Õnnistatud saar: kasutatud autode turu analüüs

Õnnistatud saar: kasutatud autode turu analüüs

Covid-19 pandeemia on autotööstust tugevalt tabanud: turu kokkuvarisemine, tarneprobleemid katkenud tarneahelate ja vähenenud tooraine tootmise tõttu. Lisaks julmadele tervisekatastroofidele kogu maailmas ei ole majanduslikke tagajärgi veel ette näha. Kuid tunneli lõpus on ka valgust: kasutatud autode turg. Kui vaadata GW-kaubandust luubiga, on näha huvitavaid ja tulusaid trende. 

Kasutatud autod on võitjad

Uute autode aasta 2020 oli valus: Austrias registreeriti vaid 248 740 uut autot. Võrreldes aasta varasemaga on langus 24,5 protsenti. Kui aga vaadata kasutatud autode ümberregistreerimist (2020. aastal 841 196 ümberregistreerimist), siis siin on langus võrreldes 2019. aastaga vaid 3,4 protsenti. Seega oli GW-kaubanduses mini-langus ja väga kõrgel tasemel. 2018. aasta tippaasta 874 827 ümberregistreerimisega polnudki enam kaugel. Need arvud toetavad täpselt neid väiteid, mida oleme viimase 14 kuu jooksul kuulnud ka rindelt: lõppkliendid on uute autode suhtes kõhklevad, kuid kasutatud autodel läheb muutumatult hästi. Seda tõestab ka üks praegune willhaben.at uuring. 

Stabiilne trend

Noh, võite arvata, et kliendid säästsid koroonakriisi ajal raha, lükkasid uue auto ostmist edasi ja turgutasid seetõttu GW turgu mõnevõrra. Ei, GW trend on palju jätkusuutlikum. Eurotaxi ja Austria statistikaameti uuringute kohaselt registreeriti 2021. aasta esimeses kvartalis rekordarv autosid: registreeriti tohutult 214 133 autot. Võrdluseks: 2017. aasta I kvartal – eelmine rekordkvartal 209 355 ümberregistreerimisega – ületati märgatavalt. Kuid ainuüksi see võib olla lihtsalt hetktõmmis. Põnev on see, et vähenenud on nii kasutatud autode pakkumine kui ka pakutavad päevad. Kui 2020. aasta aprillis ja mais oli keskmine seisakuaeg 110–115 päeva, siis detsembris kahanes see umbes 85 päevale ja nüüd uuesti 2021. aasta esimeses kvartalis. Kasutatud autode kaubanduse dramaatiline paranemine – lõppude lõpuks maksab iga päev raha. 
Lisaks on pidevalt kasvav sõidukivaru. Kui 2010. aastal oli autosid 4,36 miljonit, siis 2020. aastal juba 5,02 miljonit. See on jätkusuutlik ja kindel kasv. Samuti tõusis motoriseerituse määr: Austrias 530 sõidukilt 1000 elaniku kohta 2010. aastal 570-le 2020. aastal. See on tugev signaal ka töökodadele: praegune sõidukite laovaru kindlustab äri vähemalt järgmiseks kümneks aastaks. Lisaks suurele sõidukite arvule kasvab pidevalt ka sõidukite vanus. Kui 2005. aastal oli eraisikute keskmine vanus 7,9 aastat, siis 2020. aastaks oli see tõusnud 9,7 aastani - pea kaks aastat vanemaks. Hea uudis ka sõltumatutele töökodadele ja varuosade edasimüüjatele, sest nagu me tööstuses teame, ei näe nii vanad sõidukid enam kuigi tihti volitatud töökoda. Isegi kaubanduslikult kasutatavad automudelid vananesid, kuigi ainult 3,4 aastast 3,7 aastani. 

Kui tõhusad on alternatiivid? 

Alternatiivsed ajamid on praegu väga populaarsed ja mitte ainult meedias: 2020. aastal moodustasid elektri- ja hübriidmudelid juba 11,3 protsenti uutest registreerimistest. 2021. aasta esimeses kvartalis oli see 18,8 protsenti – peaaegu iga viies uus auto. Trend, mis varem või hiljem kandub GW turule. Kuigi see on pigem tulevikuprognoos, sest 2020. aasta ja 2021. aasta I kvartali kasutatud autode registreerimistes on diisel endiselt järjekindlalt tipus peaaegu 60 protsendiga. Bensiini osakaal langes aastatel 2013–2021 veidi (veidi alla 41 protsendilt alla 37 protsendini). See tähendab, et alternatiivsed ajamid GW turul vähendavad praktiliselt ainult bensiini osakaalu, kuid jätavad diiselmootorid puutumata. Siiski peab ütlema, et hübriidmudelid on peaaegu kõik bensiinimootorid. 

Jääkväärtused koos üllatustega

Pandeemia algusega langesid küsihinnad veidi. Alates 2020. aasta maist on turg taas positiivselt arenenud ja juba täielikult taastunud. Eriti järsult on tõusnud väikeste tarbesõidukite hinnad. Hinnaareng on põnev eriti noorte sõidukite (0 kuni 6 kuud) ning vanemate ja vanade sõidukite (54-90 kuud ja enam) puhul, mis on seni kõige tugevamalt tõusnud. Alternatiivsete ajamite pakkumishinnad on kindlasti surve all: enim on kaotanud aku-elektrimudelid (BEV), ka hübriidmudelid langesid ja on pandeemia algusega võrreldes endiselt miinuses. Diisel ja bensiin seevastu tegelikult kasvasid. Kui vaadata jääkväärtusi kütuseliigi (bensiin, diisel, elekter ja hübriid) ja sõiduki vanuse (12/24/36 ja 48 kuud) lõikes, tekib selge pilt: diiselmootoriga sõidukid kannatavad noorte kasutatud sõidukite hulgas kõige rohkem kahjusid. Alates 24. elukuust langevad elektrimudelid järsult ja tõusevad 48. elukuu vanuserühmas isegi tagumisele kohale. Bensiinimootorid on kõige stabiilsemad, toodavad endiselt 52,3 protsenti isegi pärast 48 kuud, samas kui BEV-d saavutavad vaid 44,4 protsenti. Sõidukisegmentide lõikes on jääkväärtuse keisriteks linnaautod, millele järgnevad väikesed ja keskmised maasturid. Keskklass tõstab sõidukite tagumise osa üles alates 24 kuu vanusest. 

Järeldus

GW turg pakub kohalikele kauplejatele endiselt head äri. Eurotaxi hindamisosakonna piirkonnajuht Robert Madas: "Võrreldes uute autode turuga on kasutatud autode turg stabiilne. Lühi- ja keskpikas perspektiivis ootame stabiilset või veidi kasvavat nõudlust, samas kui pakkumine jääb kitsaks. Covidi tõttu on turul vähem saadaval ja lühiajalisi registreerimisi on vähem. Näeme suurenenud nõudlust väiksemate üksiksõidukite järele seoses trendiga." Jääkväärtuste osas on Madas selge: "Vanemad elektri- ja hübriidmudelid on vananeva tehnoloogia tõttu suure surve all. Väga noortel mudelitel on aga kõrged ja stabiilsed jääkväärtused. Bensiinimootorite osas ootame positiivset jääkväärtuse arengut. Pikemas perspektiivis tekib aga diiselmootorite ülepakkumine, kuna uute autode trendid ilmuvad GW turule alles hilinemisega."