De toeleveringsindustrie verliest

De toeleveringsindustrie verliest

Met de omzetdaling lopen de leveranciers in de pas met de grootste autofabrikanten ter wereld, wier omzet in hetzelfde jaar met 13% daalde. Dat blijkt uit de resultaten van het huidige ‘automotive leveranciersonderzoek’ van Strategy&, het strategieadviesbureau van PwC. In absolute aantallen daalde de omzet op de mondiale leveranciersmarkt van de top 80 leveranciers van 893 miljard euro (2019) naar 783 miljard euro (2020). Ook Europese leveranciers (exclusief Duitsland) worden zwaar getroffen: hun omzet daalde in 2020 met 16,4% naar 134 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor. Duitse leveranciers konden de crisis beter opvangen met een omzetdaling van 10,8% naar 199 miljard euro. Het aandeel van Duitse leveranciers op de wereldmarkt bleef met 26% op een sterk niveau, maar voor de rest van Europa daalde het wereldmarktaandeel van 21% (2015) naar 17%. Ook de concurrentie met Aziatische leveranciers wordt steeds heviger: zij konden mondiale marktaandelen overnemen van leveranciers uit andere regio’s en hadden nu een aandeel van 43% in 2020.

Azië wint

Uit een internationale vergelijking blijkt dat de effecten van de Covid-19-crisis op de jaarresultaten van autotoeleveranciers sterk variëren per regio. In Europa (exclusief Duitsland) daalde de operationele winstmarge met 4,5 procentpunt van 7,3% (2019) naar 2,8% (2020). De Amerikaanse regio werd zelfs nog zwaarder getroffen (-4,7 procentpunten). In Duitsland bedroeg de daling -2,1 procentpunt, terwijl de belangrijkste leveranciers uit Azië nauwelijks last hadden van significante dalingen (-0,7 procentpunt) en de hoogste operationele winstgevendheid behaalden met een EBIT-marge van 4,4%. “De inzinking was minder dan gevreesd aan het begin van het jaar, omdat de steunmaatregelen van de overheid en de ervaringen met de financiële crisis ervoor zorgden dat de sector winstgevend bleef”, zegt Henning Rennert, auteur van het onderzoek en partner bij Strategy& Deutschland. “Een gebrek aan kostenfocus bij veel leveranciers zou echter kunnen leiden tot een dure hypotheek in de mondiale concurrentie”, zegt Rennert. Vooral Europese bedrijven zijn hun concurrerende kostenstructuur uit het oog verloren. Rationalisatie is daarom nu aan de orde van de dag om processen te optimaliseren, kosten te verlagen en te kunnen overleven in het licht van transformationele veranderingen.

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Ondanks de gespannen kostensituatie investeerden Europese leveranciers zelfs in het crisisjaar zwaar in hun toekomst en verzekerden zich zo van een onbetwiste toppositie op het gebied van R&D-uitgaven in alle regio's. Gemiddeld investeerden ze in Europa (exclusief Duitsland) 4,8% van hun omzet in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, in Duitsland zelfs 6,1% (Amerika: 3,6%; Azië: 3,8%). Met name fabrikanten met activiteiten in de aandrijflijnsector stimuleren actief hun eigen transformatie door middel van hoge investeringsuitgaven en het ontwikkelen van nieuwe producten voor de toekomst. Tegelijkertijd is het aandeel van het eigen vermogen in de totale activa van Europese leveranciers in 2020 echter met 3 procentpunten gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en bereikt nu een verhouding van slechts 15%.