A perdere è l’industria dell’offerta

A perdere è l’industria dell’offerta

Con il calo delle vendite, i fornitori sono al passo con le principali case automobilistiche mondiali, le cui vendite nello stesso anno sono diminuite del 13%. Ciò è dimostrato dai risultati dell’attuale “studio sui fornitori automobilistici” di Strategy&, la società di consulenza strategica di PwC. In cifre assolute, le vendite nel mercato globale dei fornitori dei primi 80 fornitori sono scese da 893 miliardi di euro (2019) a 783 miliardi di euro (2020). Anche i fornitori europei (esclusa la Germania) sono gravemente colpiti: le loro vendite sono diminuite del 16,4% a 134 miliardi di euro nel 2020 rispetto all’anno precedente. I fornitori tedeschi sono riusciti ad attutire meglio la crisi con un calo del fatturato del 10,8% a 199 miliardi di euro. La quota dei fornitori tedeschi nel mercato mondiale è rimasta ad un livello elevato pari al 26%, mentre per il resto d’Europa la quota del mercato mondiale è scesa dal 21% (2015) al 17%. Si intensifica anche la concorrenza con i fornitori asiatici: sono riusciti a sottrarre quote di mercato globali a fornitori di altre regioni e nel 2020 detengono ora una quota del 43%.

L’Asia vince

Un confronto internazionale mostra che gli effetti della crisi del Covid-19 sui risultati annuali dei fornitori automobilistici variano notevolmente da una regione all’altra. In Europa (esclusa la Germania), il margine di profitto operativo è sceso di 4,5 punti percentuali dal 7,3% (2019) al 2,8% (2020). La regione delle Americhe è stata colpita in modo ancora più grave (-4,7 punti percentuali). In Germania il calo è stato di -2,1 punti percentuali, mentre i principali fornitori asiatici non hanno subito cali significativi (-0,7 punti percentuali) e hanno raggiunto la redditività operativa più elevata con un margine EBIT del 4,4%. "Il crollo è stato inferiore a quanto temuto all'inizio dell'anno perché le misure di sostegno del governo e l'esperienza della crisi finanziaria hanno fatto sì che il settore rimanesse redditizio", commenta Henning Rennert, autore dello studio e partner di Strategy& Deutschland. "Tuttavia, la mancanza di attenzione ai costi da parte di molti fornitori potrebbe portare a un mutuo costoso nella concorrenza globale", afferma Rennert. Le aziende europee in particolare hanno perso di vista la loro struttura dei costi competitiva. La razionalizzazione è quindi ormai all’ordine del giorno per ottimizzare i processi, ridurre i costi ed essere in grado di sopravvivere di fronte al cambiamento trasformazionale.

Investimenti in ricerca e sviluppo

Nonostante la situazione tesa dei costi, i fornitori europei hanno investito molto nel loro futuro anche nell’anno della crisi, assicurandosi così un posto indiscusso nelle spese di ricerca e sviluppo in tutte le regioni. In media, in Europa (Germania esclusa) hanno investito il 4,8% del fatturato in progetti di ricerca e sviluppo, in Germania addirittura il 6,1% (Americhe: 3,6%; Asia: 3,8%). In particolare, i produttori con attività nel settore dei motori stanno portando avanti attivamente la propria trasformazione attraverso ingenti investimenti e sviluppando nuovi prodotti per il futuro. Allo stesso tempo, però, la quota del capitale proprio sul totale attivo dei fornitori europei è diminuita di 3 punti percentuali nel 2020 rispetto all’anno precedente e raggiunge ora solo il 15%.