A Rússia também está sacudindo a indústria automobilística

A Rússia também está sacudindo a indústria automobilística

Décadas de reaproximação terminaram subitamente: as empresas ocidentais estão a cortar os seus laços com a Rússia como resultado do ataque russo à Ucrânia. A indústria automobilística também é afetada pela crise política.

O Grupo Volkswagen está bem no meio de tudo isso, e não apenas lá. Na medida em que é o único fabricante de automóveis alemão a operar uma fábrica na Rússia. Está localizado em Kaluga, 170 quilômetros a sudoeste de Moscou. Da sede da empresa em Wolfsburg são cerca de 22 horas de carro ou 2.000 quilômetros até Kaluga. O Volkswagen Tiguan e o Polo, bem como o ŠKODA Rapid, são atualmente fabricados na fábrica local. Os modelos Audi Q7 e Q8 também são produzidos lá em regime semi-desmontado (SKD). 

Há também uma fábrica de produção de motores em Kaluga. O motor a gasolina EA211 de 1,6 litros é fabricado lá. Além dos modelos VW Polo e ŠKODA Rapid produzidos em Kaluga, os motores também são utilizados no ŠKODA Octavia, ŠKODA Karoq e Volkswagen Taos fabricados em conjunto com a GAZ em Nizhny Novgorod.

A Volkswagen investiu mais de 1 bilhão de euros na fábrica de Kaluga. Segundo informações próprias, o grupo investiu um total de 2,06 mil milhões de euros na Rússia entre 2006 e 2021. A preocupação aumenta agora ainda mais com as operações comerciais da empresa nacional russa LLC Volkswagen Group Rus, que opera a fábrica em Kaluga.

A gestão do Grupo VW em torno do CEO Herbert Diess está agora num dilema. Por um lado, parar a produção na Rússia poderia enviar um sinal de solidariedade para com a Ucrânia, mas, por outro lado, Diess também está empenhado no bem-estar da sua força de trabalho em Kaluga, na Rússia, especialmente como CEO de uma empresa na qual a representação dos trabalhadores goza tradicionalmente de forte influência.

Entretanto, as operações na Rússia continuam apesar da guerra na Ucrânia. Quando questionado pelo “Business Insider”, um porta-voz da VW explicou: “Em Kaluga e na Rússia, as operações comerciais estão actualmente a funcionar sem problemas”. No que diz respeito a novos desenvolvimentos, uma avaliação válida simplesmente não é possível neste momento.

É claro que a Europa Central e Oriental em geral é um importante mercado de vendas para a segunda maior empresa automóvel do mundo, depois da Toyota. Em 2021, todas as marcas do Grupo VW entregaram lá quase 660.000 veículos.

Entretanto - a globalização das cadeias de abastecimento envia cumprimentos - a guerra na Ucrânia está paralisando a produção de automóveis na Volkswagen na Saxónia, pelo menos durante alguns dias. Nas fábricas de Zwickau e Dresden (a VW produz lá o seu carro elétrico ID.3), a produção teve de ser interrompida esta semana e vários milhares de funcionários tiveram de ser colocados em regime de tempo reduzido durante alguns dias. A razão para isto é a falta de entregas de materiais da Ucrânia devido ao encerramento da fronteira, incluindo conjuntos de cabos que são fabricados lá. 

Falando em chicotes de cabos: a Leoni, fornecedora de automóveis com sede em Nuremberg, fechou suas duas fábricas em Stryji e Kolomyja, perto de Lviv, no oeste da Ucrânia, na semana passada, devido ao ataque russo ao país. Cerca de 7.000 funcionários produzem chicotes de cabos (sistemas elétricos de bordo) para carros lá. Um porta-voz disse que a VW era uma grande cliente da Leoni. Se as interrupções de produção na Saxónia estão relacionadas com a paragem de produção em Leoni (ainda) não foi oficialmente confirmado.

Como atualmente nenhum chicote elétrico pode ser entregue da Ucrânia, a produção de motores na BMW Steyr também será paralisada. 3.200 funcionários serão colocados em regime de jornada reduzida de sexta-feira até 31 de maio. Como tantas outras, a fábrica já sofre com a situação tensa no fornecimento de semicondutores, e a crise na Ucrânia tornou a situação ainda pior.  

A Renault também sofre com “interrupções no fornecimento de componentes”, como se diz. Os franceses encerraram imediatamente a sua produção em Moscovo.

Embora o negócio russo represente apenas uma proporção relativamente pequena da indústria automobilística alemã em geral, a Renault está comparativamente fortemente envolvida na Rússia. De acordo com estimativas do Citibank, o grupo obtém ali cerca de 8% dos seus lucros. A Renault também tem uma participação significativa na maior montadora russa, Avtovaz, fabricante dos SUVs Lada.

Em 2021, foram vendidos cerca de 1,67 milhões de automóveis e veículos comerciais ligeiros na Rússia (em 2020 foram 1,60 milhões). Isto coloca a Rússia em oitavo lugar entre os maiores mercados automóveis do mundo, depois da Coreia do Sul e à frente da França e do Reino Unido. O grupo de fabricantes com maiores vendas em 2021 foi a Hyundai (incluindo Kia) com cerca de 380.000 veículos. Em segundo e terceiro lugares ficaram a Avtovaz (Lada) com 351 mil e a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi com 212 mil veículos. A Volkswagen segue de perto.

“Além do Grupo Hyundai, as sanções económicas esperadas atingirão mais duramente a cooperação Renault-Nissan-Mitsubishi, bem como o Grupo Volkswagen”, afirma Stefan Bratzel, diretor do “Centro de Gestão Automotiva” (CAM) em Bergisch-Gladbach, numa análise atual. No entanto, uma vez que a relevância do mercado russo em relação às vendas totais da Volkswagen é de apenas 2 por cento, os efeitos negativos nas vendas directas podem ser avaliados como moderados, semelhantes aos da BMW e da Mercedes-Benz. Já a Renault-Nissan-Mitsubishi é a mais afetada.

Segundo Bratzel, a Rússia possui uma produção automobilística com um total de 34 fábricas de automóveis, caminhões, vans, ônibus e motores, que, no entanto, produzem principalmente para o seu próprio mercado interno.

Curiosamente, a Renault não mencionou a invasão da Ucrânia pela Rússia e as subsequentes sanções ocidentais contra a Rússia ao justificar o encerramento da fábrica na Rússia.

A maior fabricante mundial de caminhões, a Daimler Truck, age de maneira completamente diferente. Ele interrompeu temporariamente todas as atividades comerciais na Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

“Como empresa, defendemos a cooperação global pacífica e rejeitamos categoricamente qualquer forma de força militar”, disse um porta-voz da empresa em Estugarda. O “Handelsblatt” havia relatado anteriormente que a Daimler Truck havia encerrado sua cooperação com o fabricante russo de caminhões Kamaz. A Daimler fornece-lhes peças para veículos civis.

Como qualquer outra empresa, a Daimler Truck também avalia as relações comerciais com parceiros russos em todos os níveis, disse o porta-voz. Como ele enfatiza, eles nunca tiveram nada a ver com veículos militares da Kamaz. O mercado russo representa apenas cerca de um por cento das vendas globais da Daimler Truck.

De acordo com relatos da mídia alemã, o Grupo Mercedes-Benz, anteriormente Daimler e antiga controladora da divisão de caminhões Daimler, também estaria examinando legalmente como poderia se desfazer de sua participação de 15% na Kamaz o mais rápido possível.

Entretanto, o fornecedor automóvel ZF Friedrichshafen interrompeu todas as entregas para a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Um porta-voz em Friedrichshafen disse que a empresa está analisando a implementação de medidas de sanções internacionais numa força-tarefa e congelou todas as entregas para a Rússia. Isto também se aplica a todas as entregas à joint venture ZF Kama. O grupo com sede em Friedrichshafen opera uma joint venture com o fabricante russo de caminhões Kamaz sob este nome. Em termos de tamanho, os alemães serão capazes de lidar com as falhas: em 2020, a ZF gerou vendas na casa dos milhões de dígitos com a joint venture. 

Mas não é apenas a Daimler Truck que está encerrando seus negócios na Rússia. O fabricante sueco de veículos comerciais Volvo já tinha anunciado anteriormente que iria interromper a produção na sua fábrica russa (que, tal como a da VW, também se encontra em Kaluga). Além disso, a Volvo anunciou que não entregará mais carros novos à Rússia. A decisão foi tomada devido aos riscos potenciais relacionados com o comércio de materiais com a Rússia, incluindo sanções impostas pela UE e pelos EUA.

A Associação da Indústria Automotiva Alemã (VDA) afirma que só os fabricantes e fornecedores de automóveis alemães operam um total de 49 locais de produção na Ucrânia e na Rússia. “O ataque militar da Rússia à Ucrânia tem consequências directas e indirectas significativas para a indústria automóvel”, escreve Stefan Bratzel, especialista em CAM, na sua análise do mercado.

Embora a Rússia e a Ucrânia desempenhem apenas um papel menor como locais fornecedores para a indústria automóvel global, também aqui poderão ocorrer perturbações na cadeia de abastecimento. “Devido às complexas redes de criação de valor da indústria automóvel, os fornecedores das fases de produção a montante poderão ser afetados negativamente, o que poderá subsequentemente levar a estrangulamentos no fornecimento de peças às fábricas europeias.” Isso é exatamente o que faltava à indústria, que já sofre com gargalos no fornecimento de semicondutores.