Rusland schudt ook de auto-industrie op

Rusland schudt ook de auto-industrie op

Tientallen jaren van toenadering zijn plotseling voorbij: westerse bedrijven verbreken hun banden met Rusland als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne. Ook de auto-industrie wordt getroffen door de politieke crisis.

De Volkswagen Groep bevindt zich midden in dit alles, in plaats van er alleen maar te zijn. Voor zover hij de enige Duitse autofabrikant is die een fabriek in Rusland exploiteert. Deze bevindt zich in Kaluga, 170 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Vanaf het hoofdkantoor van het bedrijf in Wolfsburg is het ongeveer 22 uur rijden of 2000 kilometer naar Kaluga. Momenteel worden in de fabriek de Volkswagen Tiguan en Polo en de ŠKODA Rapid geproduceerd. Ook de Audi-modellen Q7 en Q8 worden daar op semi-knock-down (SKD) basis geproduceerd. 

Er is ook een motorproductiefabriek in Kaluga. Daar wordt de 1,6 liter EA211-benzinemotor vervaardigd. Naast de in Kaluga geproduceerde VW Polo- en ŠKODA Rapid-modellen worden de motoren ook gebruikt in de ŠKODA Octavia, ŠKODA Karoq en Volkswagen Taos die samen met GAZ in Nizjni Novgorod worden geproduceerd.

Volkswagen heeft ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in de fabriek in Kaluga. Volgens eigen informatie investeerde de groep tussen 2006 en 2021 in totaal 2,06 miljard euro in Rusland. De bezorgdheid groeit nu des te meer over de bedrijfsvoering van het Russische nationale bedrijf LLC Volkswagen Group Rus, dat de fabriek in Kaluga exploiteert.

Het management van de VW-groep rond CEO Herbert Diess bevindt zich nu in een dilemma. Aan de ene kant zou het stopzetten van de productie in Rusland een signaal van solidariteit met Oekraïne kunnen zijn, maar aan de andere kant zet Diess zich ook in voor het welzijn van zijn werknemers in Kaluga, Rusland, vooral als CEO van een bedrijf waarin de werknemersvertegenwoordiging traditioneel een sterke invloed geniet.

Ondertussen gaan de operaties in Rusland door, ondanks de oorlog in Oekraïne. Op vraag van “Business Insider” legde een VW-woordvoerder uit: “In Kaluga en Rusland verlopen de bedrijfsactiviteiten momenteel soepel.” Wat de verdere ontwikkelingen betreft: een valide beoordeling is op dit moment eenvoudigweg niet mogelijk.

Natuurlijk is Midden- en Oost-Europa in het algemeen een belangrijke afzetmarkt voor het op één na grootste autobedrijf ter wereld, na Toyota. In 2021 leverden alle merken van de VW Groep daar bijna 660.000 voertuigen af.

Ondertussen – de mondialisering van de toeleveringsketens doet de groeten – legt de oorlog in Oekraïne de autoproductie bij Volkswagen in Saksen lam, althans voor een paar dagen. In de fabrieken in Zwickau en Dresden (VW produceert daar zijn elektrische auto ID.3) moet de productie deze week worden onderbroken en moeten enkele duizenden werknemers voor een paar dagen op arbeidstijdverkorting worden gezet. De reden hiervoor is het gebrek aan materiaalleveringen uit Oekraïne vanwege de grenssluiting, waaronder kabelsets die daar worden vervaardigd. 

Over kabelbomen gesproken: de in Neurenberg gevestigde autoleverancier Leoni sloot vorige week zijn twee fabrieken in Stryji en Kolomyja bij Lviv in het westen van Oekraïne vanwege de Russische aanval op het land. Ongeveer 7.000 medewerkers produceren daar kabelbomen (boordelektrische systemen) voor auto's. Een woordvoerder zei dat VW een grote klant van Leoni was. Of de productieonderbrekingen in Saksen verband houden met de productiestop bij Leoni is (nog) niet officieel bevestigd.

Omdat er momenteel geen kabelbomen uit Oekraïne kunnen worden geleverd, komt de motorenproductie bij BMW Steyr nu ook stil te liggen. Van vrijdag tot en met 31 mei zullen 3.200 werknemers op arbeidstijdverkorting worden gezet. Net als zoveel andere heeft de fabriek al te lijden onder de gespannen leveringssituatie van halfgeleiders, en de crisis in Oekraïne heeft de situatie nu nog verergerd.  

Ook Renault heeft last van ‘onderbrekingen in de aanvoer van onderdelen’, zoals wordt gezegd. De Fransen hebben hun productie in Moskou prompt tijdelijk stilgelegd.

Terwijl het Russische bedrijf slechts een relatief klein deel van de totale Duitse auto-industrie voor zijn rekening neemt, is Renault relatief sterk betrokken in Rusland. Volgens schattingen van Citibank maakt de groep daar ongeveer acht procent van zijn winst. Renault heeft ook een aanzienlijk belang in Ruslands grootste autofabrikant Avtovaz, de maker van de Lada SUV's.

In 2021 werden in Rusland ongeveer 1,67 miljoen auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen verkocht (in 2020 waren dat er 1,60 miljoen). Dit plaatst Rusland op de achtste plaats van de grootste automarkten ter wereld, na Zuid-Korea en vóór Frankrijk en Groot-Brittannië. De fabrikantengroep met de hoogste verkopen in 2021 was Hyundai (inclusief Kia) met ongeveer 380.000 voertuigen. Op de tweede en derde plaats stonden Avtovaz (Lada) met 351.000 en de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie met 212.000 voertuigen. Volkswagen volgt op de voet.

“Naast de Hyundai-groep zullen de verwachte economische sancties zowel de Renault-Nissan-Mitsubishi-samenwerking als de Volkswagen-groep het hardst treffen”, zegt Stefan Bratzel, directeur van het “Center of Automotive Management” (CAM) in Bergisch-Gladbach, in een actuele analyse. Aangezien de Russische marktrelevantie in verhouding tot de totale omzet voor Volkswagen echter slechts 2 procent bedraagt, kunnen de negatieve directe verkoopeffecten als gematigd worden beoordeeld, vergelijkbaar met die van BMW en Mercedes-Benz. Renault-Nissan-Mitsubishi wordt daarentegen het zwaarst getroffen.

Volgens Bratzel beschikt Rusland over een autoproductie met in totaal 34 productiefabrieken voor auto's, vrachtwagens, bestelwagens, bussen en motoren, die echter voornamelijk voor de eigen binnenlandse markt produceren.

Interessant is dat Renault de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties tegen Rusland niet vermeldde als rechtvaardiging voor de sluiting van de fabriek in Rusland.

De grootste vrachtwagenfabrikant ter wereld, Daimler Truck, handelt heel anders. Hij heeft tijdelijk alle zakelijke activiteiten in Rusland stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne.

“Als bedrijf staan ​​wij voor vreedzame mondiale samenwerking en verwerpen categorisch elke vorm van militair geweld”, aldus een woordvoerder van het bedrijf in Stuttgart. Het Handelsblatt meldde eerder dat Daimler Truck de samenwerking met de Russische vrachtwagenfabrikant Kamaz had stopgezet. Daimler levert hen onderdelen voor civiele voertuigen.

Net als elk ander bedrijf evalueert Daimler Truck ook de zakelijke relaties met Russische partners op alle niveaus, aldus de woordvoerder. Zoals hij benadrukt, hebben ze sowieso nooit iets met militaire voertuigen uit Kamaz te maken gehad. De Russische markt is slechts goed voor ongeveer één procent van de wereldwijde verkoop van Daimler Trucks.

Volgens berichten in de Duitse media zou de Mercedes-Benz Groep, voorheen Daimler en voormalig moederbedrijf van de vrachtwagendivisie van Daimler, ook juridisch onderzoeken hoe het zijn belang van 15 procent in Kamaz zo snel mogelijk kan afstoten.

Automotive-leverancier ZF Friedrichshafen heeft inmiddels alle leveringen aan Rusland stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne. Een woordvoerder in Friedrichshafen zei dat het bedrijf de implementatie van internationale sanctiemaatregelen in een taskforce analyseert en alle leveringen aan Rusland heeft bevroren. Dit geldt ook voor alle leveringen aan de joint venture ZF Kama. Onder deze naam exploiteert de groep uit Friedrichshafen een joint venture met de Russische vrachtwagenfabrikant Kamaz. Qua omvang zullen de Duitsers de mislukkingen het hoofd kunnen bieden: in 2020 genereerde ZF met de joint venture een omzet van enkele miljoenen euro's. 

Maar het is niet alleen Daimler Truck dat zijn activiteiten in Rusland staakt. De Zweedse bedrijfswagenfabrikant Volvo had eerder aangekondigd de productie in zijn Russische fabriek (die net als die van VW ook in Kaluga staat) stop te zetten. Daarnaast heeft Volvo laten weten geen nieuwe auto’s meer te leveren aan Rusland. De beslissing werd genomen vanwege potentiële risico's in verband met de handel in materialen met Rusland, waaronder sancties opgelegd door de EU en de VS.

De Vereniging van de Duitse Auto-industrie (VDA) stelt dat alleen al Duitse autofabrikanten en -leveranciers in totaal 49 productielocaties in Oekraïne en Rusland exploiteren. “De militaire aanval van Rusland op Oekraïne heeft aanzienlijke directe en indirecte gevolgen voor de auto-industrie”, schrijft CAM-expert Stefan Bratzel in zijn marktanalyse.

Hoewel Rusland en Oekraïne slechts een ondergeschikte rol spelen als leverancierslocaties voor de mondiale auto-industrie, kunnen ook hier verstoringen van de toeleveringsketen optreden. “Vanwege de complexe waardecreatienetwerken van de auto-industrie kunnen leveranciers van upstream-productiefasen negatief worden beïnvloed, wat vervolgens zou kunnen leiden tot knelpunten in de levering van onderdelen aan Europese fabrieken.” Dit is precies wat de industrie, die nu al kampt met knelpunten in het aanbod van halfgeleiders, ontbeerde.