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Se planea una adquisición de arrendamiento por valor de miles de millones de dólares
Sorpresa en el mercado del leasing: ALD quiere tragarse completamente a Leaseplan. Los primeros detalles.
Se planea una adquisición de arrendamiento por valor de miles de millones de dólares
ALD anuncia la firma de una carta de intención para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Leaseplan. La adquisición crearía la nueva empresa “NewALD”. Como líder mundial en movilidad, NewALD estaría posicionada (según él mismo) para beneficiarse de un mercado en rápido crecimiento impulsado por fuertes megatendencias, que incluyen:
- Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
- Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
- Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität
La adquisición propuesta de LeasePlan por un importe total de 4.900 millones de euros se llevaría a cabo mediante una combinación de efectivo y acciones y se espera que se complete a finales de 2022. Leaseplan es una de las empresas de movilidad y gestión de flotas líderes en el mundo por tamaño de flota: una flota total de 1,8 millones de vehículos.
ALD pinta un panorama optimista para los accionistas:"Este acuerdo sería un paso que llevará a NewALD hacia un crecimiento de la flota a largo plazo de al menos el seis por ciento anual. NewALD pretende mejorar su relación costo-ingreso a aproximadamente el 45 por ciento para 2025, lo que confirmaría la mejor posición de NewALD en la industria. Se espera que la transacción genere sinergias operativas y de adquisiciones de 380 millones de euros al año antes de impuestos".
También se espera que ofrezca rentabilidades atractivas y una importante creación de valor para los inversores."Teniendo en cuenta los beneficios de las sinergias totalmente escalonadas y excluyendo los costos de reestructuración, se espera que el aumento pro forma en las ganancias por acción normalizadas sea aproximadamente del 20 por ciento en 2023. En el mediano plazo, se espera que el índice de pago de dividendos de NewALD esté entre el 50 y el 60 por ciento para 2025".
Tim Albertsen, director ejecutivo de ALD, comentó:
"Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia como el primer paso hacia la creación de NewALD. En el contexto de la transformación actual de la industria automotriz y de la movilidad, que avanza a un ritmo sin precedentes, esta transacción propuesta contribuye significativamente a la creación de un actor global líder en movilidad".
Tex Gunning, director ejecutivo de LeasePlan, dice:
"El negocio combinado sería fundamental para que la industria automotriz pase de ser propiedad a modelos de suscripción y movilidad sin emisiones. Al unir fuerzas con ALD, combinamos el mejor talento de la industria con el poder de inversión necesario para satisfacer las necesidades de movilidad de próxima generación de nuestros clientes. Desde el primer día, NewALD operaría una de las flotas de vehículos eléctricos más grandes y continuaría estableciendo el estándar para ESG en la industria de la movilidad. Estoy muy orgulloso de todos los planificadores de arrendamiento que han hecho de nuestro negocio lo que es hoy. Esperamos trabajar con El excelente equipo de ALD y liderando nuestro negocio compartido hacia el apasionante futuro de la movilidad”.