La Russie bouleverse également l’industrie automobile

La Russie bouleverse également l’industrie automobile

Des décennies de rapprochement sont soudainement terminées : les entreprises occidentales coupent leurs liens avec la Russie à la suite de l’attaque russe contre l’Ukraine. L'industrie automobile est également touchée par la crise politique.

Le groupe Volkswagen n’est pas seulement là, mais au milieu de tout cela. Dans la mesure où il est le seul constructeur automobile allemand à exploiter une usine en Russie. Celui-ci est situé à Kaluga, à 170 kilomètres au sud-ouest de Moscou. Depuis le siège de l'entreprise à Wolfsburg, il faut compter environ 22 heures de route ou 2 000 kilomètres jusqu'à Kaluga. Les Volkswagen Tiguan et Polo ainsi que la ŠKODA Rapid y sont actuellement fabriquées. Les modèles Audi Q7 et Q8 y sont également produits sur une base semi-démontée (SKD). 

Il existe également une usine de production de moteurs à Kaluga. Le moteur essence 1,6 litre EA211 y est fabriqué. Outre les modèles VW Polo et ŠKODA Rapid produits à Kaluga, les moteurs sont également utilisés dans les ŠKODA Octavia, ŠKODA Karoq et Volkswagen Taos fabriqués conjointement avec GAZ à Nijni Novgorod.

Volkswagen a investi plus d'un milliard d'euros dans l'usine de Kaluga. Selon ses propres informations, le groupe a investi au total 2,06 milliards d'euros en Russie entre 2006 et 2021. L'inquiétude grandit désormais à propos des activités commerciales de la société nationale russe LLC Volkswagen Group Rus, qui exploite l'usine de Kaluga.

La direction du groupe VW autour du PDG Herbert Diess se trouve désormais dans un dilemme. D’un côté, l’arrêt de la production en Russie pourrait envoyer un signal de solidarité avec l’Ukraine, mais d’un autre côté, Diess s’engage également pour le bien-être de ses employés à Kaluga, en Russie, notamment en tant que PDG d’une entreprise dans laquelle la représentation des salariés jouit traditionnellement d’une forte influence.

Pendant ce temps, les opérations en Russie se poursuivent malgré la guerre en Ukraine. Interrogé par « Business Insider », un porte-parole de VW a expliqué : « À Kalouga et en Russie, les opérations commerciales se déroulent actuellement sans problème. » En ce qui concerne les développements ultérieurs, une évaluation valable n’est tout simplement pas possible pour le moment.

Bien entendu, l’Europe centrale et orientale en général constitue un marché de vente important pour le deuxième constructeur automobile mondial après Toyota. En 2021, toutes les marques du groupe VW y ont livré près de 660 000 véhicules.

Pendant ce temps - la mondialisation des chaînes d'approvisionnement vous salue - la guerre en Ukraine paralyse, au moins pour quelques jours, la production automobile chez Volkswagen en Saxe. Dans les usines de Zwickau et de Dresde (VW y produit sa voiture électrique ID.3), la production doit être interrompue cette semaine et plusieurs milliers de salariés doivent être mis au chômage partiel pendant quelques jours. La raison en est le manque de livraisons de matériel en provenance d'Ukraine en raison de la fermeture de la frontière, y compris les jeux de câbles qui y sont fabriqués. 

À propos de faisceaux de câbles : l'équipementier automobile Leoni, basé à Nuremberg, a fermé la semaine dernière ses deux usines de Stryji et de Kolomyja, près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, en raison de l'attaque russe contre le pays. Environ 7 000 collaborateurs y produisent des faisceaux de câbles (systèmes électriques de bord) pour les voitures. Un porte-parole a déclaré que VW était un gros client de Leoni. Il n'a pas (encore) été officiellement confirmé que les interruptions de production en Saxe soient liées à l'arrêt de la production chez Leoni.

Étant donné qu'aucun faisceau de câblage ne peut actuellement être livré depuis l'Ukraine, la production de moteurs chez BMW Steyr sera désormais également à l'arrêt. 3.200 salariés seront mis au chômage partiel à partir de vendredi et jusqu'au 31 mai. Comme tant d’autres, l’usine souffre déjà d’une situation tendue en matière d’approvisionnement en semi-conducteurs, et la crise ukrainienne a encore aggravé la situation.  

Renault souffre également de « ruptures d'approvisionnement en composants », comme on le dit. Les Français ont rapidement arrêté temporairement leur production à Moscou.

Alors que l'activité russe ne représente qu'une part relativement faible de l'industrie automobile allemande dans son ensemble, Renault est relativement fortement impliqué en Russie. Selon les estimations de la Citibank, le groupe y réalise environ huit pour cent de ses bénéfices. Renault détient également une participation significative dans le plus grand constructeur automobile russe Avtovaz, fabricant des SUV Lada.

En 2021, environ 1,67 million de voitures et de véhicules utilitaires légers ont été vendus en Russie (contre 1,60 million en 2020). Cela place la Russie au huitième rang des plus grands marchés automobiles du monde, après la Corée du Sud et devant la France et le Royaume-Uni. Le groupe de constructeurs ayant réalisé les ventes les plus élevées en 2021 était Hyundai (y compris Kia) avec environ 380 000 véhicules. En deuxième et troisième place se trouvent Avtovaz (Lada) avec 351 000 véhicules et l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avec 212 000 véhicules. Volkswagen suit de près.

"Outre le groupe Hyundai, les sanctions économiques attendues frapperont le plus durement la coopération Renault-Nissan-Mitsubishi ainsi que le groupe Volkswagen", déclare Stefan Bratzel, directeur du "Center of Automotive Management" (CAM) à Bergisch-Gladbach, dans une analyse actuelle. Toutefois, étant donné que la part du marché russe dans les ventes totales de Volkswagen n'est que de 2 pour cent, les effets négatifs des ventes directes peuvent être évalués comme modérés, à l'instar de ceux de BMW et de Mercedes-Benz. Renault-Nissan-Mitsubishi est en revanche le plus touché.

Selon Bratzel, la Russie possède une production automobile avec un total de 34 usines de production de voitures, camions, fourgonnettes, bus et moteurs, qui produisent cependant principalement pour son propre marché intérieur.

Il est intéressant de noter que Renault n'a pas mentionné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions occidentales qui ont suivi contre la Russie pour justifier la fermeture de l'usine en Russie.

Le plus grand constructeur de camions au monde, Daimler Truck, agit complètement différemment. Il a temporairement arrêté toutes ses activités commerciales en Russie en raison de la guerre en Ukraine.

"En tant qu'entreprise, nous défendons une coopération mondiale pacifique et rejetons catégoriquement toute forme de force militaire", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Stuttgart. Le « Handelsblatt » avait précédemment rapporté que Daimler Truck avait mis fin à sa coopération avec le constructeur de camions russe Kamaz. Daimler leur fournit des pièces pour véhicules civils.

Comme toute autre entreprise, Daimler Truck évalue également les relations commerciales avec ses partenaires russes à tous les niveaux, a déclaré le porte-parole. Comme il le souligne, ils n’ont de toute façon jamais rien eu à voir avec les véhicules militaires de Kamaz. Le marché russe ne représente qu'environ 1 % des ventes mondiales de Daimler Truck.

Selon les médias allemands, le groupe Mercedes-Benz, anciennement Daimler et ancienne société mère de la division camions de Daimler, examinerait également légalement comment il pourrait se départir le plus rapidement possible de sa participation de 15 pour cent dans Kamaz.

L'équipementier automobile ZF Friedrichshafen a entre-temps interrompu toutes ses livraisons vers la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Un porte-parole à Friedrichshafen a déclaré que l'entreprise analysait la mise en œuvre des mesures de sanctions internationales au sein d'un groupe de travail et avait gelé toutes les livraisons à la Russie. Cela s'applique également à toutes les livraisons à la coentreprise ZF Kama. Le groupe basé à Friedrichshafen exploite sous ce nom une joint-venture avec le constructeur de camions russe Kamaz. En termes de taille, les Allemands seront capables de faire face aux échecs : en 2020, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre du million à un chiffre avec la coentreprise. 

Mais Daimler Truck n’est pas le seul à cesser ses activités en Russie. Le constructeur suédois de véhicules utilitaires Volvo avait annoncé précédemment qu'il arrêterait la production dans son usine russe (qui, comme celle de VW, se trouve également à Kaluga). De plus, Volvo a annoncé qu'elle ne livrerait plus de voitures neuves en Russie. Cette décision a été prise en raison des risques potentiels liés au commerce de matériaux avec la Russie, notamment les sanctions imposées par l'UE et les États-Unis.

L'Association de l'industrie automobile allemande (VDA) déclare que les constructeurs et équipementiers automobiles allemands exploitent à eux seuls un total de 49 sites de production en Ukraine et en Russie. "L'attaque militaire de la Russie contre l'Ukraine a des conséquences directes et indirectes importantes pour l'industrie automobile", écrit Stefan Bratzel, expert du CAM, dans son analyse du marché.

Même si la Russie et l’Ukraine ne jouent qu’un rôle mineur en tant que fournisseurs de l’industrie automobile mondiale, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient encore se produire ici aussi. "En raison des réseaux complexes de création de valeur de l'industrie automobile, les fournisseurs des étapes de production en amont pourraient être affectés négativement, ce qui pourrait par la suite entraîner des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en pièces détachées des usines européennes." C’est exactement ce qui manquait à l’industrie, qui souffre déjà de goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en semi-conducteurs.