L’industrie de l’approvisionnement perd

L’industrie de l’approvisionnement perd

Avec la baisse des ventes, les équipementiers emboîtent le pas aux principaux constructeurs automobiles mondiaux, dont les ventes ont chuté de 13 % la même année. C’est ce que prouvent les résultats de l’actuelle « étude sur les fournisseurs automobiles » réalisée par Strategy&, le cabinet de conseil en stratégie de PwC. En chiffres absolus, les ventes sur le marché mondial des fournisseurs des 80 principaux fournisseurs sont passées de 893 milliards d'euros (2019) à 783 milliards d'euros (2020). Les fournisseurs européens (hors Allemagne) sont également durement touchés : leurs ventes ont chuté de 16,4% à 134 milliards d'euros en 2020 par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs allemands ont mieux amorti la crise avec une baisse de 10,8% de leurs ventes à 199 milliards d'euros. La part des fournisseurs allemands sur le marché mondial est restée à un niveau élevé, à 26 %, mais pour le reste de l'Europe, la part de marché mondiale a chuté de 21 % (2015) à 17 %. La concurrence avec les fournisseurs asiatiques s’intensifie également : ils ont réussi à conquérir des parts de marché mondiales auprès de fournisseurs d’autres régions et détenaient désormais une part de 43 % en 2020.

L'Asie gagne

Une comparaison internationale montre que les effets de la crise du Covid-19 sur les résultats annuels des équipementiers automobiles varient considérablement selon les régions. En Europe (hors Allemagne), la marge opérationnelle a diminué de 4,5 points de pourcentage, passant de 7,3 % (2019) à 2,8 % (2020). La région Amériques a été encore plus durement touchée (-4,7 points de pourcentage). En Allemagne, la baisse a été de -2,1 points de pourcentage, tandis que les principaux fournisseurs asiatiques n'ont pratiquement subi aucune baisse significative (-0,7 points de pourcentage) et ont atteint la rentabilité opérationnelle la plus élevée avec une marge EBIT de 4,4%. "La crise a été moindre que ce que l'on craignait au début de l'année, car les mesures de soutien gouvernementales et l'expérience de la crise financière ont permis au secteur de rester rentable", commente Henning Rennert, auteur de l'étude et associé chez Strategy& Deutschland. "Cependant, un manque d'attention portée aux coûts par de nombreux fournisseurs pourrait conduire à une hypothèque coûteuse dans un contexte de concurrence mondiale", explique Rennert. Les entreprises européennes, en particulier, ont perdu de vue leur structure de coûts compétitive. La rationalisation est donc désormais à l'ordre du jour afin d'optimiser les processus, de réduire les coûts et de pouvoir survivre face aux changements transformationnels.

Investissements en R&D

Malgré la situation tendue des coûts, les fournisseurs européens ont investi massivement dans leur avenir, même pendant l'année de crise, et se sont ainsi assurés une place incontestée en matière de dépenses de R&D dans toutes les régions. En moyenne, en Europe (hors Allemagne), ils ont investi 4,8 % de leur chiffre d'affaires dans des projets de recherche et développement, en Allemagne même 6,1 % (Amériques : 3,6 % ; Asie : 3,8 %). En particulier, les constructeurs actifs dans le secteur des groupes motopropulseurs poursuivent activement leur propre transformation en investissant massivement et en développant de nouveaux produits pour l’avenir. Mais dans le même temps, la part des fonds propres dans le total des actifs des fournisseurs européens a diminué de 3 points de pourcentage en 2020 par rapport à l’année précédente et atteint désormais un ratio de seulement 15 %.