La industria proveedora pierde

La industria proveedora pierde

Con la caída de las ventas, los proveedores están a la par de los principales fabricantes de automóviles del mundo, cuyas ventas cayeron un 13% en el mismo año. Así lo demuestran los resultados del actual “estudio de proveedores de automóviles” realizado por Strategy&, la consultoría estratégica de PwC. En números absolutos, las ventas en el mercado mundial de proveedores de los 80 principales proveedores cayeron de 893 mil millones de euros (2019) a 783 mil millones de euros (2020). Los proveedores europeos (excluida Alemania) también se ven gravemente afectados: sus ventas cayeron un 16,4% en 2020, hasta 134.000 millones de euros, en comparación con el año anterior. Los proveedores alemanes pudieron amortiguar mejor la crisis con una caída de las ventas del 10,8%, hasta 199 mil millones de euros. La cuota de los proveedores alemanes en el mercado mundial se mantuvo en un nivel sólido del 26%, pero para el resto de Europa la cuota de mercado mundial cayó del 21% (2015) al 17%. La competencia con los proveedores asiáticos también se está intensificando: pudieron arrebatar cuotas de mercado global a proveedores de otras regiones y ahora tenían una cuota del 43% en 2020.

Asia gana

Una comparación internacional muestra que los efectos de la crisis de Covid-19 en los resultados anuales de los proveedores de automóviles varían mucho entre regiones. En Europa (excluida Alemania), el margen de beneficio operativo cayó 4,5 puntos porcentuales, del 7,3% (2019) al 2,8% (2020). La región de las Américas se vio aún más afectada (-4,7 puntos porcentuales). En Alemania la caída fue de -2,1 puntos porcentuales, mientras que los principales proveedores de Asia apenas sufrieron caídas significativas (-0,7 puntos porcentuales) y lograron la mayor rentabilidad operativa con un margen EBIT del 4,4%. "La caída fue menos de lo que se temía a principios de año, porque las medidas de apoyo del gobierno y la experiencia de la crisis financiera permitieron que el sector siguiera siendo rentable", comenta Henning Rennert, autor del estudio y socio de Strategy& Deutschland. "Sin embargo, la falta de atención a los costes por parte de muchos proveedores podría dar lugar a una hipoteca cara en la competencia mundial", afirma Rennert. En particular, las empresas europeas han perdido de vista su estructura de costes competitiva. Por tanto, la racionalización está ahora a la orden del día para optimizar procesos, reducir costes y poder sobrevivir ante el cambio transformacional.

Inversiones en I+D

A pesar de la tensa situación de costes, los proveedores europeos invirtieron mucho en su futuro incluso en el año de crisis y así se aseguraron un lugar indiscutible en el primer puesto en gasto en I+D en todas las regiones. De media, en Europa (excluida Alemania) invirtieron el 4,8% de sus ventas en proyectos de investigación y desarrollo, en Alemania incluso el 6,1% (América: 3,6%; Asia: 3,8%). En particular, los fabricantes con negocios en el sector de la propulsión están impulsando activamente su propia transformación a través de altas inversiones y desarrollando nuevos productos para el futuro. Al mismo tiempo, sin embargo, la participación del capital en los activos totales de los proveedores europeos cayó 3 puntos porcentuales en 2020 en comparación con el año anterior y ahora alcanza una proporción de solo el 15%.