مخطط للاستحواذ على تأجير بقيمة مليار دولار

مخطط للاستحواذ على تأجير بقيمة مليار دولار

تعلن شركة ALD عن توقيع خطاب نوايا للاستحواذ على 100 بالمائة من أسهم شركة Leaseplan. ومن شأن عملية الاستحواذ إنشاء الشركة الجديدة "NewALD". باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال التنقل، ستكون NewALD في وضع يمكنها (وفقًا لنفسها) من الاستفادة من سوق سريع النمو مدفوع بالاتجاهات الكبرى القوية، بما في ذلك:

• Übergang vom Besitz zur Nutzung an allen Fronten: B2B, B2C und sogar B2E4
• Datengesteuerte digitale Transformation der Mobilitätsbranche
• Übergang zu emissionsfreier und nachhaltiger Mobilität 

سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ المقترحة على LeasePlan مقابل مبلغ إجمالي قدره 4.9 مليار يورو من خلال مجموعة من الأموال النقدية والأسهم، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2022. تعد Leaseplan إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إدارة الأساطيل والتنقل من حيث حجم الأسطول: إجمالي الأسطول البالغ 1.8 مليون مركبة.

ALD ترسم نظرة وردية للمساهمين:"ستكون هذه الصفقة بمثابة خطوة من شأنها أن تأخذ NewALD نحو نمو الأسطول طويل الأجل بنسبة ستة بالمائة على الأقل سنويًا. وتهدف NewALD إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل إلى حوالي 45 بالمائة بحلول عام 2025، الأمر الذي سيؤكد مكانة NewALD الأفضل في فئتها في الصناعة. ومن المتوقع أن تولد هذه الصفقة تآزرًا تشغيليًا ومشتريات بقيمة 380 مليون يورو سنويًا قبل الضرائب."

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم عوائد جذابة ويخلق قيمة كبيرة للمستثمرين."مع الأخذ في الاعتبار فوائد التآزر المتدرج بالكامل وباستثناء تكاليف إعادة الهيكلة، من المتوقع أن تبلغ الزيادة الشكلية في أرباح السهم العادية حوالي 20 بالمائة في عام 2023. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتراوح نسبة توزيع أرباح NewALD بين 50 و60 بالمائة بحلول عام 2025."

وعلق تيم ألبرتسن، الرئيس التنفيذي لشركة ALD:
"يمثل اليوم بداية فصل جديد في تاريخنا كخطوة أولى نحو إنشاء NewALD. وفي سياق التحول الحالي لصناعة السيارات والتنقل، والذي يتقدم بوتيرة غير مسبوقة، تساهم هذه الصفقة المقترحة بشكل كبير في إنشاء لاعب عالمي رائد في مجال التنقل."

يقول تكس جونينج، الرئيس التنفيذي لشركة LeasePlan:
"ستكون الأعمال المشتركة مفيدة في تحويل صناعة السيارات من الملكية إلى نماذج الاشتراك والتنقل بدون انبعاثات. من خلال توحيد الجهود مع ALD، نجمع بين أفضل المواهب في الصناعة مع القوة الاستثمارية اللازمة لتلبية احتياجات التنقل من الجيل التالي لعملائنا. منذ اليوم الأول، ستعمل NewALD على تشغيل أحد أكبر أساطيل السيارات الكهربائية وتستمر في وضع معايير ESG في صناعة التنقل. أنا فخور جدًا بجميع مخططي الإيجار الذين جعلوا أعمالنا على ما هي عليه اليوم. نحن نتطلع إلى العمل مع فريق ALD الممتاز ويقود أعمالنا المشتركة نحو مستقبل التنقل المثير.