Plānota miljardu dolāru līzinga pārņemšana

Plānota miljardu dolāru līzinga pārņemšana

ALD paziņo par nodomu protokola parakstīšanu par 100 procentu Leaseplan akciju iegādi. Pārņemšanas rezultātā tiktu izveidots jauns uzņēmums “NewALD”. Kā globāls līderis mobilitātes jomā, NewALD būtu pozicionēts (pēc paša domām), lai gūtu labumu no strauji augošā tirgus, ko virza spēcīgas megatrendes, tostarp:

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

Ierosinātā LeasePlan iegāde par kopējo atlīdzību 4,9 miljardu eiro apmērā tiks īstenota, apvienojot skaidru naudu un akcijas, un ir paredzēts, ka tā tiks pabeigta līdz 2022. gada beigām. Leaseplan ir viens no pasaulē vadošajiem autoparku pārvaldības un mobilitātes uzņēmumiem pēc autoparka lieluma: kopējais autoparks ir 1,8 miljoni transportlīdzekļu.

ALD akcionāriem rada rožainu perspektīvu:"Šis darījums būtu solis, kas virzīs NewALD uz ilgtermiņa flotes pieaugumu vismaz par sešiem procentiem gadā. NewALD mērķis ir līdz 2025. gadam uzlabot izmaksu un ienākumu attiecību līdz aptuveni 45 procentiem, kas apstiprinātu NewALD labākās pozīcijas šajā nozarē. Paredzams, ka darījums radīs darbības un iepirkumu sinerģiju pirms nodokļu nomaksas 380 miljonu eiro apmērā."

Paredzams, ka tas arī piedāvās pievilcīgu atdevi un ievērojamu vērtības radīšanu investoriem."Ņemot vērā ieguvumus no pilnībā sadalītām sinerģijām un izslēdzot pārstrukturēšanas izmaksas, sagaidāms, ka 2023. gadā normalizētās peļņas uz akciju pro forma pieaugums būs aptuveni 20 procenti. Vidējā termiņā NewALD dividenžu izmaksu attiecība līdz 2025. gadam būs no 50 līdz 60 procentiem."

Tims Albertsens, ALD izpilddirektors, komentēja:
"Šodien sākas jauna nodaļa mūsu vēsturē kā pirmais solis ceļā uz NewALD izveidi. Mūsdienu autobūves un mobilitātes nozares transformācijas kontekstā, kas virzās uz priekšu nepieredzētā tempā, šis ierosinātais darījums būtiski veicina vadošā globālā mobilitātes dalībnieka izveidi."

Tekss Gunings, LeasePlan izpilddirektors, saka:
"Apvienotais bizness būtu noderīgs, lai automobiļu nozari novirzītu no īpašumtiesībām uz abonēšanas modeļiem un bezizmešu mobilitāti. Apvienojot spēkus ar ALD, mēs apvienojam nozares labākos talantus ar investīciju jaudu, kas nepieciešama, lai apmierinātu mūsu klientu nākamās paaudzes mobilitātes vajadzības. No pirmās dienas NewALD darbosies ar vienu no lielākajiem elektrisko transportlīdzekļu parkiem un turpinātu noteikt ESG mobilitātes standartus visā nozarē. plānotājiem, kuri ir padarījuši mūsu biznesu tādu, kāds tas ir šodien, mēs ceram uz sadarbību ar ALD lielisko komandu un virzīsim mūsu kopīgo biznesu uz aizraujošu mobilitātes nākotni.