Rusko otriasa aj automobilovým priemyslom

Rusko otriasa aj automobilovým priemyslom

Desaťročia zbližovania sa zrazu skončili: Západné spoločnosti prerušujú svoje väzby s Ruskom v dôsledku ruského útoku na Ukrajinu. Automobilový priemysel je tiež ovplyvnený politickou krízou.

Koncern Volkswagen je priamo uprostred toho všetkého, nie len tam. Nakoľko je jediným nemeckým výrobcom áut, ktorý prevádzkuje továreň v Rusku. Nachádza sa v Kaluge, 170 kilometrov juhozápadne od Moskvy. Zo sídla spoločnosti vo Wolfsburgu je to do Kalugy asi 22 hodín jazdy alebo 2000 kilometrov. V tamojšom závode sa v súčasnosti vyrábajú Volkswageny Tiguan a Polo, ako aj ŠKODA Rapid. Na semi-knock-down (SKD) základe sa tam vyrábajú aj modely Audi Q7 a Q8. 

V Kaluge sa nachádza aj závod na výrobu motorov. Vyrába sa tam 1,6-litrový benzínový motor EA211. Okrem modelov VW Polo a ŠKODA Rapid vyrábaných v Kaluge sa motory používajú aj v modeloch ŠKODA Octavia, ŠKODA Karoq a Volkswagen Taos vyrábaných spoločne s GAZ v Nižnom Novgorode.

Volkswagen investoval do závodu v Kaluze viac ako 1 miliardu eur. Podľa vlastných informácií skupina v rokoch 2006 až 2021 investovala v Rusku celkovo 2,06 miliardy eur. O to viac teraz narastá obava o obchodné operácie ruskej národnej spoločnosti LLC Volkswagen Group Rus, ktorá prevádzkuje závod v Kaluge.

Vedenie koncernu VW okolo generálneho riaditeľa Herberta Diessa je teraz v úzadí. Zastavenie výroby v Rusku by na jednej strane mohlo vyslať signál solidarity s Ukrajinou, no na druhej strane sa Diess angažuje aj v prospech blaha svojich zamestnancov v ruskej Kaluge, najmä ako generálny riaditeľ spoločnosti, v ktorej má zastúpenie zamestnancov tradične silný vplyv.

Medzitým operácie v Rusku pokračujú aj napriek vojne na Ukrajine. Na otázku „Business Insider“ hovorca VW vysvetlil: „V Kaluge a Rusku v súčasnosti obchodné operácie bežia hladko. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, platné hodnotenie v súčasnosti jednoducho nie je možné.

Samozrejme, stredná a východná Európa vo všeobecnosti je pre druhú najväčšiu automobilku na svete po Toyote dôležitým odbytovým trhom. V roku 2021 tam všetky značky koncernu VW dodali takmer 660 000 vozidiel.

Medzitým - globalizácia dodávateľských reťazcov posiela svoje pozdravy - vojna na Ukrajine paralyzuje výrobu automobilov vo Volkswagene v Sasku, aspoň na niekoľko dní. V závodoch v Zwickau a Drážďanoch (VW tam vyrába svoj elektromobil ID.3) musia byť tento týždeň prerušené výroby a niekoľko tisíc zamestnancov musí byť na niekoľko dní zamestnaných na skrátený úväzok. Dôvodom je nedostatok dodávok materiálu z Ukrajiny v dôsledku uzavretia hraníc vrátane káblových súprav, ktoré sa tam vyrábajú. 

Keď už hovoríme o káblových zväzkoch: Norimberský dodávateľ automobilov Leoni minulý týždeň zatvoril svoje dva závody v Stryji a Kolomyji pri Ľvove na západe Ukrajiny kvôli ruskému útoku na krajinu. Okolo 7000 zamestnancov tam vyrába káblové zväzky (palubné elektrické systémy) pre automobily. Hovorca povedal, že VW bol veľkým zákazníkom Leoni. Či prerušenia výroby v Sasku súvisia so zastavením výroby v Leoni nebolo (zatiaľ) oficiálne potvrdené.

Keďže v súčasnosti nie je možné z Ukrajiny dodávať žiadne káblové zväzky, zastaví sa teraz aj výroba motorov v BMW Steyr. Od piatka do 31. mája bude zamestnaných na skrátený úväzok 3 200 zamestnancov. Rovnako ako mnoho iných, aj závod už trpí napätou situáciou v oblasti dodávok polovodičov a ukrajinská kríza teraz situáciu ešte zhoršila.  

Renault tiež trpí „prerušeniami dodávok komponentov“, ako sa hovorí. Francúzi okamžite dočasne zastavili výrobu v Moskve.

Zatiaľ čo ruský biznis predstavuje len relatívne malý podiel na celkovom nemeckom automobilovom priemysle, Renault je v Rusku pomerne silne zapojený. Podľa odhadov Citibank tam skupina dosahuje okolo osem percent zisku. Renault má významný podiel aj v najväčšej ruskej automobilke Avtovaz, výrobcovi SUV Lada.

V roku 2021 sa v Rusku predalo okolo 1,67 milióna osobných a ľahkých úžitkových vozidiel (v roku 2020 to bolo 1,60 milióna). To radí Rusko na ôsme miesto medzi najväčšími svetovými automobilovými trhmi po Južnej Kórei a pred Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Skupinou výrobcov s najvyšším predajom v roku 2021 bol Hyundai (vrátane Kia) s približne 380 000 vozidlami. Na druhom a treťom mieste skončili Avtovaz (Lada) s 351 000 a Aliancia Renault-Nissan-Mitsubishi s 212 000 vozidlami. V tesnom závese nasleduje Volkswagen.

„Okrem skupiny Hyundai očakávané ekonomické sankcie najviac zasiahnu spoluprácu Renault-Nissan-Mitsubishi, ako aj skupinu Volkswagen,“ hovorí Stefan Bratzel, riaditeľ „Centra automobilového manažmentu“ (CAM) v Bergisch-Gladbach, v aktuálnej analýze. Keďže však trhová relevantnosť Ruska v pomere k celkovým predajom pre Volkswagen je len 2 percentá, negatívne účinky priameho predaja možno hodnotiť ako mierne, podobne ako v prípade BMW a Mercedes-Benz. Najviac postihnutý je naopak Renault-Nissan-Mitsubishi.

Rusko má podľa Bratzela automobilovú výrobu s celkovo 34 výrobnými závodmi pre osobné automobily, nákladné autá, dodávky, autobusy a motory, ktoré však vyrábajú najmä pre vlastný domáci trh.

Zaujímavé je, že Renault pri zdôvodňovaní zatvorenia závodu v Rusku nespomenul ruskú inváziu na Ukrajinu a následné západné sankcie voči Rusku.

Najväčší svetový výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck koná úplne inak. Kvôli vojne na Ukrajine dočasne zastavil všetky obchodné aktivity v Rusku.

„Ako spoločnosť stojíme za mierovou globálnou spoluprácou a kategoricky odmietame akúkoľvek formu vojenskej sily,“ povedal hovorca spoločnosti v Stuttgarte. „Handelsblatt“ predtým informoval, že Daimler Truck ukončil spoluprácu s ruským výrobcom nákladných vozidiel Kamaz. Daimler im dodáva diely pre civilné vozidlá.

Ako každá iná spoločnosť, aj Daimler Truck hodnotí obchodné vzťahy s ruskými partnermi na všetkých úrovniach, uviedol hovorca. Ako zdôrazňuje, s vojenskými vozidlami z Kamazu aj tak nikdy nič nemali. Ruský trh predstavuje len asi jedno percento celosvetového predaja Daimler Truck.

Podľa správ nemeckých médií aj koncern Mercedes-Benz, predtým Daimler a bývalá materská spoločnosť divízie nákladných vozidiel Daimler, údajne legálne skúma, ako sa čo najrýchlejšie zbaviť 15-percentného podielu v Kamaze.

Automobilový dodávateľ ZF Friedrichshafen medzičasom zastavil všetky dodávky do Ruska kvôli vojne na Ukrajine. Hovorca vo Friedrichshafene uviedol, že spoločnosť analyzuje implementáciu medzinárodných sankčných opatrení v rámci pracovnej skupiny a zmrazila všetky dodávky do Ruska. To platí aj pre všetky dodávky do spoločného podniku ZF Kama. Pod týmto názvom prevádzkuje skupina so sídlom vo Friedrichshafene spoločný podnik s ruským výrobcom nákladných vozidiel Kamaz. Čo sa týka veľkosti, Nemci si s poruchami poradia: v roku 2020 ZF so spoločným podnikom vygenerovala tržby v jednocifernom miliónovom rozsahu. 

Nie je to však len Daimler Truck, ktorý ukončuje svoje podnikanie v Rusku. Švédsky výrobca úžitkových vozidiel Volvo už skôr oznámil, že zastaví výrobu vo svojej ruskej továrni (ktorá je rovnako ako VW tiež v Kaluge). Okrem toho Volvo oznámilo, že už nebude do Ruska dodávať nové autá. Rozhodnutie padlo z dôvodu potenciálnych rizík súvisiacich s obchodovaním s materiálmi s Ruskom vrátane sankcií uvalených EÚ a USA.

Zväz nemeckého automobilového priemyslu (VDA) uvádza, že len nemeckí výrobcovia a dodávatelia automobilov prevádzkujú na Ukrajine a v Rusku celkovo 49 výrobných závodov. „Vojenský útok Ruska na Ukrajinu má významné priame a nepriame dôsledky pre automobilový priemysel,“ píše vo svojej analýze trhu expert na CAM Stefan Bratzel.

Aj keď Rusko a Ukrajina zohrávajú ako dodávateľské lokality pre globálny automobilový priemysel len menšiu úlohu, aj tu môže dôjsť k narušeniu dodávateľského reťazca. "Vzhľadom na zložité siete vytvárania hodnôt v automobilovom priemysle by mohli byť negatívne ovplyvnení dodávatelia predchádzajúcich výrobných stupňov, čo by následne mohlo viesť k prekážkam v dodávkach dielov do európskych závodov." Práve to chýbalo odvetviu, ktoré už teraz trpí prekážkami v dodávkach polovodičov.