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Células de bateria: o mercado em crescimento à sua porta
A manada de investidores está, por assim dizer, a subir a montante: a Europa há muito que fica de fora da produção de células de bateria para carros eléctricos. Mas agora você é de repente o ponto quente. O mundo precisa de 2.000 gigawatts-hora de capacidade adicional até 2030.
Células de bateria: o mercado em crescimento à sua porta
A indústria automóvel, como muitas outras indústrias, está a passar por momentos difíceis durante a crise da Corona. No entanto, é precisamente neste momento que uma área está a viver um verdadeiro boom. Estamos falando de eletromobilidade. Impulsionados pelas alterações climáticas e, por vezes, por requisitos políticos rigorosos para reduzir as emissões de CO2, cada vez mais fabricantes querem agora estar na vanguarda da mobilidade elétrica.
O coração dos carros elétricos modernos é a bateria. As baterias de alta tensão necessárias são geralmente baseadas em células de íons de lítio. Representam cerca de 40% do valor acrescentado de um carro elétrico moderno. Está a abrir-se aqui um enorme mercado em crescimento - um mercado em que as empresas asiáticas até agora ultrapassaram as europeias. Em 2019, de acordo com uma análise de mercado, cerca de 90 por cento da capacidade de produção pertencia a fabricantes do Extremo Oriente, principalmente empresas chinesas como CATL ou BYD, seguidas pela LG ou Samsung na Coreia do Sul e pelo grupo japonês Panasonic. Isso deve mudar no futuro.
Crescimento rápido
Wolfgang Bernhart, sócio da Roland Berger em Stuttgart, observa o desenvolvimento há anos. Atualmente, ele estima a capacidade global das células fabricadas anualmente em cerca de 300 gigawatts-hora (GWh). Até 2030, estima ele, este número aumentará para 2.300 a 2.500 gigawatts-hora, cerca de oito vezes. Da perspectiva actual, existe uma necessidade de capacidade não inferior a 2.000 GWh.
US$ 150 bilhões
Segundo Bernhart, serão necessários cerca de 150 bilhões de dólares para isso. A Europa garantirá uma fatia saudável do bolo. Os jogadores individuais acabaram de começar a produzir aqui; Bernhart estima que a capacidade de produção atual seja de cerca de 30 gigawatts-hora, ou seja, apenas dez por cento dos 300 GWh acima mencionados produzidos em todo o mundo. Até recentemente, havia muito menos.
No entanto, a capacidade de produção já anunciada da UE para 2030 é de impressionantes 600 GWh (de acordo com Bernhart, isto é suficiente para cerca de dez milhões de veículos). Isso representaria cerca de um quarto do mercado global, tornando a Europa o segundo maior local de produção do mundo. Este é o resultado de uma análise atual de Roland Berger. “Novos intervenientes estão a chegar à Europa, até porque aqui existem subsídios atraentes”, diz Bernhart numa entrevista à indústria automóvel. Existe também uma tendência para a regionalização e a criação de valor local. “A Europa será o mercado de maior crescimento para a produção de células de bateria”, enfatiza o especialista.
Milhares de novos empregos
A Comissão Europeia quer apoiar a investigação e o desenvolvimento de células de bateria europeias com 3,2 mil milhões de euros. Você não quer depender apenas de entregas da Ásia; as montadoras também podem se diferenciar da concorrência pela qualidade dos dispositivos de armazenamento de energia. O Ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, anunciou no ano passado: "No campo da produção de células de bateria, serão criados milhares de novos empregos na Alemanha durante os próximos anos. Até ao final da década serão dezenas de milhares. Devemos tornar-nos líderes nesta área."
A empresa sueca Northvolt, que também gere uma joint venture com a VW, está actualmente a expandir a sua unidade polaca em Gdansk para se tornar a maior fábrica da Europa para soluções de armazenamento de energia. É claro que os investidores estrangeiros, como as empresas chinesas ou a Tesla, também querem aceder ao financiamento europeu.
E a criação e expansão de instalações de produção por si só não é suficiente, como sublinha Bernhart, especialista da Roland Berger: “Será um desafio garantir toda a cadeia de abastecimento, incluindo a construção das capacidades preliminares e das matérias-primas necessárias”. Encontrar engenheiros qualificados também é um desafio. “Eles são roubados uns dos outros”, diz Bernhart. A montagem da célula em si é altamente automatizada, mas eventualmente alguém terá que iniciar as fábricas. E então a qualidade tem que estar certa e, claro, os custos também. Este último diminuiria com o número de unidades, mas também através da transição para células significativamente maiores. Células maiores e a sua integração direta na bateria (“tecnologia cell-to-pack”) ou no chassis (“tecnologia cell-to-chassis”) não só reduzem os custos, mas também aumentam ainda mais a energia que pode ser armazenada num espaço.
80 por cento em dez minutos
Este último não só torna desnecessárias as grandes baterias, mas também os módulos individuais nos quais as células da bateria foram previamente combinadas. As carcaças volumosas e pesadas na parte inferior da carroceria seriam eliminadas. O mesmo se aplica a novos desenvolvimentos na química celular, onde são utilizados materiais ricos em níquel ou fosfato de ferro-lítio. E a partir de 2025, os eletrólitos sólidos substituirão os materiais líquidos. Todos esses desenvolvimentos significam que as baterias estão sendo ainda mais otimizadas.
Bernhart espera que uma autonomia de mais de 500 quilómetros seja padrão até 2030. Mais seria possível, mas não economicamente porque seria mais caro e mais pesado e geralmente desnecessário. Haverá também sistemas de carregamento rápido que poderão atingir 80 por cento da capacidade em menos de dez minutos, afirma o especialista. E os ciclos de carregamento excederiam significativamente a vida útil dos veículos.