Plánované miliardové leasingové převzetí

Plánované miliardové leasingové převzetí

ALD oznamuje podpis smlouvy o záměru získat 100 procent akcií společnosti Leaseplan. Převzetím by vznikla nová společnost „NewALD“. Jako globální lídr v oblasti mobility by měl NewALD (podle sebe) těžit z rychle rostoucího trhu poháněného silnými megatrendy, včetně:

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

Navrhovaná akvizice společnosti LeasePlan za celkovou protihodnotu 4,9 miliardy EUR by se uskutečnila prostřednictvím kombinace hotovosti a akcií a očekává se, že bude dokončena do konce roku 2022. Leaseplan je jednou z předních světových společností v oblasti správy vozového parku a mobility podle velikosti vozového parku: celková flotila 1,8 milionu vozidel.

ALD vykresluje akcionářům růžový výhled:"Tato dohoda by byla krokem, který posune NewALD k dlouhodobému růstu flotily o minimálně šest procent ročně. NewALD si klade za cíl zlepšit svůj poměr nákladů k výnosům na přibližně 45 procent do roku 2025, což by potvrdilo nejlepší pozici NewALD ve své třídě v oboru. Očekává se, že transakce vytvoří provozní a nákupní synergie ve výši 380 milionů EUR před zdaněním."

Očekává se také, že nabídne atraktivní výnosy a významnou tvorbu hodnoty pro investory."S přihlédnutím k výhodám plně rozložených synergií a bez zahrnutí nákladů na restrukturalizaci se očekává, že pro forma nárůst normalizovaného zisku na akcii bude v roce 2023 přibližně 20 procent. Ve střednědobém horizontu se očekává, že výplatní poměr NewALD bude do roku 2025 mezi 50 a 60 procenty."

Tim Albertsen, generální ředitel ALD, uvedl:
"Dnešním dnem začíná nová kapitola naší historie jako první krok k vytvoření NewALD. V kontextu dnešní transformace automobilového průmyslu a průmyslu mobility, který postupuje bezprecedentním tempem, tato navrhovaná transakce významně přispívá k vytvoření předního globálního hráče v oblasti mobility."

Tex Gunning, generální ředitel společnosti LeasePlan, říká:
"Spojené podnikání by pomohlo přesunout automobilový průmysl od vlastnictví k modelům s předplatným a mobilitou s nulovými emisemi. Spojením sil s ALD spojujeme nejlepší talenty v oboru s investiční silou nezbytnou k uspokojení potřeb mobility nové generace našich zákazníků. Od prvního dne bude NewALD provozovat jeden z největších vozových parků elektrických vozidel a bude pokračovat v nastavování standardu pro ESG v dnešním obchodním odvětví mobility. Jsem dnes velmi hrdý na to, kdo plánuje pronájem. pracovat s vynikajícím týmem ALD a vést naše sdílené podnikání do vzrušující budoucnosti mobility.“