A indústria fornecedora perde

A indústria fornecedora perde

Com a queda nas vendas, os fornecedores acompanham os principais fabricantes de automóveis do mundo, cujas vendas caíram 13% no mesmo ano. Isto é comprovado pelos resultados do atual “estudo de fornecedores automotivos” da Strategy&, consultoria estratégica da PwC. Em números absolutos, as vendas no mercado fornecedor global dos 80 principais fornecedores caíram de 893 mil milhões de euros (2019) para 783 mil milhões de euros (2020). Os fornecedores europeus (excluindo a Alemanha) também são gravemente afetados: as suas vendas caíram 16,4% para 134 mil milhões de euros em 2020 em comparação com o ano anterior. Os fornecedores alemães conseguiram amortecer melhor a crise com uma queda de 10,8% nas vendas, para 199 mil milhões de euros. A quota dos fornecedores alemães no mercado mundial manteve-se num nível forte de 26%, mas para o resto da Europa a quota de mercado mundial caiu de 21% (2015) para 17%. A concorrência com fornecedores asiáticos também está a intensificar-se: conseguiram conquistar quotas de mercado global a fornecedores de outras regiões e detinham agora uma quota de 43% em 2020.

Ásia vence

Uma comparação internacional mostra que os efeitos da crise da Covid-19 nos resultados anuais dos fornecedores do setor automóvel variam muito entre regiões. Na Europa (excluindo a Alemanha), a margem de lucro operacional caiu 4,5 pontos percentuais, de 7,3% (2019) para 2,8% (2020). A região das Américas foi ainda mais gravemente afetada (-4,7 pontos percentuais). Na Alemanha a queda foi de -2,1 pontos percentuais, enquanto os principais fornecedores da Ásia quase não sofreram quedas significativas (-0,7 pontos percentuais) e alcançaram a maior rentabilidade operacional com uma margem EBIT de 4,4%. “A queda foi menos do que temida no início do ano porque as medidas de apoio do governo e a experiência da crise financeira fizeram com que a indústria permanecesse lucrativa”, comenta Henning Rennert, autor do estudo e sócio da Strategy& Deutschland. “No entanto, a falta de foco nos custos entre muitos fornecedores poderia levar a hipotecas caras na competição global”, afirma Rennert. As empresas europeias, em particular, perderam de vista a sua estrutura de custos competitiva. A racionalização está, portanto, agora na ordem do dia, a fim de otimizar processos, reduzir custos e ser capaz de sobreviver face à mudança transformacional.

Investimentos em P&D

Apesar da situação tensa em termos de custos, os fornecedores europeus investiram fortemente no seu futuro, mesmo no ano de crise, garantindo assim um lugar indiscutível nos gastos em I&D em todas as regiões. Em média, na Europa (excluindo a Alemanha) investiram 4,8% das suas vendas em projetos de investigação e desenvolvimento, na Alemanha até 6,1% (Américas: 3,6%; Ásia: 3,8%). Em particular, os fabricantes com negócios no setor dos grupos motopropulsores estão a impulsionar ativamente a sua própria transformação através de elevados gastos de investimento e do desenvolvimento de novos produtos para o futuro. Ao mesmo tempo, porém, a participação dos capitais próprios no total dos ativos dos fornecedores europeus caiu 3 pontos percentuais em 2020 em comparação com o ano anterior e atinge agora um rácio de apenas 15%.