Branża dostaw traci

Branża dostaw traci

Ze spadkiem sprzedaży dostawcy dotrzymują kroku czołowym światowym producentom samochodów, których sprzedaż spadła w tym samym roku o 13%. Potwierdzają to wyniki aktualnego „badania dostawców branży motoryzacyjnej” przeprowadzonego przez Strategy&, firmę konsultingową PwC ds. strategii. W liczbach bezwzględnych sprzedaż na światowym rynku dostawców 80 największych dostawców spadła z 893 miliardów euro (2019) do 783 miliardów euro (2020). Dostawcy europejscy (z wyjątkiem Niemiec) również są poważnie dotknięci: ich sprzedaż spadła w 2020 r. o 16,4% do 134 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemieccy dostawcy byli w stanie lepiej amortyzować kryzys, zmniejszając sprzedaż o 10,8% do 199 miliardów euro. Udział niemieckich dostawców w rynku światowym utrzymał się na wysokim poziomie 26%, natomiast w pozostałej części Europy udział w rynku światowym spadł z 21% (2015) do 17%. Nasila się również konkurencja z dostawcami azjatyckimi: udało im się przejąć udziały w rynku światowym od dostawców z innych regionów i w 2020 r. ich udział wynosił obecnie 43%.

Azja wygrywa

Międzynarodowe porównanie pokazuje, że wpływ kryzysu Covid-19 na roczne wyniki dostawców branży motoryzacyjnej znacznie się różni w zależności od regionu. W Europie (z wyłączeniem Niemiec) marża zysku operacyjnego spadła o 4,5 punktu procentowego z 7,3% (2019) do 2,8% (2020). Region obu Ameryk ucierpiał jeszcze bardziej (-4,7 punktu procentowego). W Niemczech spadek wyniósł -2,1 pkt. proc., podczas gdy czołowi dostawcy z Azji nie odnotowali znaczących spadków (-0,7 pkt. proc.) i osiągnęli najwyższą rentowność operacyjną przy marży EBIT na poziomie 4,4%. „Na początku roku nie było tak dużo, jak się obawiano, ponieważ środki wsparcia rządowego i doświadczenia z kryzysu finansowego sprawiły, że branża pozostała rentowna” – komentuje Henning Rennert, autor badania i partner w Strategy& Deutschland. „Jednak brak koncentracji na kosztach wśród wielu dostawców może skutkować kosztownymi kredytami hipotecznymi w globalnej konkurencji” – mówi Rennert. Zwłaszcza przedsiębiorstwa europejskie straciły z pola widzenia konkurencyjną strukturę kosztów. Racjonalizacja jest zatem obecnie na porządku dziennym, aby optymalizować procesy, redukować koszty i móc przetrwać w obliczu zmian transformacyjnych.

Inwestycje w badania i rozwój

Pomimo napiętej sytuacji kosztowej europejscy dostawcy intensywnie inwestowali w swoją przyszłość nawet w roku kryzysowym, zapewniając w ten sposób niekwestionowane czołowe miejsce pod względem wydatków na badania i rozwój we wszystkich regionach. Średnio w Europie (bez Niemiec) inwestowali w projekty badawczo-rozwojowe 4,8% swojej sprzedaży, w Niemczech nawet 6,1% (Ameryki: 3,6%; Azja: 3,8%). W szczególności producenci działający w sektorze układów napędowych aktywnie napędzają własną transformację poprzez wysokie wydatki inwestycyjne i opracowywanie nowych produktów na przyszłość. Jednocześnie jednak udział kapitału własnego w sumie aktywów dostawców europejskich spadł w 2020 roku o 3 punkty procentowe w porównaniu do roku poprzedniego i obecnie osiąga wskaźnik zaledwie 15%.