La Russia sta rivoluzionando anche l’industria automobilistica

La Russia sta rivoluzionando anche l’industria automobilistica

Decenni di riavvicinamento sono improvvisamente finiti: le aziende occidentali stanno tagliando i loro legami con la Russia a seguito dell’attacco russo all’Ucraina. Anche l’industria automobilistica è colpita dalla crisi politica.

Il Gruppo Volkswagen è proprio al centro di tutto questo, e non semplicemente lì. In quanto è l'unica casa automobilistica tedesca ad avere uno stabilimento in Russia. Si trova a Kaluga, 170 chilometri a sud-ovest di Mosca. Dalla sede centrale dell'azienda a Wolfsburg ci vogliono circa 22 ore di macchina o 2000 chilometri per raggiungere Kaluga. Nello stabilimento vengono attualmente prodotte la Volkswagen Tiguan e Polo nonché la ŠKODA Rapid. Qui vengono prodotti anche i modelli Audi Q7 e Q8 su base semi-abbattuta (SKD). 

C'è anche uno stabilimento di produzione di motori a Kaluga. Qui viene prodotto il motore a benzina EA211 da 1,6 litri. Oltre ai modelli VW Polo e ŠKODA Rapid prodotti a Kaluga, i motori vengono utilizzati anche nei modelli ŠKODA Octavia, ŠKODA Karoq e Volkswagen Taos prodotti in collaborazione con GAZ a Nizhny Novgorod.

La Volkswagen ha investito più di 1 miliardo di euro nello stabilimento di Kaluga. Secondo le proprie informazioni, tra il 2006 e il 2021 il gruppo ha investito in Russia complessivamente 2,06 miliardi di euro. Cresce sempre più la preoccupazione per le attività commerciali della società nazionale russa LLC Volkswagen Group Rus, che gestisce lo stabilimento di Kaluga.

La direzione del gruppo VW attorno al CEO Herbert Diess è ora in imbarazzo. Da un lato, l’arresto della produzione in Russia potrebbe inviare un segnale di solidarietà con l’Ucraina, ma dall’altro Diess è anche impegnato per il benessere dei suoi dipendenti a Kaluga, in Russia, soprattutto in qualità di amministratore delegato di un’azienda in cui la rappresentanza dei dipendenti gode tradizionalmente di una forte influenza.

Nel frattempo, le operazioni in Russia continuano nonostante la guerra in Ucraina. Interrogato da “Business Insider”, un portavoce della VW ha spiegato: “A Kaluga e in Russia, le operazioni commerciali attualmente procedono senza intoppi”. Per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi, al momento semplicemente non è possibile una valutazione valida.

Naturalmente, l’Europa centrale e orientale in generale rappresenta un importante mercato di vendita per la seconda casa automobilistica più grande del mondo dopo la Toyota. Nel 2021, tutti i marchi del Gruppo VW hanno consegnato lì quasi 660.000 veicoli.

Intanto - saluta la globalizzazione delle filiere - la guerra in Ucraina paralizza, almeno per qualche giorno, la produzione automobilistica della Volkswagen in Sassonia. Negli stabilimenti di Zwickau e Dresda (dove la VW produce la sua auto elettrica ID.3), questa settimana la produzione dovrà essere interrotta e diverse migliaia di dipendenti dovranno essere messi in lavoro a orario ridotto per alcuni giorni. La ragione di ciò è la mancanza di forniture di materiale dall’Ucraina a causa della chiusura delle frontiere, compresi i set di cavi che vengono prodotti lì. 

A proposito di cablaggi: la settimana scorsa il fornitore automobilistico Leoni con sede a Norimberga ha chiuso i suoi due stabilimenti a Stryji e Kolomyja vicino a Lviv, nell'Ucraina occidentale, a causa dell'attacco russo al paese. Qui circa 7.000 dipendenti producono cablaggi (sistemi elettrici di bordo) per automobili. Un portavoce ha detto che la VW era un grande cliente di Leoni. Non è stato (ancora) confermato ufficialmente se le interruzioni della produzione in Sassonia siano legate allo stop della produzione presso Leoni.

Poiché al momento non è possibile fornire cablaggi dall'Ucraina, anche la produzione di motori presso la BMW Steyr si fermerà. Da venerdì al 31 maggio 3.200 dipendenti saranno messi in cassa integrazione. Come tanti altri, lo stabilimento soffre già della tesa situazione dell'approvvigionamento di semiconduttori e la crisi ucraina ha peggiorato ulteriormente la situazione.  

Anche la Renault soffre di “interruzioni nella fornitura di componenti”, come viene detto. I francesi hanno prontamente interrotto temporaneamente la produzione a Mosca.

Mentre l’attività russa rappresenta solo una percentuale relativamente piccola dell’industria automobilistica tedesca nel suo complesso, la Renault è relativamente pesantemente coinvolta in Russia. Secondo le stime di Citibank, il gruppo realizza lì circa l'8% dei suoi profitti. Renault ha anche una partecipazione significativa nella più grande casa automobilistica russa Avtovaz, produttrice dei SUV Lada.

Nel 2021 in Russia sono state vendute circa 1,67 milioni di automobili e veicoli commerciali leggeri (nel 2020 erano 1,60 milioni). Ciò pone la Russia all’ottavo posto tra i maggiori mercati automobilistici del mondo, dopo la Corea del Sud e davanti a Francia e Regno Unito. Il gruppo produttore con le vendite più elevate nel 2021 è stato Hyundai (inclusa Kia) con circa 380.000 veicoli. Al secondo e terzo posto si sono piazzati Avtovaz (Lada) con 351.000 e l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi con 212.000 veicoli. La Volkswagen segue da vicino.

"Oltre al gruppo Hyundai, le sanzioni economiche previste colpiranno più duramente la cooperazione Renault-Nissan-Mitsubishi e il gruppo Volkswagen", afferma in un'analisi attuale Stefan Bratzel, direttore del "Center of Automotive Management" (CAM) di Bergisch-Gladbach. Tuttavia, poiché la rilevanza del mercato russo rispetto alle vendite totali della Volkswagen è solo del 2%, gli effetti negativi delle vendite dirette possono essere valutati come moderati, simili a quelli di BMW e Mercedes-Benz. Renault-Nissan-Mitsubishi, invece, è la più colpita.

Secondo Bratzel, la produzione automobilistica russa conta complessivamente 34 stabilimenti di produzione di automobili, camion, furgoni, autobus e motori, che però producono principalmente per il proprio mercato interno.

È interessante notare che la Renault non ha menzionato l'invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti sanzioni occidentali contro la Russia nel giustificare la chiusura dello stabilimento in Russia.

Il più grande produttore mondiale di autocarri, Daimler Truck, agisce in modo completamente diverso. Ha temporaneamente interrotto tutte le attività commerciali in Russia a causa della guerra in Ucraina.

"Come azienda siamo a favore della cooperazione pacifica a livello globale e rifiutiamo categoricamente qualsiasi forma di forza militare", ha detto un portavoce dell'azienda a Stoccarda. L'“Handelsblatt” aveva già riferito in precedenza che Daimler Truck aveva interrotto la collaborazione con il produttore russo di autocarri Kamaz. Daimler fornisce loro pezzi di ricambio per veicoli civili.

Come ogni altra azienda, anche Daimler Truck valuta i rapporti commerciali con partner russi a tutti i livelli, ha spiegato il portavoce. Come sottolinea, comunque, non hanno mai avuto nulla a che fare con i veicoli militari di Kamaz. Il mercato russo rappresenta solo l'1% circa delle vendite globali di Daimler Truck.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, anche il gruppo Mercedes-Benz, ex Daimler ed ex società madre della divisione autocarri Daimler, starebbe esaminando legalmente come cedere la sua partecipazione del 15% in Kamaz il più rapidamente possibile.

Il fornitore automobilistico ZF Friedrichshafen ha nel frattempo interrotto tutte le consegne alla Russia a causa della guerra in Ucraina. Un portavoce di Friedrichshafen ha detto che l'azienda sta analizzando l'attuazione delle misure di sanzioni internazionali in una task force e ha congelato tutte le consegne alla Russia. Ciò vale anche per tutte le consegne alla joint venture ZF Kama. Con questi nomi il gruppo con sede a Friedrichshafen gestisce una joint venture con il produttore russo di autocarri Kamaz. In termini di dimensioni, i tedeschi saranno in grado di far fronte ai fallimenti: nel 2020, ZF ha generato vendite nell’ordine del milione a una cifra con la joint venture. 

Ma non è solo Daimler Truck a cessare la propria attività in Russia. Il produttore svedese di veicoli commerciali Volvo aveva precedentemente annunciato che avrebbe interrotto la produzione nella sua fabbrica russa (che, come quella della VW, si trova anche a Kaluga). Inoltre, Volvo ha annunciato che non consegnerà più nuove auto alla Russia. La decisione è stata presa a causa dei potenziali rischi legati al commercio di materiali con la Russia, comprese le sanzioni imposte da UE e USA.

L'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (VDA) afferma che i soli produttori e fornitori di automobili tedeschi gestiscono un totale di 49 siti di produzione in Ucraina e Russia. "L'attacco militare della Russia all'Ucraina ha importanti conseguenze dirette e indirette per l'industria automobilistica", scrive l'esperto CAM Stefan Bratzel nella sua analisi del mercato.

Sebbene la Russia e l’Ucraina svolgano solo un ruolo minore come sedi di fornitura per l’industria automobilistica globale, anche qui potrebbero verificarsi interruzioni nella catena di fornitura. “A causa delle complesse reti di creazione di valore dell’industria automobilistica, i fornitori delle fasi di produzione a monte potrebbero essere influenzati negativamente, il che potrebbe successivamente portare a colli di bottiglia nella fornitura di componenti agli stabilimenti europei”. Questo è esattamente ciò che mancava al settore, che già soffre di difficoltà nella fornitura di semiconduttori.