Leverandørindustrien taper

Leverandørindustrien taper

Med nedgangen i salget er leverandørene i takt med verdens ledende bilprodusenter, hvis salg falt med 13 % samme år. Dette bevises av resultatene fra den nåværende «billeverandørstudien» av Strategy&, PwCs strategikonsulent. I absolutte tall falt salget i det globale leverandørmarkedet til de 80 beste leverandørene fra 893 milliarder euro (2019) til 783 milliarder euro (2020). Europeiske leverandører (unntatt Tyskland) er også hardt rammet: salget deres falt med 16,4 % til 134 milliarder euro i 2020 sammenlignet med året før. Tyske leverandører klarte å dempe krisen bedre med en nedgang på 10,8 % i salget til 199 milliarder euro. Andelen tyske leverandører i verdensmarkedet holdt seg på et sterkt nivå på 26 %, men for resten av Europa falt verdensmarkedsandelen fra 21 % (2015) til 17 %. Konkurransen med asiatiske leverandører tiltar også: De var i stand til å ta globale markedsandeler fra leverandører fra andre regioner og hadde nå en andel på 43 % i 2020.

Asia vinner

En internasjonal sammenligning viser at effektene av Covid-19-krisen på de årlige resultatene til billeverandørene varierer sterkt mellom regioner. I Europa (utenom Tyskland) falt driftsmarginen med 4,5 prosentpoeng fra 7,3 % (2019) til 2,8 % (2020). Amerika-regionen ble enda hardere rammet (-4,7 prosentpoeng). I Tyskland var nedgangen -2,1 prosentpoeng, mens de ledende leverandørene fra Asia knapt opplevde noen vesentlige nedganger (-0,7 prosentpoeng) og oppnådde den høyeste driftslønnsomheten med en EBIT-margin på 4,4%. – Nedgangen var mindre enn fryktet ved inngangen til året fordi de statlige støttetiltakene og erfaringene fra finanskrisen gjorde at næringen holdt seg lønnsom, kommenterer Henning Rennert, studieforfatter og partner i Strategy& Deutschland. – Mangel på kostnadsfokus hos mange leverandører kan imidlertid føre til et dyrt boliglån i global konkurranse, sier Rennert. Spesielt europeiske selskaper har mistet sin konkurransedyktige kostnadsstruktur av syne. Rasjonalisering er derfor dagens orden for å optimalisere prosesser, redusere kostnader og kunne overleve i møte med transformasjonsendring.

Investeringer i FoU

Til tross for den spente kostnadssituasjonen, investerte europeiske leverandører tungt i fremtiden selv i kriseåret og sikret seg dermed en ubestridt topplassering i FoU-utgifter i alle regioner. I gjennomsnitt investerte de i Europa (utenom Tyskland) 4,8 % av salget i forsknings- og utviklingsprosjekter, i Tyskland til og med 6,1 % (Amerika: 3,6 %; Asia: 3,8 %). Spesielt driver produsenter med virksomhet i drivverkssektoren aktivt frem sin egen transformasjon gjennom høye investeringsutgifter og utvikler nye produkter for fremtiden. Samtidig falt imidlertid andelen av egenkapitalen av forvaltningskapitalen for europeiske leverandører med 3 prosentpoeng i 2020 sammenlignet med året før og når nå en andel på kun 15 %.