Dodávateľský priemysel stráca

Dodávateľský priemysel stráca

S poklesom tržieb sú dodávatelia v kroku s poprednými svetovými výrobcami áut, ktorých tržby v tom istom roku klesli o 13 %. Dokazujú to výsledky aktuálnej „štúdie dodávateľov automobilového priemyslu“ od Strategy&, strategickej poradenskej spoločnosti PwC. V absolútnych číslach tržby na globálnom dodávateľskom trhu 80 najlepších dodávateľov klesli z 893 miliárd eur (2019) na 783 miliárd eur (2020). Európski dodávatelia (okrem Nemecka) sú tiež vážne zasiahnutí: ich tržby klesli v roku 2020 o 16,4 % na 134 miliárd eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nemeckí dodávatelia dokázali krízu lepšie utlmiť 10,8 % poklesom tržieb na 199 miliárd eur. Podiel nemeckých dodávateľov na svetovom trhu zostal na silnej úrovni 26 %, no pre zvyšok Európy podiel na svetovom trhu klesol z 21 % (2015) na 17 %. Konkurencia s ázijskými dodávateľmi sa tiež zintenzívňuje: Dokázali prevziať podiely na svetovom trhu od dodávateľov z iných regiónov a teraz mali v roku 2020 podiel 43 %.

Ázia víťazí

Medzinárodné porovnanie ukazuje, že dopady krízy Covid-19 na ročné výsledky dodávateľov automobilového priemyslu sa v jednotlivých regiónoch značne líšia. V Európe (okrem Nemecka) klesla prevádzková zisková marža o 4,5 percentuálneho bodu zo 7,3 % (2019) na 2,8 % (2020). Oblasť Ameriky bola zasiahnutá ešte výraznejšie (-4,7 percentuálneho bodu). V Nemecku bol pokles -2,1 percentuálneho bodu, zatiaľ čo poprední dodávatelia z Ázie takmer neutrpeli žiadny významný pokles (-0,7 percentuálneho bodu) a dosiahli najvyššiu prevádzkovú ziskovosť s maržou EBIT 4,4 %. „Prepad bol na začiatku roka menší, než sa obávali, pretože vládne podporné opatrenia a skúsenosti z finančnej krízy znamenali, že odvetvie zostalo ziskové,“ komentuje Henning Rennert, autor štúdie a partner zo Strategy& Deutschland. „Nedostatočné zameranie mnohých dodávateľov na náklady by však v globálnej konkurencii mohlo viesť k drahej hypotéke,“ hovorí Rennert. Najmä európske spoločnosti stratili zo zreteľa svoju konkurenčnú nákladovú štruktúru. Racionalizácia je preto v súčasnosti na dennom poriadku s cieľom optimalizovať procesy, znižovať náklady a byť schopná prežiť tvárou v tvár transformačným zmenám.

Investície do výskumu a vývoja

Napriek napätej nákladovej situácii európski dodávatelia aj v krízovom roku výrazne investovali do svojej budúcnosti a zabezpečili si tak nesporné prvenstvo vo výdavkoch na výskum a vývoj vo všetkých regiónoch. Priemerne v Európe (bez Nemecka) investovali do projektov výskumu a vývoja 4,8 % svojich tržieb, v Nemecku dokonca 6,1 % (Amerika: 3,6 %; Ázia: 3,8 %). Najmä výrobcovia podnikajúci v sektore pohonných jednotiek aktívne podporujú svoju vlastnú transformáciu prostredníctvom vysokých investičných výdavkov a vývoja nových produktov pre budúcnosť. Zároveň však podiel vlastného imania na celkových aktívach u európskych dodávateľov klesol v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3 percentuálne body a teraz dosahuje pomer len 15 %.