Un rachat de crédit-bail prévu pour un milliard de dollars

Un rachat de crédit-bail prévu pour un milliard de dollars

ALD annonce la signature d'une lettre d'intention pour acquérir 100 pour cent des actions de Leaseplan. Le rachat donnerait naissance à la nouvelle société « NewALD ». En tant que leader mondial de la mobilité, NewALD serait positionné (selon lui) pour bénéficier d'un marché en croissance rapide tiré par de fortes mégatendances, notamment :

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

Le projet d'acquisition de LeasePlan pour un montant total de 4,9 milliards d'euros serait réalisé au moyen d'une combinaison d'espèces et d'actions et devrait être finalisé d'ici la fin 2022. Leaseplan est l'une des principales sociétés de gestion de flotte et de mobilité au monde en termes de taille de flotte : flotte totale de 1,8 million de véhicules.

ALD dresse un tableau rose des perspectives pour les actionnaires :"Cet accord constituerait une étape qui amènerait NewALD vers une croissance à long terme de sa flotte d'au moins six pour cent par an. NewALD vise à améliorer son ratio coûts/revenus à environ 45 pour cent d'ici 2025, ce qui confirmerait la position de NewALD comme la meilleure de sa catégorie dans le secteur. La transaction devrait générer des synergies opérationnelles et d'approvisionnement de 380 millions d'euros par an avant impôts. "

Il devrait également offrir des rendements attractifs et une création de valeur significative pour les investisseurs.« En tenant compte des avantages des synergies entièrement échelonnées et hors coûts de restructuration, l'augmentation pro forma du bénéfice par action normalisé devrait être d'environ 20 % en 2023. À moyen terme, le taux de distribution de dividendes de NewALD devrait se situer entre 50 et 60 % d'ici 2025. »

Tim Albertsen, PDG d'ALD, a commenté :
« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de notre histoire comme première étape vers la création de NewALD. Dans le contexte de transformation actuelle de l'industrie automobile et de la mobilité, qui avance à un rythme sans précédent, cette transaction proposée contribue de manière significative à la création d'un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la mobilité.

Tex Gunning, PDG de LeasePlan, déclare :
« L'entreprise combinée jouerait un rôle déterminant dans le passage de l'industrie automobile des modèles de propriété aux modèles d'abonnement et à la mobilité zéro émission. En unissant nos forces avec ALD, nous combinons les meilleurs talents du secteur avec la puissance d'investissement nécessaire pour répondre aux besoins de mobilité de nouvelle génération de nos clients. Dès le premier jour, NewALD exploiterait l'une des plus grandes flottes de véhicules électriques et continuerait d'établir la norme en matière d'ESG dans le secteur de la mobilité. Je suis très fier de tous les planificateurs de location qui ont fait de notre entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes impatients de travailler avec L’excellente équipe d’ALD et la conduite de notre activité commune vers l’avenir passionnant de la mobilité.