází obdobím otřesů, které během příštího desetiletí a půl masivně změní průmysl. Ukazuje to nový „Automotive Outlook 2040“ od strategické poradenské společnosti Roland Berger. Ústředním faktorem je zde regionální posun na trzích: Zatímco prodeje nových aut na globálním jihu a v Číně silně rostou a v roce 2040 budou společně tvořit přibližně 60 procent celosvětového trhu, západní trhy překonaly vrchol automobilové ekonomiky. Přesto zůstávají vedle Číny nejdůležitějším odbytovým trhem pro toto odvětví. Celkově vzroste počet prodejů nových vozů po celém světě zhruba o 1,1 procenta ročně až do roku 2040. Zároveň pokračuje elektrifikace: do roku 2040 bude celosvětově zhruba 70 procent nových vozů poháněno čistě elektrickým pohonem. Navíc automatizace a stále se rozšiřující propojení vozidel bude utvářet průmysl; software bude důležitější než hardware. To znamená, že se mění i hodnotové řetězce a zdroje příjmů zavedených výrobců a dodavatelů. Ti, kteří správně stanoví strategické priority, mají stále dobré příležitosti k růstu.

„Globální změna v automobilovém průmyslu je nevratná a v příštích letech se bude i nadále rychle zrychlovat,“ zdůrazňuje automobilový expert Gundula Pally, Managing Partner Roland Berger Austria. "Toto vysoké tempo bude pro mnoho společností představovat výzvu. Pesimismus však není na místě, protože převrat otevírá nové příležitosti." Čtyři klíčové trendy budou do roku 2040 utvářet změny: polarizace, automatizace, konektivita a elektrifikace. Polarizace je patrná zejména u prodejů nových vozů: Na západních trzích Evropy, USA a Kanady toto číslo dosáhlo svého vrcholu („Peak Auto“) a v některých případech jej již překonalo. V souladu s tím se očekává, že tyto trhy budou stagnovat nebo mírně klesat. Vzhledem ke své velikosti však stále nabízejí výrazný absolutní růst, který experti Roland Berger odhadují na 520 miliard eur v období do roku 2040. Silný nárůst nových registrací bude v Číně (+1,2 procenta ročně), Indii (+4,2 procenta ročně), Jižní a Střední Americe (+2,4 procenta ročně) a dalších zemích globálního jihu.

Pro rok 2040 odborníci Roland Berger předpokládají, že podíl BEV nových vozů bude mezi 64 a 71 procenty, v závislosti na scénáři. Navíc 20 procent tvoří hybridy, zatímco vodík a syntetická paliva nebudou hrát roli kvůli nevýhodám v účinnosti a vysokým nákladům. Evropa by měla být plně elektrifikována za něco málo přes deset let, přičemž 99 procent nových registrací bude elektrických, pokud se EU bude držet současných předpisů. Čína překonala hranici 50 procent v červenci 2024 a do roku 2040 dosáhne 70 až 85 procent, zatímco USA budou na 42 až 60 procentech a zbytek světa kolem 50 procent. „Pokles komponentů pro spalovací motory bude kompenzován růstem elektrických pohonů a baterií a také rostoucí poptávkou po elektronice a komponentech pro asistenční systémy a automatizaci,“ vysvětluje Gundula Pally.

„Očekáváme, že počet evropských dodavatelů mezi světovou top 20 do roku 2040 klesne ze současných sedmi na pět. Počet čínských dodavatelů v tomto žebříčku by se mohl zvýšit ze dvou na šest,“ vysvětluje Gundula Pally. V tomto scénáři, který je ze západní perspektivy vnímán jako pesimistický, by zlomového bodu bylo dosaženo v roce 2040, kdy by čínští výrobci konečně vyhráli závod. Pally však vidí příležitosti i pro druhý, optimističtější scénář: západní výrobci by do roku 2040 tvořili 36 procent růstového potenciálu, zatímco čínští OEM dosáhli na domácím trhu asi 65 procent tržního podílu, ale jen pět až deset procent v Evropě a méně než pět procent v Severní Americe. „Západní výrobci OEM nadále výrazně investují do technologií a mají zavedenou image značky a také robustní sítě ve výrobě a prodeji,“ řekl expert. Měli by radikálně přehodnotit své přístupy – například zvýšením používání standardizovaného hardwaru a softwarových platforem třetích stran – pak by mohli znovu získat svou nákladovou konkurenceschopnost a zapojit se do globálního trhu, na kterém mají všichni hráči stejně dobré příležitosti k růstu.