Planirano leasing preuzimanje vrijedno milijardu dolara

Planirano leasing preuzimanje vrijedno milijardu dolara

ALD najavljuje potpisivanje pisma namjere za stjecanje 100 posto udjela u Leaseplanu. Preuzimanjem bi nastala nova tvrtka NewALD. Kao globalni lider u mobilnosti, NewALD bi bio pozicioniran (prema sebi) da ima koristi od brzo rastućeg tržišta potaknutog snažnim megatrendovima, uključujući:

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

Predložena akvizicija LeasePlana za ukupnu naknadu od 4,9 milijardi eura izvela bi se kombinacijom gotovine i dionica i očekuje se da će biti dovršena do kraja 2022. Leaseplan je jedna od vodećih svjetskih tvrtki za upravljanje voznim parkom i mobilnošću prema veličini voznog parka: ukupna flota od 1,8 milijuna vozila.

ALD oslikava ružičastu perspektivu za dioničare:"Ovaj bi posao bio korak koji će odvesti NewALD prema dugoročnom rastu flote od najmanje šest posto godišnje. NewALD ima za cilj poboljšati svoj omjer troškova i prihoda na približno 45 posto do 2025., što bi potvrdilo najbolju poziciju NewALD-a u klasi u industriji. Očekuje se da će transakcija generirati operativne i nabavne sinergije od 380 milijuna eura godišnje prije oporezivanja."

Također se očekuje da će ponuditi atraktivne povrate i značajno stvaranje vrijednosti za ulagače."Uzimajući u obzir prednosti potpuno raspoređenih sinergija i isključujući troškove restrukturiranja, očekuje se da će pro forma povećanje normalizirane zarade po dionici iznositi približno 20 posto u 2023. Srednjoročno gledano, očekuje se da će NewALD-ov omjer isplate dividende biti između 50 i 60 posto do 2025."

Tim Albertsen, glavni izvršni direktor ALD-a, komentirao je:
"Današnji dan označava početak novog poglavlja u našoj povijesti kao prvi korak prema stvaranju NewALD-a. U kontekstu današnje transformacije automobilske industrije i industrije mobilnosti, koja napreduje neviđenom brzinom, ova predložena transakcija značajno pridonosi stvaranju vodećeg globalnog igrača u mobilnosti."

Tex Gunning, glavni izvršni direktor LeasePlana, kaže:
"Kombinirano poslovanje bilo bi ključno u prelasku automobilske industrije s vlasništva na pretplatničke modele i mobilnost s nultom emisijom. Udruživanjem snaga s ALD-om, spajamo najbolje talente u industriji s investicijskom snagom potrebnom za zadovoljenje potreba mobilnosti sljedeće generacije naših kupaca. Od prvog dana, NewALD bi upravljao jednom od najvećih flota električnih vozila i nastavio postavljati standarde za ESG u industriji mobilnosti. Vrlo sam ponosan na sve planere zakupa koji su naš posao učinili ovakvim kakav je danas. Radujemo se suradnji s izvrsnim timom ALD-a i vođenju našeg zajedničkog poslovanja u uzbudljivu budućnost mobilnosti.