Η Ρωσία κλονίζει επίσης την αυτοκινητοβιομηχανία

Η Ρωσία κλονίζει επίσης την αυτοκινητοβιομηχανία

Δεκαετίες επαναπροσέγγισης τελείωσαν ξαφνικά: οι δυτικές εταιρείες κόβουν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται επίσης από την πολιτική κρίση.

Ο Όμιλος Volkswagen βρίσκεται ακριβώς στη μέση όλων, και όχι μόνο εκεί. Στο βαθμό που είναι ο μόνος Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων που λειτουργεί εργοστάσιο στη Ρωσία. Αυτό βρίσκεται στην Καλούγκα, 170 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας. Από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Wolfsburg είναι περίπου 22 ώρες οδικώς ή 2000 χιλιόμετρα μέχρι την Kaluga. Το Volkswagen Tiguan και το Polo καθώς και το ŠKODA Rapid κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή στο εργοστάσιο εκεί. Τα μοντέλα της Audi Q7 και Q8 παράγονται επίσης εκεί σε βάση ημι-νοκ-ντουν (SKD). 

Υπάρχει επίσης ένα εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων στην Καλούγκα. Εκεί κατασκευάζεται ο βενζινοκινητήρας EA211 1,6 λίτρων. Εκτός από τα μοντέλα VW Polo και ŠKODA Rapid που παράγονται στην Kaluga, οι κινητήρες χρησιμοποιούνται επίσης στα ŠKODA Octavia, ŠKODA Karoq και Volkswagen Taos που κατασκευάζονται από κοινού με την GAZ στο Nizhny Novgorod.

Η Volkswagen έχει επενδύσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ στο εργοστάσιο της Καλούγκα. Σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, ο όμιλος επένδυσε συνολικά 2,06 δισεκατομμύρια ευρώ στη Ρωσία μεταξύ 2006 και 2021. Η ανησυχία πλέον αυξάνεται ακόμη περισσότερο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της ρωσικής εθνικής εταιρείας LLC Volkswagen Group Rus, η οποία λειτουργεί το εργοστάσιο στην Καλούγκα.

Η διοίκηση του Ομίλου VW γύρω από τον CEO Herbert Diess βρίσκεται τώρα σε δίλημμα. Από τη μία πλευρά, η διακοπή της παραγωγής στη Ρωσία θα μπορούσε να στείλει ένα σήμα αλληλεγγύης με την Ουκρανία, αλλά από την άλλη, ο Diess δεσμεύεται επίσης για την ευημερία του εργατικού δυναμικού του στην Kaluga της Ρωσίας, ειδικά ως Διευθύνων Σύμβουλος μιας εταιρείας στην οποία η εκπροσώπηση των εργαζομένων απολαμβάνει παραδοσιακά ισχυρή επιρροή.

Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις στη Ρωσία συνεχίζονται παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε από το «Business Insider», ένας εκπρόσωπος της VW εξήγησε: «Στην Καλούγκα και τη Ρωσία, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες τρέχουν επί του παρόντος ομαλά». Όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις, μια έγκυρη αξιολόγηση απλώς δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή.

Φυσικά, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη γενικότερα είναι μια σημαντική αγορά πωλήσεων για τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στον κόσμο μετά την Toyota. Το 2021, όλες οι μάρκες του Ομίλου VW παρέδωσαν σχεδόν 660.000 οχήματα εκεί.

Εν τω μεταξύ - η παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού στέλνει τους χαιρετισμούς της - ο πόλεμος στην Ουκρανία παραλύει την παραγωγή αυτοκινήτων στη Volkswagen στη Σαξονία, τουλάχιστον για λίγες ημέρες. Στα εργοστάσια στο Zwickau και τη Δρέσδη (η VW παράγει εκεί το ηλεκτρικό της αυτοκίνητο ID.3), η παραγωγή πρέπει να διακοπεί αυτήν την εβδομάδα και αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι πρέπει να τεθούν σε μικρής διάρκειας εργασία για λίγες ημέρες. Ο λόγος για αυτό είναι η έλλειψη παραδόσεων υλικού από την Ουκρανία λόγω του κλεισίματος των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σετ καλωδίων που κατασκευάζονται εκεί. 

Μιλώντας για ιμάντες καλωδίων: Ο προμηθευτής αυτοκινήτων Leoni με έδρα τη Νυρεμβέργη έκλεισε τα δύο εργοστάσιά του σε Stryji και Kolomyja κοντά στο Lviv στη δυτική Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα λόγω της ρωσικής επίθεσης στη χώρα. Περίπου 7.000 εργαζόμενοι παράγουν ιμάντες καλωδίων (ενσωματωμένα ηλεκτρικά συστήματα) για αυτοκίνητα εκεί. Ένας εκπρόσωπος είπε ότι η VW ήταν μεγάλος πελάτης της Leoni. Το αν οι διακοπές παραγωγής στη Σαξονία σχετίζονται με τη στάση παραγωγής στο Leoni δεν έχει (ακόμα) επιβεβαιωθεί επίσημα.

Δεδομένου ότι προς το παρόν δεν μπορούν να παραδοθούν καλωδιώσεις από την Ουκρανία, η παραγωγή κινητήρων στο BMW Steyr θα σταματήσει επίσης. 3.200 εργαζόμενοι θα τεθούν σε βραχυχρόνια εργασία από την Παρασκευή έως τις 31 Μαΐου. Όπως και τόσα άλλα, το εργοστάσιο υποφέρει ήδη από την τεταμένη κατάσταση εφοδιασμού με ημιαγωγούς και η κρίση στην Ουκρανία έχει πλέον επιδεινώσει την κατάσταση.  

Η Renault υποφέρει επίσης από «διακοπές στην προμήθεια εξαρτημάτων», όπως λέγεται. Οι Γάλλοι έκλεισαν αμέσως την παραγωγή τους στη Μόσχα.

Ενώ η ρωσική επιχείρηση αντιπροσωπεύει μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας συνολικά, η Renault συμμετέχει συγκριτικά σε μεγάλο βαθμό στη Ρωσία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Citibank, ο όμιλος πραγματοποιεί περίπου το οκτώ τοις εκατό των κερδών του εκεί. Η Renault έχει επίσης σημαντικό μερίδιο στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ρωσίας Avtovaz, την κατασκευάστρια των SUV της Lada.

Το 2021, περίπου 1,67 εκατομμύρια αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πουλήθηκαν στη Ρωσία (το 2020 ήταν 1,60 εκατομμύρια). Αυτό τοποθετεί τη Ρωσία στην όγδοη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών αυτοκινήτων στον κόσμο, μετά τη Νότια Κορέα και μπροστά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα κατασκευαστών με τις υψηλότερες πωλήσεις το 2021 ήταν η Hyundai (συμπεριλαμβανομένης της Kia) με περίπου 380.000 οχήματα. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ήταν η Avtovaz (Lada) με 351.000 και η Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance με 212.000 οχήματα. Η Volkswagen ακολουθεί από κοντά.

«Εκτός από τον Όμιλο Hyundai, οι αναμενόμενες οικονομικές κυρώσεις θα πλήξουν περισσότερο τη συνεργασία Renault-Nissan-Mitsubishi καθώς και τον Όμιλο Volkswagen», λέει ο Stefan Bratzel, διευθυντής του «Center of Automotive Management» (CAM) στο Bergisch-Gladbach, σε μια τρέχουσα ανάλυση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η συνάφεια της Ρωσίας με την αγορά σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της Volkswagen είναι μόνο 2 τοις εκατό, οι αρνητικές άμεσες επιπτώσεις των πωλήσεων μπορούν να εκτιμηθούν ως μέτριες, παρόμοιες με τις BMW και Mercedes-Benz. Τα Renault-Nissan-Mitsubishi, από την άλλη, είναι τα πιο επηρεασμένα.

Σύμφωνα με τον Bratzel, η Ρωσία έχει παραγωγή αυτοκινήτων με συνολικά 34 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, φορτηγών, φορτηγών, λεωφορείων και κινητήρων, τα οποία, ωστόσο, παράγουν κυρίως για τη δική της εγχώρια αγορά.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Renault δεν ανέφερε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επακόλουθες κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας όταν δικαιολογούσε το κλείσιμο του εργοστασίου στη Ρωσία.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής φορτηγών στον κόσμο, η Daimler Truck, ενεργεί εντελώς διαφορετικά. Έχει σταματήσει προσωρινά όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ως εταιρεία, υπερασπιζόμαστε την ειρηνική παγκόσμια συνεργασία και απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε μορφή στρατιωτικής δύναμης», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στη Στουτγάρδη. Η «Handelsblatt» είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Daimler Truck διέκοψε τη συνεργασία της με τη ρωσική εταιρεία κατασκευής φορτηγών Kamaz. Η Daimler τους προμηθεύει με ανταλλακτικά για πολιτικά οχήματα.

Όπως κάθε άλλη εταιρεία, η Daimler Truck αξιολογεί επίσης τις επιχειρηματικές σχέσεις με Ρώσους εταίρους σε όλα τα επίπεδα, είπε ο εκπρόσωπος. Όπως τονίζει, ούτως ή άλλως δεν είχαν καμία σχέση με στρατιωτικά οχήματα από το Kamaz. Η ρωσική αγορά αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το ένα τοις εκατό των παγκόσμιων πωλήσεων της Daimler Truck.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ο Όμιλος Mercedes-Benz, πρώην Daimler και πρώην μητρική εταιρεία του τμήματος φορτηγών Daimler, λέγεται επίσης ότι εξετάζει νομικά πώς μπορεί να εκχωρήσει το μερίδιο του 15% στην Kamaz το συντομότερο δυνατό.

Ο προμηθευτής αυτοκινήτων ZF Friedrichshafen σταμάτησε εν τω μεταξύ όλες τις παραδόσεις στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Εκπρόσωπος στο Friedrichshafen είπε ότι η εταιρεία αναλύει την εφαρμογή των διεθνών μέτρων κυρώσεων σε μια ειδική ομάδα και έχει παγώσει όλες τις παραδόσεις στη Ρωσία. Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις παραδόσεις στην κοινοπραξία ZF Kama. Ο όμιλος που εδρεύει στο Friedrichshafen λειτουργεί μια κοινοπραξία με τη ρωσική εταιρεία κατασκευής φορτηγών Kamaz με αυτές τις ονομασίες. Όσον αφορά το μέγεθος, οι Γερμανοί θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αποτυχίες: το 2020, η ZF πραγματοποίησε πωλήσεις στο μονοψήφιο εύρος εκατομμυρίων με την κοινοπραξία. 

Αλλά δεν είναι μόνο η Daimler Truck που σταματά τις δραστηριότητές της στη Ρωσία. Η σουηδική κατασκευάστρια επαγγελματικών οχημάτων Volvo είχε προαναγγείλει ότι θα σταματήσει την παραγωγή στο ρωσικό της εργοστάσιο (το οποίο, όπως και της VW, βρίσκεται επίσης στην Καλούγκα). Επιπλέον, η Volvo ανακοίνωσε ότι δεν θα παραδίδει πλέον νέα αυτοκίνητα στη Ρωσία. Η απόφαση ελήφθη λόγω πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το εμπόριο υλικών με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) δηλώνει ότι μόνο οι Γερμανοί κατασκευαστές και προμηθευτές αυτοκινήτων λειτουργούν συνολικά 49 εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ουκρανία και τη Ρωσία. «Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει σημαντικές άμεσες και έμμεσες συνέπειες για την αυτοκινητοβιομηχανία», γράφει ο ειδικός της CAM Stefan Bratzel στην ανάλυσή του για την αγορά.

Αν και η Ρωσία και η Ουκρανία διαδραματίζουν μικρό μόνο ρόλο ως τοποθεσίες προμηθευτών για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, ενδέχεται να παρουσιαστούν διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού και εδώ. «Λόγω των πολύπλοκων δικτύων δημιουργίας αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι προμηθευτές των σταδίων παραγωγής ανάντη θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε συμφόρηση στην προμήθεια ανταλλακτικών στα ευρωπαϊκά εργοστάσια». Αυτό ακριβώς έλειπε από τη βιομηχανία, η οποία ήδη ταλαιπωρείται από προβλήματα προμήθειας ημιαγωγών.