Planowane przejęcie leasingu za miliard dolarów

Planowane przejęcie leasingu za miliard dolarów

ALD ogłasza podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100 proc. udziałów w Leaseplan. W wyniku przejęcia powstanie nowa spółka „NewALD”. Jako światowy lider w dziedzinie mobilności NewALD byłby w stanie (według siebie) czerpać korzyści z szybko rosnącego rynku napędzanego silnymi megatrendami, w tym:

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

Proponowane przejęcie LeasePlan za łączną kwotę 4,9 miliarda euro zostanie przeprowadzone w drodze połączenia gotówki i udziałów, a zakończenie ma nastąpić do końca 2022 roku. Leaseplan to jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się zarządzaniem flotą i mobilnością pod względem wielkości floty: całkowita flota liczy 1,8 miliona pojazdów.

ALD maluje różowe perspektywy dla akcjonariuszy:„Ta transakcja będzie krokiem, który poprowadzi NewALD w stronę długoterminowego wzrostu floty o co najmniej sześć procent rocznie. NewALD ma na celu poprawę wskaźnika kosztów do dochodów do około 45 procent do 2025 roku, co potwierdziłoby najlepszą w swojej klasie pozycję NewALD w branży. Oczekuje się, że transakcja wygeneruje synergie operacyjne i zakupowe o wartości 380 milionów euro rocznie przed opodatkowaniem”.

Oczekuje się również, że będzie oferować atrakcyjne zyski i tworzyć znaczną wartość dla inwestorów.„Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z całkowicie rozłożonych synergii i wyłączając koszty restrukturyzacji, oczekuje się, że pro forma wzrost znormalizowanego zysku na akcję wyniesie około 20 procent w 2023 roku. Oczekuje się, że w średnim okresie wskaźnik wypłaty dywidendy NewALD do 2025 roku wyniesie od 50 do 60 procent.

Tim Albertsen, dyrektor generalny ALD, skomentował:
„Dzisiaj rozpoczyna się nowy rozdział w naszej historii jako pierwszy krok w kierunku powstania NewALD. W kontekście dzisiejszej transformacji branży motoryzacyjnej i mobilności, która postępuje w niespotykanym dotąd tempie, proponowana transakcja znacząco przyczynia się do powstania wiodącego światowego gracza w dziedzinie mobilności”.

Tex Gunning, dyrektor generalny LeasePlan, mówi:
„Połączone przedsiębiorstwa odegrałyby kluczową rolę w przejściu branży motoryzacyjnej z modeli własnościowych na modele subskrypcyjne i mobilność o zerowej emisji. Łącząc siły z ALD, łączymy najlepsze talenty w branży z siłą inwestycyjną niezbędną do zaspokojenia potrzeb naszych klientów w zakresie mobilności nowej generacji. Od pierwszego dnia NewALD będzie obsługiwać jedną z największych flot pojazdów elektrycznych i w dalszym ciągu wyznaczać standardy w zakresie ESG w branży mobilności. Jestem bardzo dumny ze wszystkich planistów leasingu, którzy sprawili, że nasza firma jest taka, jaką jest dzisiaj. Nie możemy się doczekać współpracy doskonałego zespołu ALD i poprowadzenia naszego wspólnego biznesu w ekscytującą przyszłość mobilności.”