Plánované miliardové lízingové prevzatie

Plánované miliardové lízingové prevzatie

ALD oznamuje podpísanie zmluvy o zámere získať 100 percent akcií spoločnosti Leaseplan. Prevzatím by vznikla nová spoločnosť „NewALD“. Ako globálny líder v oblasti mobility by mal NewALD (podľa seba) ťažiť z rýchlo rastúceho trhu poháňaného silnými megatrendmi, vrátane:

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

Navrhovaná akvizícia spoločnosti LeasePlan za celkovú protihodnotu 4,9 miliardy EUR by sa uskutočnila prostredníctvom kombinácie hotovosti a akcií a očakáva sa, že bude dokončená do konca roka 2022. Leaseplan je jednou z popredných svetových spoločností v oblasti správy vozového parku a mobility podľa veľkosti vozového parku: celková flotila 1,8 milióna vozidiel.

ALD vykresľuje akcionárom ružové vyhliadky:"Táto dohoda by bola krokom, ktorý posunie NewALD k dlhodobému rastu vozového parku o minimálne šesť percent ročne. Cieľom NewALD je do roku 2025 zlepšiť pomer nákladov k príjmom na približne 45 percent, čo by potvrdilo najlepšiu pozíciu NewALD vo svojej triede v tomto odvetví. Očakáva sa, že transakcia vygeneruje prevádzkové a obstarávacie synergie vo výške 380 miliónov EUR pred zdanením."

Očakáva sa tiež, že ponúkne atraktívne výnosy a významnú tvorbu hodnoty pre investorov.„Keď vezmeme do úvahy výhody plne rozložených synergií a vylúčime náklady na reštrukturalizáciu, očakáva sa, že pro forma zvýšenie normalizovaného zisku na akciu bude v roku 2023 približne 20 percent. V strednodobom horizonte sa očakáva, že výplatný pomer dividend NewALD bude do roku 2025 medzi 50 a 60 percentami.“

Tim Albertsen, generálny riaditeľ ALD, uviedol:
"Dnešným dňom sa začína nová kapitola našej histórie ako prvý krok k vytvoreniu NewALD. V kontexte dnešnej transformácie automobilového priemyslu a priemyslu mobility, ktorý napreduje bezprecedentným tempom, táto navrhovaná transakcia výrazne prispieva k vytvoreniu popredného globálneho hráča v oblasti mobility."

Tex Gunning, generálny riaditeľ spoločnosti LeasePlan, hovorí:
"Spojené podnikanie by bolo nápomocné pri presune automobilového priemyslu od vlastníctva k predplatiteľským modelom a mobilite s nulovými emisiami. Spojením síl s ALD spájame najlepšie talenty v tomto odvetví s investičnou silou potrebnou na splnenie potrieb novej generácie našich zákazníkov v oblasti mobility. Od prvého dňa bude NewALD prevádzkovať jednu z najväčších vozových parkov na elektrický pohon a pokračovať v určovaní štandardu pre ESG v odvetví mobility. Dnes sme na to všetci hrdí. pracovať s vynikajúcim tímom ALD a viesť naše spoločné podnikanie do vzrušujúcej budúcnosti mobility.“