The Island of the Blessed: An Analysis of the Used Car Market

The Island of the Blessed: An Analysis of the Used Car Market

Η πανδημία Covid-19 έπληξε σκληρά την αυτοκινητοβιομηχανία: καταρρεύσεις της αγοράς, προβλήματα παράδοσης λόγω διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού και μειωμένη παραγωγή πρώτων υλών. Εκτός από τις σκληρές καταστροφές για την υγεία σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οικονομικές συνέπειες δεν μπορούν ακόμη να προβλεφθούν. Αλλά υπάρχει και φως στο τέλος του τούνελ: η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Αν κοιτάξετε το εμπόριο GW με μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να δείτε ενδιαφέρουσες και προσοδοφόρες τάσεις. 

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι νικητές

Το νέο έτος αυτοκινήτου 2020 ήταν επώδυνο: μόνο 248.740 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Αυστρία. Μείωση 24,5 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, αν κοιτάξετε τις επαναταξινομήσεις μεταχειρισμένων (841.196 επαναταξινομήσεις το 2020), η μείωση εδώ είναι μόλις 3,4 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2019. Έτσι, το εμπόριο GW είχε μια μικρή πτώση και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το έτος αιχμής του 2018 με 874.827 επανεγγραφές δεν ήταν και τόσο μακριά. Αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν ακριβώς τις δηλώσεις που ακούσαμε επίσης από το μπροστινό μέρος τους τελευταίους 14 μήνες: Οι τελικοί πελάτες διστάζουν σχετικά με τα νέα αυτοκίνητα, αλλά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα πηγαίνουν καλά αμείωτη. Αυτό αποδεικνύεται και από ένα τρέχουσα μελέτη από το willhaben.at. 

Σταθερή τάση

Λοιπόν, μπορεί να σκεφτείτε ότι οι πελάτες εξοικονόμησαν χρήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης Corona, ανέβαλαν την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου και ως εκ τούτου τροφοδότησε κάπως την αγορά GW. Όχι, η τάση GW είναι πολύ πιο βιώσιμη. Σύμφωνα με έρευνες της Eurotax και της Statistics Austria, σημειώθηκε ρεκόρ επαναταξινόμησης αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2021: καταγράφηκαν 214.133. Για σύγκριση: το πρώτο τρίμηνο του 2017 –το προηγούμενο τρίμηνο ρεκόρ με 209.355 επανεγγραφές– ξεπεράστηκε αισθητά. Αλλά αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι απλώς ένα στιγμιότυπο. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι τόσο η προσφορά μεταχειρισμένων όσο και οι ημέρες σε προσφορά έχουν μειωθεί. Ενώ ο μέσος χρόνος διακοπής λειτουργίας ήταν 110-115 ημέρες τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, αυτός μειώθηκε σε περίπου 85 ημέρες τον Δεκέμβριο και τώρα ξανά στο 1ο τρίμηνο του 2021. Μια δραματική βελτίωση για το εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - τελικά, κάθε μέρα κοστίζει χρήματα. 
Επιπλέον, υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο απόθεμα οχημάτων. Ενώ υπήρχαν 4,36 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2010, υπήρχαν ήδη 5,02 εκατομμύρια το 2020. Πρόκειται για βιώσιμη, σταθερή ανάπτυξη. Το ποσοστό μηχανοκίνησης αυξήθηκε επίσης: από 530 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους στην Αυστρία το 2010 σε 570 το 2020. Αυτό είναι επίσης ένα ισχυρό μήνυμα για τα συνεργεία: το τρέχον απόθεμα οχημάτων διασφαλίζει την επιχείρηση για τουλάχιστον τα επόμενα δέκα χρόνια. Εκτός από τον τεράστιο αριθμό των οχημάτων, η ηλικία των οχημάτων αυξάνεται επίσης συνεχώς. Ενώ το 2005 ο μέσος όρος ηλικίας των ιδιωτών ήταν τα 7,9 έτη, μέχρι το 2020 είχε αυξηθεί στα 9,7 χρόνια - σχεδόν δύο χρόνια μεγαλύτερος. Επίσης καλά νέα για ανεξάρτητα συνεργεία και αντιπροσώπους ανταλλακτικών, γιατί όπως γνωρίζουμε στον κλάδο, τέτοια παλιά οχήματα δεν βλέπουν πλέον το εξουσιοδοτημένο συνεργείο πολύ συχνά. Ακόμη και τα εμπορικά μεταχειρισμένα μοντέλα αυτοκινήτων γέρασαν, αν και μόνο από 3,4 έως 3,7 χρόνια. 

Πόσο ισχυρές είναι οι εναλλακτικές λύσεις; 

Οι εναλλακτικοί δίσκοι είναι επί του παρόντος πολύ δημοφιλείς, και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης: το 2020, τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά μοντέλα αντιστοιχούσαν ήδη στο 11,3% των νέων ταξινομήσεων. Το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν 18,8 τοις εκατό - σχεδόν ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα. Μια τάση που αργά ή γρήγορα θα εξαπλωθεί στην αγορά της GW. Αν και αυτό είναι περισσότερο μια πρόβλεψη για το μέλλον, επειδή στις ταξινομήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων το 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ντίζελ εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή με σχεδόν 60 τοις εκατό. Το μερίδιο της βενζίνης μειώθηκε ελαφρά από το 2013 έως το 2021 (από λίγο λιγότερο από 41 σε λιγότερο από 37 τοις εκατό). Αυτό σημαίνει ότι οι εναλλακτικοί δίσκοι στην αγορά GW πρακτικά μειώνουν μόνο το μερίδιο της βενζίνης, αλλά αφήνουν ανέγγιχτους τους κινητήρες ντίζελ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τα υβριδικά μοντέλα είναι σχεδόν όλα βενζινοκινητήρες. 

Υπολειμματικές αξίες με εκπλήξεις

Με την έναρξη της πανδημίας, οι ζητούμενες τιμές μειώθηκαν ελαφρά. Από τον Μάιο του 2020, η αγορά αναπτύσσεται ξανά θετικά και έχει ήδη ανακάμψει πλήρως. Οι τιμές των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα απότομα. Η εξέλιξη των τιμών είναι συναρπαστική για ιδιαίτερα νεαρά οχήματα (0 έως 6 μηνών) και μεγαλύτερα και παλιά οχήματα (54-90 μηνών και άνω), τα οποία έχουν μακράν τις ισχυρότερες αυξήσεις. Οι τιμές προσφοράς για εναλλακτικούς δίσκους είναι σίγουρα υπό πίεση: τα ηλεκτρικά μοντέλα μπαταρίας (BEV) έχουν χάσει τα περισσότερα, τα υβριδικά μοντέλα επίσης έπεσαν και εξακολουθούν να είναι στο κόκκινο σε σύγκριση με την έναρξη της πανδημίας. Το ντίζελ και η βενζίνη, από την άλλη πλευρά, στην πραγματικότητα αυξήθηκαν. Αν κοιτάξετε τις υπολειμματικές τιμές ανά τύπο καυσίμου (βενζίνη, ντίζελ, ηλεκτρικό και υβριδικό) και ηλικία οχήματος (12/24/36 και 48 μήνες), προκύπτει μια σαφής εικόνα: τα πετρελαιοκίνητα οχήματα υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των νέων μεταχειρισμένων οχημάτων. Από τους 24 μήνες και μετά, τα ηλεκτρικά μοντέλα πέφτουν δραματικά και ανεβάζουν ακόμη και το πίσω μέρος στην ηλικιακή ομάδα στους 48 μήνες. Οι βενζινοκινητήρες είναι οι πιο σταθεροί, εξακολουθώντας να παράγουν 52,3 τοις εκατό ακόμη και μετά από 48 μήνες, ενώ οι BEV επιτυγχάνουν μόνο το 44,4 τοις εκατό. Όσον αφορά τα τμήματα οχημάτων, οι αυτοκράτορες της υπολειπόμενης αξίας είναι τα αυτοκίνητα πόλης, ακολουθούμενα από τα μικρού και μεσαίου μεγέθους SUV. Η μεσαία τάξη αναδεικνύει το πίσω μέρος από οχήματα ηλικίας 24 μηνών. 

Σύναψη

Η αγορά GW εξακολουθεί να προσφέρει καλές επιχειρήσεις για τους τοπικούς εμπόρους. Robert Madas, Regional Head of Valuations στην Eurotax: "Σε σύγκριση με την αγορά νέων αυτοκινήτων, η αγορά μεταχειρισμένων είναι σταθερή. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αναμένουμε σταθερή ή ελαφρώς αυξανόμενη ζήτηση ενώ η προσφορά παραμένει περιορισμένη. Λόγω του Covid, τα νέα αυτοκίνητα είναι λιγότερο διαθέσιμα στην αγορά και υπάρχουν λιγότερες βραχυπρόθεσμες ταξινομήσεις. Βλέπουμε αυξημένη ζήτηση για μικρότερα οχήματα λόγω της τάσης για μεμονωμένα οχήματα." Όσον αφορά τις υπολειμματικές αξίες, ο Madas είναι ξεκάθαρος: "Τα παλαιότερα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση λόγω της γήρανσης της τεχνολογίας. Ωστόσο, τα πολύ νέα μοντέλα παρουσιάζουν υψηλές, σταθερές υπολειμματικές αξίες. Αναμένουμε μια θετική εξέλιξη υπολειμματικής αξίας για τους βενζινοκινητήρες. Ωστόσο, θα υπάρξει υπερπροσφορά για κινητήρες ντίζελ μακροπρόθεσμα, καθώς η νέα τάση εμφανίζεται στην αγορά του νέου αυτοκινήτου."