Het eiland van de gezegenden: een analyse van de markt voor gebruikte auto's

Het eiland van de gezegenden: een analyse van de markt voor gebruikte auto's

De Covid-19-pandemie heeft de auto-industrie hard getroffen: de markt stort in, leveringsproblemen als gevolg van gescheiden toeleveringsketens en een verminderde grondstoffenproductie. Naast de wrede gezondheidsrampen over de hele wereld kunnen de economische gevolgen nog niet worden voorzien. Maar er is ook licht aan het einde van de tunnel: de markt voor gebruikte auto's. Als je met een vergrootglas naar de GW-handel kijkt, zie je interessante en lucratieve trends. 

Gebruikte auto's zijn winnaars

Het nieuwe autojaar 2020 was een pijnlijk jaar: slechts 248.740 nieuwe autoregistraties in Oostenrijk. Een daling van 24,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Kijk je echter naar de herregistraties van gebruikte auto’s (841.196 herregistraties in 2020), dan bedraagt ​​de daling hier slechts 3,4 procent ten opzichte van 2019. De GW-handel kende dus een minidip en stond op een zeer hoog niveau. Het topjaar 2018 met 874.827 herregistraties leek niet ver weg. Deze cijfers ondersteunen precies de uitspraken die we de afgelopen veertien maanden ook van het front hoorden: Eindklanten staan ​​huiverig tegenover nieuwe auto's, maar gebruikte auto's doen het onverminderd goed. Dit wordt ook door één bewezen huidige studie door willhaben.at. 

Stabiele trend

Nou ja, je zou kunnen denken dat klanten tijdens de Corona-crisis geld hebben bespaard, de aankoop van een nieuwe auto hebben uitgesteld en daardoor de GW-markt enigszins hebben aangewakkerd. Nee, de GW-trend is veel duurzamer. Volgens onderzoeken van Eurotax en Statistics Austria was er in het eerste kwartaal van 2021 een recordaantal herregistraties van auto’s: maar liefst 214.133 werden geregistreerd. Ter vergelijking: Q1 2017 – het vorige recordkwartaal met 209.355 herregistraties – werd merkbaar overtroffen. Maar dat alleen al zou slechts een momentopname kunnen zijn. Het spannende is dat zowel het aanbod van gebruikte auto's als het aanbod aan dagen is afgenomen. Terwijl de gemiddelde downtime in april en mei 2020 110-115 dagen bedroeg, daalde deze in december naar ongeveer 85 dagen en nu opnieuw in het eerste kwartaal van 2021. Een dramatische verbetering voor de handel in gebruikte auto's; elke dag kost immers geld. 
Bovendien is er een voortdurend groeiende voertuiginventaris. Waren er in 2010 nog 4,36 miljoen auto’s, in 2020 waren dat er al 5,02 miljoen. Dit is een duurzame, solide groei. Ook het motoriseringspercentage steeg: van 530 voertuigen per 1.000 inwoners in Oostenrijk in 2010 naar 570 in 2020. Dit is ook een krachtig signaal voor de werkplaatsen: de huidige voertuiginventaris stelt het bedrijf zeker voor de komende tien jaar veilig. Naast het enorme aantal voertuigen neemt ook de leeftijd van de voertuigen voortdurend toe. Terwijl in 2005 de gemiddelde leeftijd van particulieren nog 7,9 jaar bedroeg, is deze in 2020 gestegen naar 9,7 jaar – bijna twee jaar ouder. Ook goed nieuws voor onafhankelijke werkplaatsen en onderdelendealers, want zoals we weten in de branche komen dergelijke oude voertuigen niet vaak meer bij de geautoriseerde werkplaats. Zelfs de commercieel gebruikte automodellen werden ouder, zij het slechts van 3,4 tot 3,7 jaar. 

Hoe krachtig zijn de alternatieven? 

Alternatieve aandrijvingen zijn momenteel erg populair, en niet alleen in de media: in 2020 waren elektrische en hybride modellen al goed voor 11,3 procent van de nieuwe registraties. In het eerste kwartaal van 2021 was dat 18,8 procent – ​​bijna één op de vijf nieuwe auto’s. Een trend die vroeg of laat zal overslaan naar de GW-markt. Al is dit meer een voorspelling voor de toekomst, want in de occasionregistraties in 2020 en in Q1 2021 staat diesel nog steeds steevast bovenaan met bijna 60 procent. Het aandeel benzine is tussen 2013 en 2021 licht gedaald (van een kleine 41 naar minder dan 37 procent). Dit betekent dat de alternatieve aandrijvingen op de GW-markt vrijwel alleen het benzineaandeel verkleinen, maar de dieselmotoren ongemoeid laten. Wel moet gezegd worden dat de hybride modellen vrijwel allemaal benzinemotoren zijn. 

Restwaarden met verrassingen

Met het uitbreken van de pandemie zijn de vraagprijzen licht gedaald. Sinds mei 2020 ontwikkelt de markt zich weer positief en is al volledig hersteld. Vooral de prijzen voor lichte bedrijfswagens zijn sterk gestegen. De prijsontwikkeling is spannend voor vooral jonge voertuigen (0 tot 6 maanden) en oudere en oude voertuigen (54-90 maanden en meer), die veruit de sterkste stijgingen hebben gekend. De aanbiedingsprijzen voor alternatieve aandrijvingen staan ​​zeker onder druk: de batterij-elektrische modellen (BEV) hebben het meest verloren, ook de hybride modellen daalden en staan ​​nog steeds in de rode cijfers ten opzichte van het begin van de pandemie. Diesel en benzine zijn daarentegen juist toegenomen. Als je kijkt naar de restwaarden per brandstofsoort (benzine, diesel, elektrisch en hybride) en voertuigleeftijd (12/24/36 en 48 maanden) ontstaat er een duidelijk beeld: dieselvoertuigen lijden de grootste verliezen onder jong gebruikte voertuigen. Vanaf 24 maanden vallen de elektrische modellen dramatisch terug en komen op 48 maanden zelfs achteraan in de leeftijdsgroep. Benzinemotoren zijn het meest stabiel en produceren zelfs na 48 maanden nog steeds 52,3 procent, terwijl BEV's slechts 44,4 procent halen. Qua voertuigsegmenten zijn de restwaarde-keizers stadsauto’s, gevolgd door kleine en middelgrote SUV’s. Vanaf een voertuigleeftijd van 24 maanden komt de middenklasse op de achterste rij. 

Conclusie

De GW-markt biedt nog steeds goede zaken voor lokale handelaren. Robert Madas, Regional Head of Valuations bij Eurotax: “Vergeleken met de markt voor nieuwe auto’s is de markt voor gebruikte auto’s stabiel. Op de korte en middellange termijn verwachten we een stabiele of licht stijgende vraag, terwijl het aanbod krap blijft. Door Covid zijn er minder nieuwe auto’s op de markt beschikbaar en zijn er minder kortetermijnregistraties. We zien een toenemende vraag naar kleinere voertuigen als gevolg van de trend naar individuele mobiliteit.” Als het om de restwaarden gaat, is Madas duidelijk: “Oudere elektrische en hybride modellen staan ​​onder grote druk door de verouderende technologie. Zeer jonge modellen laten echter hoge, stabiele restwaarden zien. Voor benzinemotoren verwachten we een positieve restwaarde-ontwikkeling. Op termijn zal er echter een overaanbod aan dieselmotoren ontstaan, omdat de nieuwe autotrends pas met vertraging op de GW-markt verschijnen.”